东材科技高频高速树脂核心要点
夜长梦山
2023-11-22 09:06:04
20231121东材科技高频高速树脂核心要点
嘉宾：公司 CTO周总
公司的高频高速树脂包含双马BMI（3700吨产能，供不应求的话，未来还可以增加1000-1500吨的弹性），活性酯树脂1200吨，正在研发ODV树脂（用于M8级别覆铜板）
1、 双马和PPO各自有优缺点，双马加工性能好，在封装领域以及高密度多层板非常适合，PPO电性能好。公司双马树脂供应知名覆铜板厂，终端供应到英伟达和华为升腾，除了AI之外， egl stream也会拉动公司双马需求量的增长。无论未来服务器如何升级，OAM都要用，会持续拉动双马BMI需求增长。
2、 双马树脂在卫星、AI服务器、egl stream、HBM、BT载板等领域都有应用，这些领域中，有些部位的PCB板材需要HDI制成工艺，因此双马BMI树脂最适合。
3、 公司目前双马树脂的产能3700吨，未来需求好的话，还有1000-1500吨的弹性。公司的双马树脂目前一个月出货量70吨，预计24年出货量在1200-1600吨之间。
4、 公司的活性酯树脂目前供应知名客户，用作ABF载板。ODV树脂正在研发中，可以用于M8级别覆铜板（未来服务器升级，UBB的方案）
5、 高频高速收入弹性测算：双马5200吨*30万/吨=15.6亿收入，活性酯1200吨*20万/吨=2.4亿收入。
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