第一财经：11月23日早间，碳酸锂期货主力合约跌幅扩大至5%，报12万元/吨。电池级碳酸锂报价为14.7万元/吨，这是两年内碳酸锂现货报价首次跌破15万元。雅化集团和盐湖股份表示，碳酸锂价格下跌对公司业绩产生一定影响，从价格端来看短期或将逐渐趋稳，库存仍在安全线以上。

易车研究院：自驾游一举超越上下班成为中国车市新“第一购车诉求”，具有重要的行业价值，该现象明确了未来几年中国车市的演变趋势。家庭自驾游是车企角逐第三阶段中国主流车市的核心突破口，中国式自驾游以家庭成员、短距离、短时间、观光休闲为主。

宏观经济

1、国务院：批复《支持北京深化国家服务业扩大开放综合示范区建设工作方案》。支持商业银行等金融机构结合创新型中小企业特点优化金融产品和服务，围绕企业科技研发、技术引进、投资并购等关键环节开发信贷、担保、供应链金融等专项业务，适度放宽对北交所上市企业贷款融资的担保要求。研究并适时推出交易型开放式指数基金（ETF）。

2、每经网：10月以来，云南、贵州、甘肃、重庆等多地提出隐债化解框架，主要措施包括债务展期或续贷、降低付息支出。部分地区还提出，打折兑付债务本金。近年来多地开始控制国企融资成本上限，限制大范围高息借新还旧。比如，云南、贵州等经济不发达地区提出，国企融资成本控制在6.5%、8%以下。即便是打折兑付，也是债权方和债务方自主协商的结果，是解决债务的途径之一。

3、中疾控：我国各地冬春季流感流行季一般是从每年10月中下旬到次年3月中上旬左右，在1月份达到峰值，我国南、北方省份流感活动均呈持续上升趋势，南方省份高于北方省份，我国各地正逐渐进入流感流行季，目前流行的流感毒株是以甲型H3N2亚型为主。

4、央行上海总部等五部门：进一步优化资金供给结构，做好科技金融、绿色金融、普惠金融、养老金融和数字金融“五篇大文章”，推动上海金融高质量发展，增强上海国际金融中心的竞争力和影响力。银行业金融机构要落实好跨周期和逆周期调节要求，合理把握上海地区的信贷投放节奏。

5、国家数据局局长刘烈宏：将以数据基础制度的落地和数据资源开发利用的实施一起，共同为数据要素产权确权、收益分配等核心问题的解决发挥作用。数据基础设施也将对促进数字经济高质量发展产生重要机遇。数据基础设施每年将吸引直接投资约4000亿元，带动未来5年投资规模约2万亿元。

6、新H社：澳科大团队研发出能估算生物年龄的人工智能系统，并可以用来识别存在老年疾病风险的人群。这一研究成果发表在最新一期《美国国家科学院院刊》，证实了衰老进程可能因患有慢性疾病而加速，导致其生物年龄可能比实际年龄更大。个体的生物年龄可能与其实际年龄不完全一致。

7、参考消息：人工智能诈骗盯上美国老人，2022年造成损失超16亿美元。诈骗分子利用AI技术模仿人声，打电话给受害者或者他们的家庭成员，索要钱财。十种最主要的诈骗类型，包括金融诈骗、电脑诈骗、利用约会软件提供的资料进行网络钓鱼以及盗窃个人身份等诈骗行为。

地产动态

1、澎湃新闻：2022年全年北京市计划筹集建设保障性租赁住房15万套（间），实际建设筹集保障性租赁住房共15.15万套（间），超额完成全年原定计划。截至第一季度，北京市已建设筹集保障性租赁住房21381套，完成本年度全年任务的27%。

2、广东省广州市：《广州市城中村改造条例》拟于12月下旬进行第三次审议并交付表决。经改造项目所在村农村集体经济组织三分之二以上成员和三分之二以上村民同意的，方可启动改造。对个别未达成征地补偿安置协议的，由区人民政府在征收土地公告期满后依法作出征收补偿安置决定。

3、广东省广州市：再挂牌3宗住宅用地，3宗地块均按“价高者得”出让。宗地面积共计12.19万平方米，计容积率建筑面积为23.23万平方米，总起价26.67亿元。3宗地块均未设置最高限价。具体而言，3宗地块中，挂牌起始价最高的为白云区地块。

股市盘点

1、周四，上证指数报3061.86点，上涨0.6%，成交额3156.13亿。深证成指报9933.02点，上涨0.78%，成交额5085.91亿。创业板指报1961.35点，上涨0.58%，成交额2126.20亿。总体上个股涨多跌少，两市超4100只个股上涨。两市成交额8242亿，较上个交易日缩量513亿。盘面上，汽车零部件、无人驾驶、中药、房地产等板块涨幅居前，短剧、教育、深圳国资、手机游戏等板块跌幅居前。北向资金全天净买入50.58亿元，其中沪股通净买入19.29亿元，深股通净买入31.29亿元。

2、周四，恒生指数涨0.99%，报17910.84点。恒生科技指数涨2.17%，报4117.12点。国企指数涨1.58%，报6171.01点。房地产股、汽车股、航空股涨幅居前，旭辉控股涨48.15%，碧桂园涨23.53%；融创中国、东方甄选涨超4%；软件、医疗保健器械跌幅居前。南向资金净卖出57.51亿港元。其中，港股通（沪）净卖出35.61亿港元，港股通（深）净卖出21.90亿港元。

3、截至11月23日，北交所上市公司232家，当日新增1家。总市值3371.20亿元，成交金额156.07亿元。

4、两市融资余额：截至11月22日，上交所融资余额报8347.47亿元，较前一交易日增加4.15亿元；深交所融资余额报7602.27亿元，较前一交易日增加3.09亿元；两市合计15949.74亿元，较前一交易日增加7.24亿元。

5、北交所副总经理孙立：截至11月23日，北交所合格投资者超过630万户，800余只公募基金以及社保基金、QFII等均已入场，“投早投小投新”生态逐步形成。北交所开市以来，私募创投机构作为战略投资者参与了超140家企业发行上市。

6、每经网：十月沪市ETF累计成交金额达到了1.5万亿元，日均成交金额为899.54亿元。此外，无论是从持有ETF规模、当月ETF成交金额、当月ETF交易账户数量占比来看，前十大券商都占据了当中的六成。

7、东方财富证券周旭辉：光伏行业一直没有完全出清，因为它是一个容易扩产的行业。要等三线企业亏现金流亏一两个季度，新进入者不会再进来了情况才会有所改善，凭经验这个过程大概需要12个月。最终二三线企业也只剩下设备和厂房。如果设备不是很先进，那么很可能就是废铜烂铁了。

8、兴业证券：当前国内外彩电市场处于新一轮结构升级及格局演变阶段，MiniLED背光电视作为高端改善型产品，相较行业其他品类更具性价比优势，彩电龙头加速入局，同时入门价位持续下探，后续技术升级及规模效应继续降本，助力品类加速渗透。

9、中信证券：前三季度消费整体呈现弱复苏态势，疫后政策调整初期产生的较高预期未能兑现，酒类总体估值回落至合理偏低水平。茅台作为行业龙头近期主动提价，有望直接打开千元价格带的向上扩容空间。考虑到当前宏观环境，建议持续配置高端酒企；啤酒考虑到产品结构优化、原材料成本下行等预期，判断2024年啤酒行业利润仍将保持稳健增长。

10、大龙地产（4连板）：现有保障性住房项目1项，位于北京市顺义区。项目于2017年开工，2019年竣工，总建筑面积7.91万平方米，可售面积6.94万平方米（含住宅、商业）。项目预计可实现利润0.17亿元，对公司利润贡献较小。

11、伟时电子（3连板）：公司关注到有媒体对于ChatGPTVoice相关的报道，目前的产品没有涉及到ChatGPTVoice终端硬件。

12、龙版传媒（2连板）：公司目前生产经营活动一切正常，主营业务未发生变化，内外部经营环境未发生重大变化。针对“多维边疆知识服务产品数据库”的有关舆情，经核实，该项目暂未实现盈收。

13、常山药业：开展的艾本那肽临床试验，适应症为治疗2型糖尿病，不涉及肥胖适应症。尚未开展艾本那肽针对肥胖或减重的临床试验。公司没有涉及减肥功效产品的收入。艾本那肽最终能否获批上市及获批时间仍存在不确定性。

14、华如科技：北京华如科技股份有限公司自11月22日起暂停参加军队采购活动。暂停事由为组织采购活动中发现涉嫌违规违法问题，经评估触及禁止性处罚，暂停参加军队采购活动。

15、正元智慧：当日接到公司董事陈英家属的通知，陈英因涉嫌操纵证券、期货市场罪被刑事拘留。此次案件尚待公安机关进一步调查。目前，公司日常经营运作正常，各项工作有序开展。

16、易华录：华录集团与中国电科重组获得批准；重组完成后，华录集团直接及间接持有本公司的股权比例不发生变化，公司实际控制人将由华录集团变更为中国电科。

财富聚焦

1、中证网：11月23日，全国社保基金长三角科技创新股权投资基金在上海举办揭牌仪式。长三角专项基金由全国社保基金出资，首期规模51亿元，IDG资本担任基金管理人。该基金将重点围绕集成电路、生物医药、人工智能、电子信息、生命健康、新能源汽车等重点领域开展投资布局。

2、每经网：继10月底六大行齐发公告宣布调整部分服务价格后，近日，多家股份行、城商行跟进减费让利，进一步降低市场主体经营成本，服务广大金融消费者。汇票工本费、手续费调整以及信用卡让利升级是这一轮银行服务价格调整的主要内容。

3、国务院：支持境外保险公司直接发起设立保险资产管理公司在京落地。支持在京探索数字人民币在税费征缴等公共事业领域的应用。鼓励创业投资、股权投资机构发起设立供应链金融领域投资基金。优化创业投资机构的设立和资金退出机制。支持符合条件的消费金融、金融租赁公司发行金融债券。


行业观察

1、工信部：印发《“5G+工业互联网”融合应用先导区试点建设指南》。引导工业企业加快提升5G、云计算、边缘计算、大数据、人工智能等新一代信息通信技术的集成应用水平。引导金融机构加大对“5G+工业互联网”的投资力度，扩大信贷投放，合理降低企业融资成本。

2、中科院：11月23日18时00分04秒，我国在西昌卫星发射中心使用长征二号丁运载火箭及远征三号上面级成功将卫星互联网技术试验卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道。截至目前，该研究院已成功发射涵盖通信、导航、遥感、科学、微纳等领域的96颗卫星。

3、央视财经：目前，中小企业普遍面临算力紧缺。为了减少设备投入，不少企业“由买转租”。租赁需求迎来爆发，价格随之上涨。某算力企业负责人表示，今年到去年，算力租赁价格涨幅是100%到200%。为赶上算力租赁行业的爆发期，多家A股上市公司近期纷纷入场，布局算力租赁行业。

4、蜂巢能源董事长杨红新：今年锂电产业面临全面过剩挑战，预计2024年一季度需求环比下降20%，供需关系更加恶化，呈现过剩状态；二季度供给释放变缓，需求逐步抬升，有望迎来拐点。

5、中青网：2022年，中国可数字化交付的服务进出口额为3727.1亿美元，同比增长3.4%，规模再创历史新高。跨境电商进出口额达2.11万亿元，同比增长9.8%。其中，出口额达1.55万亿元，同比增长11.7%。

6、工信部：制定《光伏组件功率规范诚信标定和溯源自律公约》。瞄准确保光伏组件功率准确溯源、减小功率标定偏差、引导各方缓解国内外贸易过程中对组件功率数据的分歧，在光伏组件功率标定、传递和溯源等方面，对光伏组件制造企业、计量机构提出了自律性要求和倡议。

7、交通运输部：10月，完成交通固定资产投资3541亿元。1-10月，完成交通固定资产投资3.23万亿元，同比增长4.3%，其中，公路水路完成固定资产投资2.57万亿元，同比增长4.1%。

8、中国贸促会：国际标准化组织将于11月27日正式发布国际标准《直播营销服务指南》，这是全球首个直播营销国际标准。该标准内容包括直播营销范围、规范性引用文件、术语与定义、总体原则、服务流程、直播营销参与方的运营管理、审查与评估以及可持续改进等八个部分。

9、邮政局：预计，2023年全球快递包裹业务量突破2000亿件，业务收入将达到4.3万亿元，业务量增长超过6%，亚太地区对全球快递市场的增量贡献仍然将保持首位。

10、Omdia：全球半导体行业总产值在第三季度接近1390亿美元，环比增长8.4%，同比减少4.7%。此前连续5个季度下滑后，近两个季度已经实现连续增长。英特尔凭借133亿美元的收入稳居第三季度全球半导体公司榜首，环比增长8.6%，同比减少10.3%；英伟达、三星紧随其后。

11、Canalys：第三季度，全球云基础设施服务支出达到735亿美元，同比增长16%。企业削减IT支出对云服务市场的影响正在慢慢缓解。前三大云服务厂商，亚马逊云科技、微软Azure和谷歌云，共同增长了20%，略高于整体市场，占总支出的65%。

12、SensorTower：10月，腾讯《王者荣耀》在全球AppStore和GooglePlay吸金2.22亿美元，蝉联全球手游畅销榜冠军。腾讯《PUBGMobile》以1.37亿美元的收入位列榜单第2名，57.7%的收入来自中国iOS市场。收入榜前五另外三款游戏为DreamGames《RoyalMatch》，米哈游《崩坏：星穹铁道》和Scopely《MonopolyGO!》。

公司要闻

1、阿里巴巴：旗下智能化协同办公及应用开发平台钉钉11月23日与华为达成鸿蒙合作，双方将在产业创新、技术应用、商业发展等领域全面合作，并正式启动“钉钉鸿蒙版”的开发。钉钉将以原生方式适配鸿蒙系统，成为首批加入鸿蒙生态的智能办公平台。

2、中国基金报：四部委日前联合印发通知，要求具备量产条件L3、L4级别智能网联车在限定区域内开展上路试点，尤其首次明确事故责任判定。特斯拉的FSD在国内落地被认为进入倒计时阶段。11月23日，特斯拉中国回应，目前确实正在推进中。

环球视野

1、中新网：韩英两国签署《唐宁街协议》，将双边关系提升为“全球战略伙伴关系”。安全合作包括新设外交国防“2+2”部长级会议。经济合作分为科技与贸投两部分，涵盖太空、量子技术、人工智能等众多合作领域。可持续发展合作包括新能源、核电、减排合作等项目。

金融数据

国内

1、新三板：11月23日，合计挂牌6275家公司，当日减少9家，成交金额2.88亿。三板成指报879.40，涨0.04%，成交额1.28亿。

2、国内商品期货：截至11月23日下午收盘，多数下跌。燃料油、LU燃油等跌超3%，沪锡、碳酸锂跌超2%，生猪、菜籽油等跌逾1%，PX、苯乙烯等小幅下跌；纯碱涨超3%，焦煤、玻璃等小幅上涨。

3、国债：11月23日，2年期国债期货主力合约TS2403下行0.05%至100.930；5年期国债期货主力合约TF2403下行0.17%至101.680；10年期国债期货主力合约T2403下行0.28%至101.625。10年期国债利率涨2.00BP，至2.70%；10年期国开债利率涨2.24BP，至2.76%。

4、上海国际能源交易中心：11月23日，原油期货主力合约2401，以579.0元/桶收盘，下跌10.7元，跌幅为1.81%。全部合约成交320042手，持仓量增加1515手至66292手。主力合约成交267460手，持仓量减少150手至40280手。

5、央行：11月23日，进行5190亿元7天期逆回购操作，中标利率为1.80%，与此前持平。因当日有3770亿元7天期逆回购到期，实现净投放1420亿元。

6、Shibor：隔夜报1.8960%，下跌0.30个基点。7天报1.9490%，下跌4.80个基点。3个月报2.4620%，上涨0.00个基点。

7、人民币：在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.1406，涨0.0993%，人民币中间价报7.1212，涨0.0589%。NDF：3个月报7.0785，6个月报7.0365，1年报6.9540，2年报6.8340。

8、上海环交所：11月23日，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量141037吨，成交额1016.52万元，收盘价72.04元/吨，涨0.52%。

国外

9、亚洲：日经225指数涨0.29%，报33451.83点。韩国KOSPI指数涨0.13%，报2514.96点。

10、欧洲：英国富时100收涨0.19%，报7483.58点；德国DAX30收涨0.23%，报15994.73点；法国CAC40收涨0.24%，报7277.93点。

11、波罗的海干散货指数：涨5.7%，报1855点。

·智能汽车获批上路·

华泰证券：从2021年以来，多部门就开始探索研究智能网联汽车准入和上路通行试点方案，近期面向企业的试点政策正式落地，相较于欧洲部分国家、美国，我国对于高阶智驾的法规层面的放开是谨慎的。从变化看，政策趋于加强主机厂的市场引导作用，同时此次允许符合要求的地级以上城市（含直辖市下辖区）均可申报试点，意味着试点将在更广阔的区域开展，预计后续相应的配套政策也有望推出，健全标准体系，面向个人用户的高阶智驾车辆上路也有望得到政策支持。

海通证券：2022年我国搭载辅助自动驾驶系统的智能网联乘用车新车销售约700万辆，市场渗透率达到34.9%。今年上半年，市场渗透率近一步提升，达到了42.4%。在关键技术上，新一代电子电气架构、车用操作系统、大算力计算芯片等实现了装车应用，跨域融合与控制器技术实现突破，高性能激光雷达感知范围达到了250米。L2级自动驾驶车型广泛应用，多家车企已经做好了量产L3级车辆的准备。

光大证券：高阶智能驾驶商业化落地加速，智能化主题趋势延续。现阶段国内自动驾驶正处在从L2向L3级过渡的重要阶段，技术兑现（大模型提速城市NOA落地）+政策催化（商业化运行正式启动）为迈向下一阶段的关键，市场情绪或受本次政策利好抬升，具备高阶智能驾驶属性的整车及零部件标的有望受益。得当的安全保障措施的企业，有望最先获批上路，商业化运行开启或催化产业高阶智能驾驶技术进一步成熟。

安信证券：随着汽车电动化程度的提升，汽车电子部件占整车成本比重逐步升高，已经从2012年的25%上升到2021年的55%。且汽车电子电气架构向整车集中演进，智能汽车已经进入了软件及数据定义时代，底层硬件打破了过去几十年围绕特定应用不断增加ECU的设计思路，推动汽车座舱电子等产业链往集中化、智能化方向深度演进。2018年-2023年，搭载智能表面的车型逐年增长，2022年搭载量达到5.2万辆，2023年1-9月搭载量已攀升至25.6万辆。