【国盛军工】坚定看多军工,重要拐点信号陆续将至
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2023年军工行业困境甚至超过十三五军改,人事、订单影响都超预期。
但,全面备战逻辑不变,绷紧的弹簧将在12月迎来松绑,困境僵硬反转,这可能是未来几年军工行业最大弹性的阶段,务必不容错过!
接下来,我们将看到:FF进入尾声、人事落地、各军兵种大单陆续落地等等。既能看到战机、导弹新一轮大单的采购,也能看到在新质新域领域如卫星、水下、电子对抗、数据链的重大投入,军贸也或将打开重大新局面。
重点关注:
1、压制最为严重,弹性最大的困境反转方向,导弹:盟升电子、国科军工等
2、卫星、火箭:盟升电子、臻镭科技、上海瀚讯、派克新材
3、远火:北方导航、长盈通
4、水下:湘电股份、长盈通
5、低估值的修复品种:派克新材、中航高科
6、军机发动机赛道:中航沈飞、航发动力、抚顺特钢、钢研高纳、万泽股份等
7、国企改革:莱斯信息
风险提示:装备订货、进展等不及预期。
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国盛军工团队