11月29日,在2023人工智能计算大会上,《2023-2024年中国人工智能计算力发展评估报告》(以下简称《评估报告》)发布。《评估报告》显示,2022年我国智能算力规模达260EFLOPS(每秒百亿亿次浮点运算次数),预计到2027年我国智能算力规模有望突破1117EFLOPS,中国智能算力规模年复合增长率将高达33.9%。从市场规模看,《评估报告》认为,2023年我国人工智能算力市场规模将达到664亿元,同比增长82.5%。大模型时代,训练需求飙升基于Transformer架构的大模型时代,训练算力需求陡峭攀升训练算力=参数*token数*6次32位浮点数精度,GPT-3.5训练一次算力3637PFlops/s-day根据英伟达,Transformer大模型训练算力需求将以275倍/2年的速度增长GPU计算性能10年内将再翻1000倍摩尔定律即将结束,CPU计算性能进入滞缓期,GPU内含更多计算单元,计算性能未来10年 可翻1000倍AI算力:大模型“卖铲人”,技术创新的基石。无论谁做大模型、采用何种模型技术路线,算力都是必须的,需求确定性强、持续性 高(前期训练+应用铺开后推理),业绩率先体现,并且有明确的量价关系。AI算力产业链多环节均有重大创新AI大模型引发算力变革,英伟达产业链上下游多环节迎机遇内存与封装:HBM存储容纳超大参数模型,Chiplet封装产业受益光模块:Infiband高速网络推动高速率光模块(400G/800G)量价齐升算力出租:英伟达 DGX 算力云推动 AIGC 快速发展,算力出租将成为面向中小厂商新趋势液冷:服务器集群网络功耗提升,液冷散热需求明确AIGC应用密集发布期,推理需求指数增长截至23.11.10,中国累计发布大模型130个,通过备案大模型数超过20个,对应推理 卡需求量为11、117、450万张(以T4为例)。 假设1个大模型支撑2个应用,模型平均参数量175B。另:台积电7nm生产线闲置,华为7nm疯狂加班生产,直接构成逻辑因果关系,台积电客户没有生意,算力市场被华为独吞,华为算力王者归来🎺建议关注:锦鸡股份、中贝通信、润建股份、恒为科技、真视通、阿为特、高新发展等较为优质的企业。 S中贝通信(sh603220)S S润建股份(sz002929)S S锦鸡股份(sz300798)S S恒为科技(sh603496)S S真视通(sz002771)S
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