【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】
夜长梦山
2023-12-04 13:35:12
我们本周调研了【晶盛机电】【微导纳米】【迈为股份】，现汇报要点如下:
1、总体看，光伏设备新签订单从Q3开始环比有下滑，但目前没有毁单现象。除迈为外（迈为认为24年仍会有增长，但目前没有指引具体增幅），晶盛和微导目前指引24年光伏设备总体新签订单持平。
2、晶盛：1）光伏设备：24年单晶炉新签订单预计下滑+电池组件新签订单增长=持平；2）半导体设备：预计下游24年下半年扩产较多，整体无确定指引；3）材料：是24年核心增长板块，主要靠SiC全年20万片+金刚线3000万公里以上+坩埚等贡献。
3、微导：1）光伏设备：希望24年新签订单同比持平，23年估计50-60亿左右；2）半导体设备：希望24年新签订单同比翻倍，23年估计8亿左右；3）柔性电子：预计几千万到1亿左右；4）公司净利率预计未来有望维持20%。
4、迈为：23年HJT公司订单有望35GW，24年会有增长。24年看点：1）NBB：24年初会给华晟5.4GW发完货；2）电镀铜：24年中试；3）银包铜：24年底有望双面30%银；4）非铟TCO：24年中试；5）钢网：24年量产；6）硅片：目前往100微米测试；7）24H1会有大产能中试设备发货给客户；8）24年年中会和市场交流HJT+钙钛矿叠层整线方案；9）海外客户预计24年会有10GW+订单。
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晶盛机电
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