英特尔酷睿Ultra引爆AI PC发展浪潮

英特尔中国正式宣布酷睿Ultra处理器12月15日在国内发布，多款搭载酷睿Ultra笔记本即将发布。

 

 

酷睿Ultra处理器采用了全新的封装技术、全新的分离式模块化架构、全新的CPU架构与3D高性能混合架构、全新的锐炫GPU核显以及全新的NPU AI引擎。同时这也是英特尔首次在消费级领域采用分离式模块化架构，将整个处理器分为计算模块、IO 模块、SoC 模块、图形模块的功能分区，带来英特尔客户端 SoC 40 年来的革命性架构转变。

 

MeteorLake将Al引入客户端 PC，提供低延迟 Al 计算，能够在成本更低的情况下更好地保护数据隐私。英特尔称，从 MeteorLake 开始，英特尔会将 Al 广泛引入 PC，带领数亿台 PC 进入 Al 时代，而庞大的 x86 生态系统将提供广泛的软件模型和工具。从酷睿Ultra开始，会将AI广泛引入PC，提供低延迟AI计算，在成本更低的情况下更好地保护数据隐私。

 

AI PC元年开启

AI PC，简单来说，就是加入AI功能的PC电脑。AI可通过云与PC的紧密协作，或在电脑端独立运行大语言模型，进而从根本上改变、重塑PC的用户体验，释放人们的生产力和创造力。AIPC将深刻颠覆传统PC的定义，在承担原有PC职能的同时，在功能上由工具属性升级为助理属性，从而成为个人“第二大脑”，成为与用户如同双胞胎般的个人AI助理。

 

英特尔最先提出了AI PC概念，今年9月英特尔CEO帕特·基辛格在硅谷提出了PC的革命性概念——AI PC，英特尔也宣布启动业内首个AI PC加速计划，英特尔预计在2025年前，会出货超过1亿台AI PC，合作涉及100家ISV合作伙伴，覆盖300余项AI加速功能。

此外，英特尔、联想集团、爱奇艺10月31日在北京召开发布会，三家企业签署合作备忘录，将携手加速AI变革在应用端的落地，意味着三方发挥各方优势，在AI PC领域展开深度合作。

 

同时，近日谷歌刚刚发布的多模态Gemini，高度适用于特定任务和端侧，将再度加速从AI PC到AI pin的AI终端变革。

 

行业巨头接连动作带来千亿机遇

近期PC行业巨头公司接连发布AI PC规划，除了上述英特尔宣布将发布面向下一代的AIPC的英特尔酷睿Ultra处理器外，近期还有其他行业催化出现，我们梳理如下：

①2023年10月24日，2023年联想创新科技大会Tech World召开，联想宣布其首款AI PC 将于2024年9月上市，该机可运行个人大模型，正式打响AIPC热潮第一枪。

②12月7日，首届AI PC产业创新论坛在北京联想总部举办，大会上给出了AI PC的五大定义和特征，联想将持续向AI PC押注。

③12月15日，2024华硕酷睿Ultra AI PC轻薄本新品发布会将召开，公司将推出首款搭载该系列处理器的灵耀14 2024款笔记本电脑。

④12月中下旬，三星电子将推出全球首款AI PC，即搭载英特尔新一代“Core Ultra”处理器的旗舰笔记本电脑Galaxy Book 4系列。

⑤另据消息称，微软目前正在与电脑厂商合作，设计性能超过40 TOPS的产品，以满足下一代Windows CoPilot（AI助手）系统的要求。这款新产品将为Windows生态系统中的AI PC设立新标准。与此同时，微软已着手开发下一代操作系统Windows 12，该系统将全面转向支持AI PC。

 

 

群智咨询预测，2024年伴随着AI CPU与Windows 12的发布，将成为AI PC规模性出货的元年。预计2024年全球AI PC整机出货量将达到约1300万台。在2025年至2026年，AI PC整机出货量将继续保持两位数以上的年增长率，并在2027年成为主流化的PC产品类型，这意味着未来五年内全球PC产业将稳步迈入AI时代。

 

 

未来五年在主要面向个人和家庭的消费市场，AI 笔记本电脑平均单价在5500-6500元之间，AI 台式电脑平均单价在4000元左右，2024年以后随着需求的增长和AI性能的提升，价格会稳步上涨。AI PC 的销售额将以笔记本电脑为主，AI 笔记本电脑和 AI 台式电脑合计销售额将从2023年的141亿快速攀升至2027年的1312亿，增长8.3倍。 同时，AI PC在中国市场渗透迭代完成预计很快，窗口期仅约2年，根据IDC预测，AI PC（不含AI平板电脑）在中国市场渗透率2023年为8%、2024年预期到55%、2025年预期到75%，未来两年国内AI PC市场将出现高速增长。

 

AI PC只是开始，大模型重构汽车、手机与机器人等各类终端，我们正在全面迎来一轮AI终端硬件创新潮！相关产业链也将迎来千亿级别发展机遇。

 

301387光大同创

 

公司是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商，掌握碳纤维结构件制成核心技术，打破海外巨头独家垄断，在联想集团市场份额提升的同时积极开拓增量市场，充分受益于AI PC发布。

 

此外公司具备异形碳纤产品生产能力，在折叠屏手机等领域储备丰富，随着苏州和武汉碳纤维产能达产，将推动公司业绩快速增长

 

 

688031星环科技

 

向量数据库是AI PC核心组件，目前A股市场上正宗的向量数据库且与英特尔合作的公司只有星环科技一家。2023 中国国际进口博览会上，公司与英特尔联合发布AIGC 向量数据库解决方案，能够实现海量向量数据的高实时性查询、检索、召回等功能，公司与英特尔深度合作，有望受益。

 

603890春秋电子

 

公司控股子公司南昌春秋电子科技有限公司与联想PC业务有多年的业务关系，同时为华为的供应商提供笔记本电脑结构件产品。公司采用“以销定产”和“合理储备”相结合的生产模式，根据客户生产计划按产品分年度、季度或月度以订单方式向公司发出采购计划生产出货完成销售。

 

 

300968格林精密

 

联想是公司的重要客户之一，公司可为AI PC等终端产品提供精密结构件一揽子技术解决方案和“一站式”的制造交付服务。

 

 

公司生产的精密结构件已在VR眼镜终端产品上实现应用。公司可为MR等智能终端产品提供精密结构件技术解决方案。

 

 

001339智微智能

 

公司在近期调研中国表示，PC行业前期已经透支较大，AI赋能预计会催生市场新需求。具备AI能力的PC必须配置专用的芯片组或模块，用以加速AI算力，除了触发产品硬件迭代，也会触发性能迭代。

 

公司作为英特尔核心合作伙伴，拥有最紧密的技术合作及最迅速的技术支持，公司与英特尔在OPS终端、云终端、MiniPC、边缘服务器、边缘网关等多款产品上有业务合作，今年11月荣获英特尔颁发的 “AIGC工作站卓越拓展奖”。

 

 

832876慧为智能

 

公司以ODM模式为主，专业从事智能终端产品的研产销。消费电子产品主要包括平板电脑、笔记本电脑及云存储终端。慧为智能实锤了自己英特尔CTE（即用户终端设备）合作伙伴的身份。此外，公司还有少量基于芯片销售的解决方案业务。