文章目录，可按需查看：

1、要闻简讯

2、盘前个股人气热度

3、三大报要点

4、公司公告

5、股指、期货、汇率

6、涨停复盘

7、龙虎榜

8、问财选股

9、北向资金

10、今日新股

11、投资日历

12、调研、点评及传闻

一、盘前资讯

1、要闻简讯

一、国务院国资委定调2024年央企重点工作！（证券日报）

2月26日电，国务院国资委召开中央企业负责人会议。会议强调，2024年国资委对中央企业总体保持“一利五率”目标管理体系不变，具体要求是“一利稳定增长，五率持续优化”，即中央企业效益稳步提升，利润总额、净利润和归母净利润协同增长，净资产收益率、全员劳动生产率、营业现金比率同比改善，研发投入强度和科技产出效率持续提高，整体资产负债率保持稳定，在高质量发展中防范和化解风险，坚决当好服务全面建设社会主义现代化强国的战略性力量、带动我国产业体系全面升级的引领性力量、推动国家经济社会发展的支撑性力量。

摘要

1、扎实推动高质量的稳增长。各央企要抢抓市场机遇，打造高端化差异化竞争优势；聚焦产业链强基补短、基础设施建设等领域积极布局一批强牵引、利长远的重大项目；加强管理体系和管理能力建设，推进全产业链全价值链降本节支。

2、大力提升创新整体效能。瞄准国家重大需求，用好国有资本经营预算、基金、科创债、科创板上市等渠道，加大重点领域研发投入力度，优化支出结构，提高应用基础研究投入占比；系统优化创新生态，加强国际科技创新交流合作，分类推进以科技产出为导向的科技创新评价

3、坚持两端发力优化布局。既要大力推进传统产业“脱胎换骨”，又要加速促进新兴产业“强筋壮骨”

央企将持续推动传统产业强基转型，加快百户数字化转型试点企业、百个智能工厂建设，深入推进工业、建筑、交通等领域绿色低碳转型

4、2024年力争完成新一轮改革70%以上主体任务。各央企要深入推动实施，统筹安排进度，在重点难点任务上务求突破，力争完成70%以上主体任务

二、五部门联合印发实施意见 加快构建全国一体化算力网（中新网）

国家数据局26日发布消息，国家发展改革委、国家数据局等五部门近日联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》，意见提出到2025年底的一系列目标

包括国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平，算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心绿电占比超过80%，用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间网络传输费用大幅降低，算力网关键核心技术基本实现安全可靠等。

三、沪深北交易所公布2024年休市安排 除夕当日休市（央广）

12月26日，沪深北交易所公布2024年休市安排，明确除夕当天（2024年2月9日）休市。具体来看，2月9日（星期五）至2月17日（星期六）休市，2月19日（星期一）起照常开市。另外，2月4日（星期日）、2月18日（星期日）为周末休市。证监会相关部门负责人表示，做出这一安排基于三方面考虑。一是符合鼓励除夕放假的政策导向；二是贴近投资者的交易习惯；三是顺应市场呼声。

四、券商落地“限售股不得融券”新规 要求客户修订合同或签署承诺书（财联社）

12月26日有传闻称，有券商通知客户“限售股不得融券”，并被视为最新规定。实情如何？据财联社记者了解，根据10月份沪深交易所发布的《关于优化融券交易和转融通证券出借交易相关安排的通知》要求，券商已按新规对客户进行相关约束。新规中明确，“投资者在持有上市公司限售股份、战略配售股份，以及持有以大宗交易方式受让的大股东或者特定股东减持股份等有转让限制股份的，在限制期内，投资者及其关联方不得融券卖出该上市公司股票”，并于10月16日起实施。据记者了解，各家券商跟客户约束的情况不一，有的采取修订合同，有的则签署承诺书。

五、工信部公布减免车辆购置税目录，小米汽车位列（界面）

12月26日，工信部公布《减免车辆购置税的新能源汽车车型目录》（第一批），两款小米SU7在列，汽车生产企业名称为“北京汽车集团越野车有限公司”。一个多月前，小米汽车现身工业和信息化部目录。

六、重磅！首批转基因玉米大豆种子生产经营许可证发放（同花顺）

12月26日，农业农村部发布第739号公告，批准发放85家企业农作物种子生产经营许可证。其中有26家企业获转基因玉米、大豆种子生产经营许可证，包含隆平高科子公司北京联创种业、河北巡天种业、湖北惠民；大北农旗下北京大北农生物技术有限公司、北京创种科技有限公司、北京丰度高科种业有限公司、云南大天农业有限公司；登海种业；河南金苑种业；中国种子集团有限公司；丰乐种业旗下四川同路农业有限公司等。

七、股民最高获赔500万！中国证券集体诉讼和解第一案生效，7195人共获2.8亿赔偿（证券时报）

12月26日，上海金融法院审理的投资者诉上市公司泽达易盛（天津）科技股份有限公司（以下简称：泽达易盛）及其实控人、高管、中介机构等12名被告证券虚假陈述责任纠纷案以调解方式结案生效——该案是全国首例涉科创板上市公司特别代表人诉讼，也是中国证券集体诉讼和解第一案。

通过调解，7195名投资者获得全额赔付，中证中小投资者服务中心有限责任公司（以下简称：中小投服）代表7195名适格投资者获2.8亿余元全额赔偿，其中单个投资者最高获赔500余万元，投资者人均获赔3.89万元。

八、华为nova 12系列正式亮相,售价2999元起（一财）

12月26日下午，在问界M9及华为冬季全场景发布会上，华为正式发布了新款手机nova12系列以及问界M9。

据介绍，华为nova 12 Ultra及华为nova 12 Pro搭载全新第二代5000万像素物理可变光圈镜头，支持物理可调与智能识别场景自动切换。

价格方面，nova12售价2999元起，nova12 Ultra售价4699元起， 并有nova12、nova12 pro、nova12 Ultra三款手机加入nova先锋计划；

问界M9分为纯电与增程两个动力版本，售价区间为46.98万-56.98万元，将于2月26日开启交付，华为终端BG CEO余承东称问界M9为千万元内最好的SUV，马路上能看到的最强大SUV。

              

九、“两高”发布典型案例，持续加大对私募基金领域犯罪惩治力度（一财）

12月26日，最高检、最高法为贯彻落实中央经济工作会议、中央金融工作会议精神，促进私募基金行业规范健康发展，联合发布依法从严打击私募基金犯罪典型案例。本次发布的典型案例共5件，案例对于司法实践中法律适用争议较大的问题予以回应，进一步明确司法标准，加强办案指导。

对于将在哪些方面重点加大私募基金犯罪打击力度，“两高”相关部门负责人表示：

一是持续加大私募基金犯罪惩治力度。用足用好现有法律和司法解释，依法处置私募基金犯罪。

二是加强与证券监管机构、公安机关等部门的协作配合

三是助推行业治理。对办案过程中所反映出的新情况、新问题，及时发布典型案例等

十、“核药”赛道持续升温！美生物技术公司被溢价100%收购 上市还不到四个月（财联社）

当地时间周二（12月26日），跨国生物医药巨头百时美施贵宝（Bristol-Myers Squibb，BMS）宣布，其与生物技术公司RayzeBio, Inc.达成最终并购协议。

协议显示，BMS将以每股62.50美元的价格收购RayzeBio，交易总价值约41亿美元。截至发稿，在纳斯达克上市的RayzeBio股价翻倍，现报每股61.35美元，较上周五的收盘价上涨逾100%。

需要指出的是，这是BMS一周内官宣的第二笔重磅交易，公司上周五宣布溢价超50%收购生物制药公司Karuna Therapeutics，以获得一款潜在的“first-in-class”疗法“KarXT”。

据了解，本次让BMS溢价100%收购的RayzeBio是一家“放射性药物治疗”（RPT）公司，专注于利用放射性同位素开发抗癌药物。放射性药物，也称“核药”，是指含有放射性核素、供医学诊断和治疗的一种特殊药物。

值得一提的是，RayzeBio是一家非常年轻的公司，成立于2020年。今年9月，RayzeBio以每股18美元的价格IPO上市，首日便收涨33%至每股24美元。而BMS今天每股62.50美元的出价是IPO定价的三倍有余。

十一、国际油价涨幅扩大！巴以冲突风险外溢、红海局势持续升温（财联社）

2、盘前个股人气热度

选取公社、同花顺、东财、淘股吧人气前三的票，截止时间为发文前。

公社：佳禾智能 道明光学 中国中免

同花顺：捷荣技术 龙洲股份 龙头股份

东财：龙洲股份 华映科技 真视通

淘股吧：捷荣技术 亚世光电 龙韵股份

3、三大报要点

1、PC端鸿蒙操作系统接近完成 机构看好百亿市场空间

相关概念股：软通动力、润和软件等

2、我国成功发射两颗北斗导航卫星产业应用持续扩容

相关概念股：云鼎科技、七一二 、华力创通等

3、华为获批设立超高清重点实验室　这两家公司与华为在超高清领域合作

相关概念股：当虹科技、创维数字 等

4、SHEIN和Temu向美国客户发运包裹数量激增　这两家产业链公司望受益

相关概念股：浔兴股份、东方嘉盛等

5、五部门联合发文 加快构建全国一体化算力网

相关概念股：众合科技、美格智能等

6、华为发布首款星闪套装 生态产品落地按下“加速键”

相关概念股：创维数字、海能达等

7、人机交互方式的扩充和通信方式的颠覆，脑机接口应用正在加速向规模化发展

相关概念股：汤姆猫、创新医疗、国脉科技等

8、华为获批设立这一新技术领域重点实验室，VR开辟产业应用新场景

相关概念股：联得装备、九联科技等

9、三星同时开发OLEDoS和LEDoS，显示技术再升级

相关概念股：易天股份、凯众股份等

10、华为联合行业伙伴发布5G车规级模组Uu口通信认证标准

相关概念股：广和通、移远通信等

11、小米将于12月28日下午2点将召开技术发布会

相关概念股：凯众股份、兴瑞科技等

4、公司公告

1）重大事项

*ST榕泰：因执行重整计划，公司实际控制人拟变更为吴境

唯万密封：股东华轩基金拟19.5元/股转让公司5.83%股份（现价18.61元）

合肥城建：拟1.97亿元收购合肥金太阳能源科技约10%股权

节能风电：1.82亿元摘牌取得张北二台风力发电60%股权

健之佳：拟1.37亿元收购红瑞乐邦百年大药房100%股权

浙江震元：拟3530.44万元收购同源健康管理100%股权

华体科技：拟300万美元认购莫桑比克九州资源公司（锂矿）85%股权

江南奕帆：拟收购无锡市红湖电机有限公司部分股权

中航沈飞：拟定增不超42亿元用于局部搬迁建设、复合材料生产线能力建设等项目

宁沪高速：拟32.5亿元投建锡太高速项目

时代新材：拟定增不超13亿元用于创新中心及智能制造基地等项目

宁波能源：拟1.47亿元投资建设定远县双创产业园25MW/100MWh储能项目

浙江荣泰：拟1.2亿元投建年产1.5万吨新能源用云母制品生产项目

曼恩斯特：拟不超1亿元购买土地使用权以建设涂布技术产业化基地

福能股份：拟6058.62万元与关联方合作开发分布式光伏项目

埃斯顿：控股子公司埃斯顿江苏智能拟引入战投资金3.8亿元，公司持股由90.95%降至52.12%

中航产融：拟2亿元认购中航沈飞特定发行股份

米奥会展：拟1亿元设立广东全资子公司

贵广网络：拟1亿元设立全资子公司中广电智慧

南网科技：拟1亿元认购双碳科技基金，基金规模10亿元

南王科技：拟5000万元设全资上海子公司；拟4800万元设控股子公司安徽布袋王环保科技，持股60%

仙琚制药：拟4000万元投资参股禹泓医药5.13%股权

利源股份：拟2250万元设立控股子公司利源博睿，持股45%

冰川网络：拟2000万元认购和慧创投48%份额

华工科技：拟2000万元增资共青城创投8.33%份额

学大教育：拟1.23亿元将厦门中桐99%股权转让给上海睿通

昂立教育：拟6560万元出售上海北松路488号的标的资产

兆新股份：拟4998万元出售子公司兆新商业51%股权

美邦服饰：拟4000万元出售位于西安市碑林区东大街万达新天地1-10101号商铺

延华智能：拟1683.75万元将咸丰智城90%股权转让给武汉祺联科技

银之杰：拟公开挂牌转让东亚前海证券26.1%股权

一拖股份：拟公开挂牌转让中原银行0.8827%股权

常铝股份：拟公开挂牌转让奥芮济5.38%股权

三钢闽光：拟推2250万股限制性股票激励，授权价格2.55元/股（现价4.03元）

中油工程：与阿联酋阿布扎比国家石油公司签署23.22亿元EPC承包合同

精工科技：与东华能源（茂名）签署5.5亿元碳纤维装备销售合同

禾信仪器：与麦思研究院签订486万元技术开发合同，为其提供在线质谱仪器研发及成果交付服务

普利特：与韩国某知名电子公司签署2000mLCP薄膜产品采购订单

冰川网络：与亿腾网络签署框架合作协议 首次涉足短剧等业务领域。

康缘药业：中标9444.72万元康缘医药科技园项目1号楼项目（公司研发场所）

龙泉股份：中标7201.32万元BZ项目LOT140Wa非核级管道及管道附件项目

沃顿科技：中标4065万元反渗透膜片项目

金冠电气：中标2866万元国家电网避雷器及开关柜等招标项目

汇绿生态：中标凤凰城地下停车场暨中央公园项目(三期)

鼎信通讯：预中标2.48亿元南方电网招标项目

三星医疗：预中标2.09亿元南方电网招标项目

通光线缆：预中标1.77亿元国家电网采购项目

海兴电力：预中标1.65亿元南方电网招标项目

林洋能源：预中标1.32亿元南方电网招标项目

通达股份：预中标1.15亿元国家电网招标项目

德生科技：获得中国“数据要素×”2024年度生态伙伴合作证书

祥鑫科技：收到数字能源某头部客户数字能源结构件项目中标通知，生命周期预计销售3-4亿元

新益昌：截至12月26日Mini LED固晶机板块在手合同订单总金额4.13亿元

杉杉股份：开发完成115英寸超大尺寸TV用偏光片并实现大规模量产

天富能源：40万千瓦光伏发电项目全容量并网

西部创业：宁东铁路电气化改造项目外部电源工程获得核准

众生药业：昂拉地韦片新药上市申请获得受理

科华生物：丙型肝炎病毒核酸测定试剂盒获得医疗器械注册证

康辰药业：KC1036联合PD-1抗体一线维持治疗局部晚期或转移性食管鳞癌获得临床试验通知书

人福医药：二十碳五烯酸乙酯软胶囊获得美国FDA批准文号

通化东宝：注射用THDBH120 Ia期临床试验完成首例受试者入组

大北农：终止与傲农投资及傲农生物的意向协议

湖北能源：终止向不特定对象发行可转换公司债券事项并撤回申请文件

国联股份：因涉嫌信披违法违规被证监会立案调查

跨境通：因涉债务纠纷，股东所持公司部分股份可能会被强制执行

2）增持、回购

西山科技：拟不超135.8元/股回购5000万元至1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

药康生物：拟不超29元/股回购2000万元至4000万元公司股份用于员工持股或股权激励

星辉娱乐：拟不超5.89元/股回购1000万元至2000万元公司股份用于员工持股或股权激励

九号公司：董事长提议不超58元/股回购3亿元-5亿元股份用于注销或股权激励

世纪华通：董事长提议回购5000万元—1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

九洲药业：董事长提议回购5000万元—1亿元公司股份用于员工持股或股权激励

北纬科技：实控人提议回购1000万元至2000万元公司股份用于员工持股或股权激励

3）减持

新城市：望远科技和远方实业拟合计减持不超4%公司股份

英派斯：湖南文旅拟减持不超过1.04%公司股份

4）业绩、分红

冰川网络：预计年报实现净利润2.65亿元—3.5亿元，同比增长105.65%—171.61%

传音控股：预计年报实现净利润54.93亿元左右，同比增长121.15%左右

5）停复牌

*ST豆神：转增股份登记相关工作已办理完成，股票复牌

*ST柏龙：公司股票将被终止上市，今起停牌

6）个股异动

清源股份 ：4连板，公司股票交易量大幅增长，可能存在短期涨幅较大后的下跌风险

世龙实业：4连板，与锂电池等新能源概念无明显关联

蔚蓝生物：2连板，公司合成生物技术创新实验室储备的研发项目较少 尚不具备产业化条件

龙韵股份：2连板，公司业务范围未涉及“短剧”类业务 且无相关投资或经营计划

万泰生物：连涨超60%，公司九价HPV疫苗的审批及获得批准的时间尚存在不确定性

互动平台、机构调研、业绩交流

大港股份：公司业务不涉及MR设备领域

新莱福：公司产品不涉及VR/AR/MR领域

金龙鱼：目前央厨在公司整体的营收中占比很小

东箭科技：子公司维杰汽车与小米汽车尚处于技术交流阶段

中信出版：《网络游戏管理办法（草案征求意见稿）》对公司业务没有影响

中国巨石：现阶段行业基本实现产销平衡 但盈利能力仍处于较低水平

远兴能源：公司董事、监事、高级管理人员未参与纯碱期货交易

颀中科技：合肥厂预计以显示业务为主 初期规划凸块及晶圆测试约1万片/月产能

5、股指、期货、汇率

1）股指、汇率

欧洲指数走势相似度较高，因此只选择了英国的指数。

2）外盘期货

主要以影响力大的商品期货为主。

3）国内期货

国内期货主要以不与国外走势接轨的为主，黄金原油类走势相似度较高的可见外盘期货。

4）知名美股

美股高开高收，三大指数集体收涨。其中，道指逼近12月19日历史收盘最高价，标普500指数逼近2022年1月3日历史收盘最高位。大型科技股多数上涨，英特尔涨超5%，创2021年9月份以来最高收盘价；特斯拉涨超1%，英伟达、奈飞、微软、谷歌、Meta小幅上涨；亚马逊、苹果微跌。RayzeBio大涨超100%，BMS将以每股62.50美元的价格收购RayzeBio，交易总价值约41亿美元。

热门中概股多数上涨，蔚来涨超10%，网易涨超5%，理想汽车涨超3%，哔哩哔哩、小鹏汽车、腾讯音乐涨超1%，爱奇艺、阿里巴巴、富途控股、拼多多、微博、京东小幅上涨。唯品会跌超1%，满帮、百度小幅下跌。

昨日复盘

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价上涨之后可能助涨的触发因素，敬请谨慎参考！

1、市场热度（注：两图统计口径略有差异，可忽略）

 

涨停复盘

个股顺序按照连板和涨停时间来进行排序

涨停指数相关

883900昨日涨停表现：+3.23%

883958昨日连板表现：+3.83%

883979昨日首板表现：+3.09%

连板(不包含三板、新三板)

3）一字板

蔚蓝生物（2连板）：合成生物学+酶制剂产品+动物保护

1、公司荣膺”首批50家合成生物学领域上榜企业”。2023年12月26日互动表示，公司已在合成生物学领域开展了多项工作，但截至目前，公司合成生物学领域相关的项目处于前期研发阶段，尚不具备产业化的条件。

2、公司致力于为生物制造提供核心技术支持，为食品安全提供绿色解决方案，为传统产业提供清洁节能技术，全程服务农业、食品、洗涤、健康、环保、生物催化等多个产业。

3、2023年上半年，公司销售的酶制剂产品在下游客户应用中，累计减少二氧化碳排放量约107.16万吨

4、公司已构建了里氏木霉、毕赤酵母、黑曲霉、芽抱杆菌等四大高效蛋白质表达系统及对应的规模化发酵体系，并建立了通用型的高通量基因筛选大数据模型与蛋白质工程改造等核心体系。公司研发储备中的猪圆环-副猪-链球菌三联灭活疫苗等新产品已进行新兽药注册，目前尚属于国内空白.

*ST全筑（首板）：重整执行+机器人+光伏幕墙

1、今日复盘，2023年12月22日晚公告，公司执行《重整计划》进行资本公积金转增股本，按每10股转增约9.71919股的比例实施资本公积金转增股本，并拟定资本积金转增股本的股权登记日为2023年12月25日。

2、2023年12月15日公告，上海第三中级人民法院批准公司重整计划，并终止公司重整程序。若公司顺利执行完毕重整计划，将有利于公司优化资产负债结构，提升持续经营及盈利能力。公司实施资本公积转增股本后，公司股本结构将发生变化，将对公司2023年度净资产和净利润等产生积极影响

公司与上海大学共同研制了人工替代智能施工机器人。

4、2022年拟与控股子公司上海高昕共同设立上海筑展，新公司成立后拟进行光伏慕墙单元制造量产2022年公司联合自然人股东初广兴、全资子公司澳错建筑在海南成立建筑装饰设计公司，经营范围涵盖住宅室内装饰装修等。

*ST商城（首板）：重整+集成电路+新零售

1、2023年12月25日公告，根据公司披露的《沈阳商业城股份有限公司重整计划》，公司本次重整投资人合计支付4.5亿元，受让公司8035.71万股，平均每股对价约5.6元/股。公司本次资本公积转增股本除权除息日前股票收盘价为11.98元/股，根据公式计算得出的调整后除权参考价格为8.14元/股.

2、2023年11月19日公告重整计划所涉转增事项将于12月25日股权登记，公司以现有总股本2.32亿股为基数，按照每10股转增8.5股的比例实施资本公积金转增股本，共计转增1.97亿股。3、2023年12月20日公告，公司拟以9000万元购买海辽投资7.24%合伙份额。布局集成电路材料项目拓展新业态。

4、公司的主要业务为商品零售，营业收入主要来源于公司各门店的商户租金收入及商品销售收入。

*ST美谷（首板）：信达豁免+控制权或变更+医疗美容

1、2023年12月25日公告，公司收到了中国信达出具的《确认函》，同意只追索奥园美谷对剩余7户债权项下的本金8.19亿元范围内的担保责任，豁免奥园美谷对剩余7户债权除本金人民币8.19亿元以外的其他相关债权权益的担保责任。承诺在2024年内不会申请执行奥园美谷及其名下的资产

2、2023年12月25日互动表示，因公司主营业务不涉及网络有戏，网络游戏管理办法意见稿对公司无影响

3、2023年10月26日公告，前三季度净利润亏损约4793万元，亏损同比减少48.21%。2023年10月31日截至本公告日，公司累计被诉未结定向融资计划案件涉诉金额约2.22亿元，非经营性资金占用余额大23.64万元。

4、公司从事的主要业务为生物基纤维业务和医疗美容业务。生物基纤维业务主要为生产、销售菜赛尔纤维、粘胶长丝等产品，广泛应用于医美健卫、纺织服装等方面。具有年产4万吨生态友好型绿色生物基纤维的莱赛尔生产能力。

4）T字板

播恩集团（2连板）：合成生物学+猪饲料+次新股

1、2023年10月30日互动:公司拥有强大的合成生物技术研发实力，拥有专业的合成生物技术研发团队和农业农村部饲料合成生物技术重点实验室，是全国农业领域企业中唯一的饲料合成生物技术重点实验室。

日本福岛第一核电站启动核污染水排海，地肉食或有望替代海鲜食品。公司主营业务为饲料(占比100%)的研发、生产、销售，主要产品为猪用饲料，包括优质教槽料、乳猪料等高端幼小猪营养产品。3、公司掌握了包括饲料产品配方技术、蛋鸡料补钙技术、生物发酵技术为代表的多项核心技术

因使用量在猪生长阶段所占比例较小，教槽料、乳猪料的行业竞争程度小于后端料市场。公司配合饲料细分产品教槽料、乳猪料的收入占比较同业大规模公司更高，达60%以上。

3、龙虎榜

1）机构净买入

华达科技（1.11亿元 -10.02%）：电池箱托盘+汽车零配件轻量化

特斯拉降价，利好供应链个股，公司为特斯拉提供车身冲压件产品，已与特斯拉签署了Model3.ModelY等车型的供货合同。子公司江苏恒义是宁德时代电池箱托盘的供应商。

公司是国内最具发展潜力的轿车总成件制造基地，主要配套产品品类有管类露件、高强度的防撞杆、冲压焊接整车车壳、铝制品等产品，建设了全自动焊接生产线，逐步形成智能化生产模式

公司产品覆盖乘用车车身冲压件、管类件等多个传统汽车零部件细分领域，同时通过收购江苏恒义和深圳云图切入新能源汽车零部件及汽车电子业务领域。

4，公司拟收购航大新材不低于51%的股权，成为航大新材的实际控制人。航大新材主要承接北航新材料新技术的研究成果，其主要产品包括转向节、控制管和副车架等汽车底盘露件，新能源汽车壳体零件航空航天高铁用高品质轻量化部件，APC系列增压铸造机和自动化生产线，并为客户提供轻量化产品设计、样件开发和产品中试等轻量化解决方案与交钥匙工程。

银宝山新（1.04亿元 -8.91%）：实控人可能发生变更+AMC+小米合作

1、2023年12月22日盘后公告，公司控股股东邦信资产通过公开征集一次性转让公司股权事项无应披露的进展情况，亦不存在处于筹划阶段的重大事项。本次转让截止日期2024年3月28日，若完成，公司控股股东及实控人将发生变更。

公司实控人为中国东方资产管理公司，我国四大AMC之一:2023年12月14日晚公告，公司已收到宝安区石岩街道银宝山新城市更新单元项目首笔搬迁补偿款人民币2000万元。

3、公司有生产航空模拟驾驶舱产品，营收占比较低。公司主要涉及半导体封装设备的精密部件与整机代工，服务对象是国际品牌。

4、公司结构件产品核心客户包括小米等知名企业

天威视讯（6596万 +10.03%）：超高清视频+短剧( 河马剧场)+数据中心

1、2023年12月25日盘后讯，国家广播电视总局同意在华为设立”超高清技术创新与应用国家广播电视总局重点实验室”，公司是深圳地区最主要的电视服务提供商，数字电视服务市场占有率处于第一，通过厂电网络开展超高清全景视频等，共同推动广电虚拟现实业务产业化运营.

2、公司持有河马剧场(短剧)母公司中广电传媒26%股权，9月初以来河马短剧娱乐类APP下载量苹果商店曾排名第一。中电广传媒旗下拥有头部短剧APP河马剧场、东海短剧等多个短剧应用，拥有东海短剧等多个短剧小程序。

3、公司和上海有孚网络合作成立天之孚云计算公司，天之孚数据中心是有孚网络算力出租平台之一.全国文化大数据交易中心由深圳文交易所承建。控股大股东深圳广播电影电视集团直接持有深圳文交所80%股权。

4、在数据中心建设方面，深汕威视数据中心已完成一期土建工程竣工备案工作，公司数据中心项目正处于建设期，尚未投产

深桑达A（4989万 -10%）：数据安全+中国电子云+信创云基地

1、浙江省标准化研究院牵头制定的《数据资产确认工作指南》省地方标准正式发布，将于2023年12月5日起正式实施。

2、“中国电子云”是公司基于集团PKS自主计算体系，主要面向政府等提供高安全数字基础设施。公司持股60%的中电云数智科是中国电子集团旗下，聚焦网络安全和信息化发展主航道的高新科技企业。2023年8月28日调研纪要显示，公司定增资金全部用到主营业务中，对公司业务规模及利润增长有积极作用。

3、公司为中国电子旗下重要二级企业，是数据要素系列产品的主要研发者与具体项目主要实施者。以数据基础设施、数据安全与合规、认知智能等为代表的数据产品，及涵盖数据治理咨询、方案设计、数据资产管理等数据创新解决方案体系，打造了德阳、大理、郑州、温州等数据创新业务代表案例。

4、控股子公司中国系统是易捷行云EasyStack第二大股东，公司间接股13.54%，Easystack是中国电子体系当中唯一一家云计算企业。

捷荣技术（1962万 +10%）：股权转让+消费电子+华为

1、2023年12月25日晚公告，公司控股股东捷荣集团拟以35.028元/股的价格协议转让捷荣技术1991.07万股股份(占公司总股本8.08%)给川发展基金，转让价款总额为6.97亿元，完成后公司控股股东及实际控制人均不变。

2、2023年12月26日下午华为将召开新品发布会，届时除了问界M9之外，nova 12系列也将闪亮登场公司专注于精密模具、精密结构件的生产制造，包括AR/VR的充电器整机。公司具备玻璃2400万片、手机塑胶/金属精密结构件13亿套、年产精密模具2000套的产能规模，5G手机机身结构件高强度材料等已实现量产

3、2023年11月28日公告，子公司拟斥6.23亿元投建广西安能肉鸽产业园棚顶150MW分布式光伏发电项目;2023年12月8日晚公告，拟与中电建新能源合作开发6GW新能源项目。

4、2023年9月27日公告，公司的客户代工厂向华为产品提供精密结构件，占2023年上半年营收比3.70%。公司2016年来自华为的收入约40%。

永达股份（1930万 +10.01%）：人型专用设备金属结构件+次新股

1、中国和越南发表联合声明共建” 带一路”和“两廊一圈”，推动中越跨境标准轨铁路联通，研究推进越南老街-河内-海防标准轨铁路建设，适时开展同-河内、芒街下龙-海防标准轨铁路研究，公司主营隧道掘进及配件销售。

2、公司主要从事为大型专用设备金属结构件的设计、生产和销售业务.

3、公司在隧道掘进和工程起重领域积累了众多首台套经验。

4、在隧道掘进领域，主要客户为隧道掘进机整机三大龙头之一的铁建重工，2022年公司对其销售的盾体金额占其同类产品采购额的 40%-50%;在工程起重领域，客户夏盖 022 年全球前 10 的工程机械主机企业中的中联重科和三一集团，其中对中联重科供应的 2,200 吨米以上超大塔机结构件占其同类产品采购金额超过 90%

安培龙（1835万 +0.44%）：国产传感器领军企业安培龙

公司从事热敏电阻及温度传感器、氧传感器、压力传感器研发、生产和销售，目前主要应用领域涵盖家电、通信及工业控制领域，并逐步向汽车、光伏、储能、医疗等领域扩展。

公司热敏电阻元件，产品性能已与国际同类产品接近，广泛配套于美的集团、海尔智家、华为等终端用户。压力传感器业务稳步推进，开启公司第二成长曲线。

受益于压力传感器核心技术突破，公司成功进入主流整车厂及汽车零部件企业供应商名录，压力传感器业绩快速实现量价齐升，单项业务收入2020~2022年均复合增长率高达347.05%。

4、2022年中国汽车电子用压力传感器市场规模有望扩容至197亿元，每年我国氧传感器市场规模约为50~70亿元。国内热敏电阻市场格局相对稳定，国内压力/氧传感器进口依赖度仍较大，温度传感器已基本对标国际龙头。

5、公司2020-2022年分别实现营业收入4.18亿元/5.02亿元/6.26亿元，复合增速21.27%，实现归母净利润0.60亿元/0.53亿元/0.89亿元，复合增速48.57%。202301-3公司实现营业收入5.47亿元，同比增加19.05%，归母净利润0.61亿元，同比减少6.58%6、公司预计2023年度实现归属于母公司股东的净利润0,86-0.96亿元，较上年同期变动-3.71%至7.49%。A股上市公司华工科技作为可比公司，对应2023和2024年预测平均PE分别为26.87倍和20.79倍。

2）其他

真视通：华鑫上海分公司及华宝上海东大名路游资主买，机构净卖9099万

通化金马：中信西安朱雀大街及招商西安曲江新区游资主买，机构净卖7679万

*ST越博：银河成都益州大道及东亚上海分公司游资主买，机构净卖295万

海天股份：东海长沙芙蓉中路及湘财杭州五星路游资主买

三柏硕：财通杭州上塘路及中信杭州市心北路游资主买

上海凤凰：摩根上海银城中路及华泰总部游资主买

海程邦达：华泰总部及华鑫上海漕溪北路游资主买

祥龙电业：国君三亚迎宾路及华泰总部游资主买

三峡新材：华泰总部及国海号文路游资主买

龙星化工：华鑫上海分公司及国君宜昌珍珠路游资主买

川金诺：华鑫上海分公司及国君咸宁咸宁大道游资主买

4、问财选股

1）收盘股价历史新高

长江电力（市值5757亿元）：国资+绿色电力+储能

1、公司属于国有企业，最终控制人为国务院国资委

2、公司以大型水电运营为主要业务,为全球最大的水电上市公司,目前水电总装机容量 7179.5万千瓦,其中,国内水电装机 7169.5 万千瓦,占全国水电装机的 17.34%。公司在坚持做强做优水电主业的同时,积极开展产业链上下游和相关新兴领域战略投资;发挥公司大水电运维核心能力,高质量布局和推进抽水蓄能业务发展;积极推进金沙江下游“水风光储”一体化可再生能源开发,深入开展“水风光储”互补的运行调度研究;推进智慧综合能源业务,积极布局“源网荷储”(指包含电源、电网、负荷、储能整体解决方案的运营模式)一体化发展。

3、据公司2022年报，公司首座抽水蓄能电站--甘肃张掖抽蓄电站顺利开工，公司抽蓄电站投资建设取得实质性进展

4，公司持有建设银行6.49亿股，持股占比0.26%

国投电力（市值998.1亿元）：国资+绿色电力

1、公司属于国有企业，最终控制人为国务院国资委

2、公司经营范围主要包括投资建设、经营管理以电力生产为主的能源项目;开发经营新能源项目、高新技术、环保产业;开发和经营电力配套产品及信息、咨询服务。其中,公司大力开拓以新能源为主的清洁能源业务,在水电、风电、光伏、火电方面均有突破;公司能源新业务稳妥推进。

3、拥有雅砻江水电的绝对控股权 公司持股 52%的雅砻江水电是雅砻江流域唯一水电开发主体,具有合理开发及统一调度等突出优势。雅砻江流域水量丰沛、落差集中、水电淹没损失小,规模优势突出,梯级补偿效益显著,兼具消纳和移民优势,经济技术指标优越,运营效率突出。该流域可开发装机容量约 3,000万千瓦,在我国 13 大水电基地排名第3,报告期末已投产装机 1,920 万千瓦,在建及核准装机342 万千瓦。

华图山鼎（市值121.9亿元）：建筑工程设计+教育培训+环保

公司从事的主要业务为建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括潜在开发项目的前期咨询，工程建设项目的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，以及基于以上服务行生的相关绿建设计、装配式设计、幕墙设计、景观设计等精细化服务。

2、公司系最早在环保节能领域拥有成功实践经验的设计公司之一。公司拥有建筑行业( 建筑工程)甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、项目管理及相关技术与管理服务。

2023年11月16日互动，公司开展的非学历类培训业务正在有序推进中

洪城环境（市值102.5亿元）：国资+节能环保+燃气水务

1、公司实控人是江西南昌市国有资产监督管理委员会，属于地方国资

2、公司的主营业务包括自来水业务、污水处理业务、清洁能源业务、固废处置业务、其他相关业务。公司的供水业务主要从事水的生产和供应,拥有南昌市城市供水特许经营权,特许经营区域范围涵盖南昌市城市公共供水管网所覆盖区域的供水以及城区水厂的制水。

3、公司的污水处理业务主要由城镇生活污水处理和工业废水处理两部分组成,业务分布在江西全省多个县市及浙江、辽宁等地区。作为江西省内首家污水处理厂运营先驱,具有 20 余年的污水处理运营管理经验,拥有污水处理厂 110 座,江西省市场占有率超 80%。

北向资金

休市

三、投研广场

1、今日新股(不包含三板、新三板)

1）今日申购

无

2）今日上市(不包含三板、新三板)

2、投资日历

调研、点评及传闻

友情提示：本部分所涉及个股题材或逻辑仅为股价可能助涨的触发因素，涉及很多传闻或未经证实的小道消息且有吹票嫌疑，请勿据此操作！

这一块主要是比较热门或有看点的内容为主，我会把有出处的都写明出处，没出处的写上出处不明，不过里面的内容还是带有一定的个人筛选的色彩，也会有所遗漏，其中部分内容也有写到上文的板块原因或个股原因，如不感兴趣可以忽略。

【机构调研】（上证报）

O隆利科技(300752)表示，汽车电气化智能化已成为发展趋势，智能座舱对车载显示提出新的需求，公司车载Mini-LED背光显示的预计渗透率会持续走高。今后，公司将进步完善Mini-LED产线，并持续对Mini-LED产品及解决方案进行优化，生产成本将逐步下降，产品良品率及生产效率将逐步提升。

O九典制药(300705)表示，根据最新发布的《国家基本医疗保险、工伤保险和 生育保险药品目录 (2023年)》，公司产品酮洛芬凝胶贴膏以8.68元/贴的价格首次纳入该目录。目前公司在局部经皮给药领域布局了多个消炎镇痛类的产品，后续将形成一个良好的产品梯队，充分实现规模化效应，相信会在经皮给药领域取得不错的成绩。

O凯尔达(688255)表示，公司工业机器人的核心软件、核心算法等关键技术均为自主研发、自主可控，具有较强的性价比和市场竞争力。工业机器人领域的运动控制算法、伺服电机、减速器等核心技术和零部件，与人形机器人产业的关键配套技术和产品有较强的关联性。未来，公司将陆续向市场推出更多类型更多负载的多用途、高性能自产机器人产品。

【个股参考】（时报财富）

奥拓电子：公司LED影院屏已在北京、济南等影院落地

奥拓电子(002587)接受机构调研时表示，公司与中影集团共同开发了全国产、高新技术格式的LED电影屏，并于今年8月通过了DCI认证测试。公司与中影巴可(北京)电子有限公司签订了“中影CINITYLED电影屏批量订货协议”，公司正式开拓LED影院屏新蓝海市场，携手中影向各大院线提供LED影院屏放映系统。目前，公司的LED影院屏已在北京、济南等影院落地，其他城市也正在逐步落地中。公司在全球范围内累计承接了60个中大型XR/VP虚拟影棚项目，包括腾讯、微软、亚马逊、中影集团、英伟达、日本东映等行业知名虚拟拍摄项目；公司前三季度新签合同1.67亿元，同比增长73.75%，其中第三季度新签合同1.19亿元，同比增长299.50%。

联合光电：4D毫米波雷达研发出样品

联合光电(300691)接受机构调研时表示，目前公司在智能驾驶领域的主要产品有车载镜头、毫米波雷达产品及相关应用产品、AR-HUD相关产品、车内投影产品等，其中车载镜头已通过一级供应商基本覆盖全国主流整车厂商及部分一线国际品牌汽车厂商，除车载镜头以外的其他相关产品已凭借技术优势获得了比亚迪、蔚来、吉麦、江淮等多家汽车厂商定点。公司的毫米波雷达产品技术成熟，此外，公司还储备了4D毫米波雷达的相关技术，现已取得一定的研发成果并出样品，处于持续研发过程中。

【国海农业】科前生物：被低估的非瘟疫苗潜在受益标的

公司是猪用非强制免疫疫苗行业龙头，充分受益于后周期逻辑。公司产品涵盖伪狂犬疫苗、猪腹泻疫苗和猪圆环疫苗等多个大单品。其中猪伪狂犬疫苗市场占有率多年稳居行业第一；猪胃肠炎、腹泻二联苗连续三年国内排名第一。

非瘟疫苗研发再进一步。公司非瘟疫苗研发采取“自研+合作”的模式推进。公司自研的活载体疫苗已于近期提交了应急评价，另外与兰研所关于非洲猪瘟亚单位疫苗生产权的转让协议也进入收尾阶段。

公司“猫三联”疫苗已经通过了应急评审，并有望于明年上半年上市销售。公司宠物疫苗产品矩阵进一步完善。

我们预计公司今年归母净利润4.8亿元，对应当前市值仅19倍，具有较高的性价比。

【长江煤炭】兰花科创前三季度利润分配方案点评：高股息资产估值修复可期

兰花科创发布前三季度利润分配方案，拟订每股派发现金红利0.75元（含税），共计派发现金红利11.14亿元（含税），本次分红占前三季度归母净利润的61.93%。

高股息资产估值修复可期。假设公司全年业绩22-23亿，若全年分红达到60%，则对应当前股息约8-9%左右，对应PE为6.8倍左右；目前煤炭公司股息均值约7%左右，当前兰花股息明显高于行业均值。从可持续来看，公司目前资本支出有限，公司分红高位有望持续。

公司低估值明显，PB仍不足1。公司资源禀赋优异，煤炭热值平均在6000大卡以上，远高于行业平均水平；在产矿可采年限约40年。然而，当前公司PB仅为0.9倍，公司低估值特征明显。

24年市场煤比例有望提升，业绩弹性或将释放。公司24年保供煤略有下降，助力公司业绩继续提升。

公司成长性仍存，业绩持续增厚可期。公司目前仍有百盛、芦河在建矿合计产能180万吨，此外同宝、沁裕明年产量持续爬坡，明天量增或超过100万吨，公司业绩持续增厚可期。

##未知来源##道明光学：AI PC+MR双贝塔，主业复苏有安全边际，务必重视！

石墨烯导热膜具有导热系数高、质量轻、柔韧性好、厚度可定制等特点，其综合性能相比人工石墨散热膜具有明显的优势，是人工石墨散热膜的升级迭代产品。石墨烯散热产品相较传统散方案来说，突破技术革新，具有较高导热系数，且几乎不出现导热衰减，可反复使用，目前在3c产品中渗透率不足3%，行业渗透率有近20倍提升空间。道明光学2020年公司浙江道明超导，建设年产100万平方米石墨烯膜生产线项目，公司目前在对接HW；石墨烯膜均价150元/平米，按30%净利率测算，满产贡献4500万。

公司目前生产有光学级pc膜材和板材、高耐候pmma膜材及pc/pmma复合板材。公司建有1000万平PC/PMMA光学级复合薄膜及板材生产线，公司PC/PMMA可用于光学器件等领域。此外，公司持股17.36%的参股子公司南京迈得特主要从事具有微纳复杂结构的高精度光学核心元器件及其相关产品的研发、生产和销售，包括可见光和硫系玻璃非球面、衍射面和自由曲面模照透镜，红外镜头，快慢轴非球面柱面镜，阵列结构透镜及各类反射镜片，已应用在下游MR终端产品。

 

主业反光材料，当前行业最差时点，3M欧洲工厂关闭、国内同行退出，竞争格局持续优化，预计24年单季度恢复至5000万。

空间：主业格局优化，2亿*25X=50亿；石墨烯膜0.5亿*50X=25亿，目标市值75亿对应当前市值60%空间，附加MR看涨期权，务必重视！

##未知来源##为什么这个时点推荐锦泓集团？

1、A股比音勒芬、报喜鸟，H股波司登和安踏持续较快增速是昙花一现吗？

不是！有不断被时代甩下的企业（这些公司的众多同行们），幸存者无一不是专注主业、持续做好产品、做好零售，实现品牌力不断向上提升。

2、从开店时代到依赖单店内生增长时代

比音勒芬直营、报喜鸟上半年单店店销相较2019年增长40%+，波司登相较2019年单店店销翻倍。内生增长的背后是产品力、品牌力的提升。

3、锦泓正在经历Teenie Weenie品牌势能有望逐步向上阶段

经历过蛇吞象带来的巨大债务压力，目前进入全力发展主页阶段，线下渠道自2023年变革较大，我们对产品力、终端店销的提升可以给予期待，而这又将带来品牌力的缓慢提升（波司登、报喜鸟参与过锦泓的增发）。

4、因为对消费担忧，对服饰模式缺乏信心，当下估值性价比突出

比音、报喜鸟、锦泓对应2024年估值分别为14、10、9倍，2024Q1业绩兑现有望直接成为股价催化剂。

服饰总要穿的，过去十年，新进入者越来越艰难，三心二意的同行在不断被甩下的过程中，我们相信这些专注的公司持续的生命力和成长性。

【浙商证券】算力再迎重磅政策，利好算力网络投资机会

发改委、数据局等五部门联合印发《深入实施“东数西算”工程 加快构建全国一体化算力网的实施意见》。从通用算力、智能算力、超级算力一体化布局，东中西部算力一体化协同，算力与数据、算法一体化应用，算力与绿色电力一体化融合，算力发展与安全保障一体化推进等五个统筹出发，推动建设联网调度、普惠易用、绿色安全的全国一体化算力网。

提出到2025年底，综合算力基础设施体系初步成型。

1） 国家枢纽节点地区各类新增算力占全国新增算力的#60%以上，国家枢纽节点算力资源使用率显著超过全国平均水平；

2） 1ms时延城市算力网、5ms时延区域算力网、20ms时延跨国家枢纽节点#低时延算力网 在示范区域内初步实现；

3） 算力电力双向协同机制初步形成，国家枢纽节点新建数据中心#绿电占比超过80%；

4） 用户使用各类算力的易用性明显提高、成本明显降低，国家枢纽节点间#网络传输费用大幅降低；

5） 算力网关键核心技术基本实现安全可靠，以网络化、普惠化、#绿色化 为特征的算力网高质量发展格局逐步形成。

建议关注以下标的：

算力网络：移动、电信、联通

算力设备：中兴、紫光、锐捷、朗科科技等

算力调度：紫光股份、网宿科技、润建股份、恒为科技等

DCI：中际旭创、新易盛、德科力、光迅科技、天孚通信、盛科通信、源杰科技等

绿色算力：英维克、申菱环境、高澜股份、科士达、科华数据等；

IDC：润泽科技、宝信软件、奥飞数据、光环新网等；

风险提示：产业发展不及预期

【国金公用环保】上海水价提价点评

事件：近日浦东、青浦等区官网公告《关于调整区属供排水企业服务区域用户水价的复函》，标志着8M21《上海市属供排水企业服务区域居民用户水价定价方案》一文及听证会后提价实质性落地。2024年1月1日起执行新水价。

点评：

调价结果：相较当前水价（上轮2013年调价后结果），居民综合水价一/二/三阶梯分别+17.4%/20.1%/50.8%（居民供水一/二/三阶梯分别+17.2%/21.2%/62.6%、居民污水+17.6%）。以每户15立方米/月计算，全年水费+108元。工商业综合水价+19.8%（工商业供水+14.9%、工商业污水+26.9%）。

调价依据：国内水厂采用政府定价，《城镇供水价格管理办法》及《城镇供水定价成本监审办法》明确了“准许成本+合理收益”的水价确定方式，调价周期为成本监审周期（3年）。

调价原因：

（1） 更好反映供水成本、激励提升供水质量。21年成本监审结果为市属区域单位供水成本3.0元/立方米，单位污水处理成本 2.3 元/立方米，高于第一阶梯水价。随着水质要求提高、增量成本需疏导。

（2） 促进节约用水。落地结果相比8M21文件版本调低了第一阶梯水价、调高了第二/三阶梯水价（阶梯水量未作改变），阶梯间价差拉大，兼顾低收入人群的同时以价格机制促进节水。

投资建议：

上海水价落地有望提振各地提价预期，加之水务板块资本开支下降、自由现金流转好，龙头公司体现高股息价值。建议关注行业内经营指标优秀的国企重庆水务（假设供水价格+0.3元/KWh，业绩弹性11%）、洪城环境；民企鹏鹞环保。

风险提示：其他地区提价不及预期、应收账款回收不及预期风险等。

【天风电新】华为问界M9发布点评

事件

今日，问界M9正式发布，售价46.98-56.98万，目前已获5.4万用户预订，1月26日先行者交付（2000个限量名额），2月底开启正式交付。

点评

新车亮点1：空间大。车身尺寸5230*1999*1800mm，轴距为3110mm，一二排空间超过1米，三排950mm，同级空间最优。

新车亮点2：智能化配置打满，城区NCA开始落地。百万像素智慧投影大灯，临境抬头显示系统AR-HUD，与ADS系统联动；配备鸿蒙4.0座舱，盘古大模型上车，支持手机、Mgalink镜像投屏，主打空间/生态互联；【192线激光雷达，250m最远探测距离，194万点/秒的成像能力，感知系统540度全范围覆盖，12月底全国城区NCA开始陆续OTA（包括M5/7/9、智界S7）。】

新车亮点3：纯电、增程两个版本可选。纯电版800V高压碳化硅平台，零百加速4.3s，纯电CLTC续航630km，充电5分钟续航150km；增程版纯电驱增程平台4.0，热效率41%，增程WLTC百公里油耗6.9L，低于同级全尺寸SUV。

定价方面，前期市场激进预期下探至40万左右，实际增程版起售价46.98万元，纯电版起售价50.98万元，高于预期。作为一款旗舰，华为对问界M9的定价有必要高于同级新势力竞品，维持品牌调性，考虑到相比理想L9晚了一年半，价格隐含了正常的配置升级部分，属于合理定价，华为流量加持下，预计月销有望破万，抢BBA的蛋糕；

我们认为此前市场预期M9对L9的冲击被高估，一是M9产品定位兼顾商务和家庭，在占领家庭用户心智上不如理想；二是考虑到实际优惠后的落地价，L9便宜了3-4万，有价格优势，看好两个车型共同做大市场。

投资建议（括号内为24年PE）

看好M9供应链弹性标的，按弹性排序，继续推荐

【沪光股份】（59X，电子组覆盖）：高压线束，ASP 1.2w，预计24年营收占比23%；

【文灿股份】（25X）一体压铸后底板+前机舱、车身结构件等，ASP1w，预计24年营收占比13.5%；

【星宇股份】（23X）智能车灯，ASP 1.5w，预计24年营收占比12%；

【博俊科技】（20X）车身冲压件，ASP 3.5k，预计24年营收占比9%；

【拓普集团】（26X）轻量化、减震、内饰、热管理、空悬等，ASP2w，预计24年营收占比7%。

【中金化工】磷化工上涨速评

大家好，今天A股磷化工板块表现活跃，截至目前磷化工指数上涨3.3%，个股层面，川金诺（+20%）、湖北宜化（+10%）、川发龙蟒（+4.5%）、兴发集团（+3%）、云天化（+2.9%）领跑板块。我们认为主要因为： 

1）市场认为红海事件或将对俄罗斯、摩洛哥出口磷化工产品至印度等国家航线运费产生一定影响，如果后期运价继续上涨，利好国内出口价格上升。

2）磷化工板块估值低位，安全边际高：云天化PE(2023E)目前为5.6x，处于历史较低水平，湖北宜化近日公告控股股东拟增持1.5-3亿元股份，提振投资者情绪。

向前看，红海事件对于磷化工基本面的影响尚待观察，但磷矿石中短期内仍为磷产业链最稀缺资源，随着下游用肥需求回暖以及磷酸铁等新能源材料持续拉动，我们认为磷矿价格短期或难以大幅回调，建议关注磷矿产量国内第一/估值低位的云天化以及磷矿资源持续增加的芭田股份、川恒股份和川发龙蟒。

【小道消息】（注意风险，谨慎参考）

 

1、芯碁微装：直写光刻设备龙头，先进封装&先进显示齐发力

2、利和兴更新：关注明日M9发布会再论超充+明年一季度华为超充集采订单落地

3、海能达：专用通信龙头战略成效显著，发展已进入“右侧”

4、华辰装备：国产数控轧辊磨床龙头，拓展人形机器人磨床，首次覆盖

5、德展健康：VGX-3100一旦获批上市，将是全球首个被开发用于治疗HPV相关痛前病变

6、信雅达：文生视频软件 Pika 1.0 今日内向所有用户开放网页端访问

7、指数原因：1） 深交所恢复21家公司IPO 2）年底了，资金紧张 3）不能发,,,,

8、美国政府讨论对从中国进口的半导体提高关税

 

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