MR预售即将到来，关注果链低估值标的
追龙纪要
2023-12-29 09:48:35
MR预售即将到来，关注果链低估值标的S凯格精机(sz301338）S
苹果MR新品发售在即。据《证券日报》，苹果公司在2023年12月份将正式量产第一代MR（混合现实）产品Vision Pro，首批备货40万台左右，并将于2024年1月在北美首发，后续拓展到更多国家。24年一代MR销量预期100万台左右
卓兆点胶是从事高精度智能点胶设备、点胶阀及其核心部件研发、生产和销售的技术驱动型高新技术企业，在高端智能制造环节，点胶设备市场仍以美国诺信、日本武藏等国外知名厂商以及以包括公司在内的为数不多的国产高端点胶设备供应商为主，如凯格精机、轴心自控等，其余点胶设备供应商的市场份额有限。
公司是苹果点胶的供应商，收入完全来自苹果。通过点胶控制系统内部 PID 算法实现闭环反馈控制，实现了混合比例的自由控制，保证了点胶品质，公司向苹果公司的销售收入占当期营业收入的比例分别为 86.85%。
公司23年之前的点胶机产品主要是为苹果IPAD服务，23年打入IPHONE和TWS相关供应商（该TWS供应商同时服务于苹果MR生产，下一阶段有望进入苹果MR体系），实现营收同比65.17%增长，3季度利润6,643万，超2022/2021年全年，预计2023年净利润9,700万。短期对标凯格精机（苹果点胶机另一供应商，今年三季度4,178万利润），60x PE，目标估值58.2亿，翻倍空间
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