投资晨报 2024.01.01星期一-韭研公社

登录注册

投资晨报 2024.01.01星期一

加油奥利给

下海干活的韭菜种子

2024-01-01 09:08:55

国家主席习近平 :我们的目标很宏伟，也很朴素，归根到底就是让老百姓过上更好的日子。孩子的抚养教育，年轻人的就业成才，老年人的就医养老，是家事也是国事，大家要共同努力，把这些事办好。现在，社会节奏很快，大家都很忙碌，工作生活压力都很大。我们要营造温暖和谐的社会氛围，拓展包容活跃的创新空间，创造便利舒适的生活条件，让大家心情愉快、人生出彩、梦想成真。

统计局：2023年12月，制造业PMI为49.0%，环比下降0.4个百分点；非制造业PMI为50.4%，环比上升0.2个百分点。综合PMI为50.3%，环比下降0.1个百分点，高于临界点，表明我国企业生产经营活动总体保持扩张。

宏观经济

1、国资委：2023年前11个月，央企研发经费投入达到9000多亿元，同比增加近700亿元。2024年，中央企业研发投入强度和科技产出效率将持续提高，加快百户数字化转型试点企业、百个智能工厂建设，交通等领域绿色低碳转型。

2、统计局：2022年，全国女性就业人员3.2亿人，占全部就业人员的比重为43.2%。城镇非私营单位就业人员中女性为6766.4万人，占比为40.5%。全社会就业人员中女性比重稳定在四成以上。深入实施就业优先战略，坚决防止和纠正就业歧视，妇女就业权益得到有力保障。

3、海口海关：2024年元旦假期第一天，即2023年12月30日，海口海关共监管离岛免税销售金额1.82亿元，同比增长6.8%；免税购物人数2.66万人次，同比增长32.8%；人均消费6843元。

4、民航局：2023年12月30日，全国民航发送旅客174.39万人次，同比增长103.1%。12月31日，全国民航预计发送旅客166万人次，同比增长156.4%。

5、新H社：清华大学2023年12月29日发布消息称，从元旦假期开始，将进一步有序推进校园开放，更大限度满足社会公众校园参观预约需求。包括清华大学在内，北京大学、浙江大学、武汉大学等诸多高校均已发文，明确向社会开放校园，社会人员可通过预约、登记入校或直接刷身份证入校。

6、统计局：2022年，中小学生《国家学生体质健康标准》达到优良的比例为55.1%，比2021年提高1.3个百分点。小学、中学配备专职心理健康教育教师的学校比例分别为33.2%和58.6%，分别提高3.1个和4.4个百分点。中学开展预防艾滋病教育和性教育相关课程和活动的学校比例为96.3%，提高1.9个百分点。

地产动态

1、中指院：2023年，TOP100房企销售金额为62791.0亿元，同比下降17.3%。其中，销售额超千亿房企16家，同比减少4家，百亿房企116家，同比减少14家。从销售目标完成率来看，9家房企目标完成率均值为98.5%。

2、湖北省孝感市：2024年1月1日起，在湖北省孝感城区实施新版促进房地产市场持续平稳健康发展的措施，进一步扩大购房补贴范围，劳模家庭、烈属现役和退役军人家庭、非本市城区户籍家庭可享受相应购房补贴政策。高学历人才首套房最高可享12万元补贴。

股市盘点

1、上周五，上证指数收涨0.68%，报2974.93点，周涨2.06%；深证成指收涨0.89%，报9524.69点，周涨3.29%；创业板指收涨0.63%，报1891.37点，周涨3.59%。

2、上周五，恒生指数收涨0.02%，报17047.39点，周涨4.33%；恒生科技指数收涨0.01%，报3764.29点，周涨6.09%；国企指数收涨0.06%，报5768.5点，周涨5.09%。

3、中国基金报：ETF新产品上市叠加资金抄底，2023年股票ETF市场获得超过6400亿增量资金。其中，2023年之前成立的存量股票ETF获得了超过5680亿元资金净流入。从产品来看，宽基ETF成为全年“吸金”主力，沪深300ETF、科创50ETF、上证50ETF及创业板ETF等净流入领先。

4、证券时报：2023年，A股上市公司313家，通过IPO合计募资3565.39亿元，IPO企业数量和募资金额分别同比下降26%、39%。上市的IPO企业中，主要以制造业为主，排名前三的行业分别是机械设备（59家）、电子（43家）、基础化工（30家）。

5、天风证券：建议密切关注人工智能在消费者市场的发展动态。AI已在多个领域得到广泛应用，并展现出用户规模和参与度的稳步增长。展望未来，随着技术发展带动产品功能和用户体验提升，从而进一步促进AI在消费市场的广泛应用。这不仅将加速AI技术的商业化过程，还有望引领消费行为的新趋势。

6、中信建投：发表2024年创新药行业展望，需求端确定、政策预期稳定的情况下，预计内需温和增长；随着中国创新药全球竞争力提升，出海有望继续成为重要主线；仿制药集采逐步出清，创新转型持续推进。预计2024年行业有望实现良好增长，看好板块表现。

7、中信建投：华为折叠新机上市引发关注，折叠机整体迭代更成熟（价格轻薄度均可媲美iPhone旗舰），带动折叠机市场迎来爆发，预计全球出货量将从2022年的1310万台增至2027年的1亿台，CAGR达51%，目前渗透率仅个位数，正处于1-N爆发增长阶段。

8、光大证券：A股市场或将峰回路转。当前A股“盈利底”逐步确认，未来随着价格因素改善，名义GDP增速或将迅速回升，预计A股企业盈利将会重回两位数增长。配置方面，建议关注顺周期主线和成长风格主线。从历史数据来看，在经济现实与市场情绪均好转的背景下，成长、消费与周期板块均有较为明显的超额收益。不过，从相对收益的角度来看，成长与顺周期行业的市场表现或许会更加领先。

9、新股申购：本周，共有3只新股申购，其中沪市主板1只、深市主板1只、北交所1只，分别为西典新能、雪祺电气、云星宇。

10、限售解禁：本周，共有76只限售股解禁，解禁数量共计57.45亿股，解禁市值达到1732.80亿元。其中，寒武纪以202.63亿元排名解禁榜第一，神州细胞和佰维存储分别以185.26亿元、142.03亿元排名第二和第三。

财富聚焦

1、经济日报：近日，山东省22个4A级旅游景区由于年度复核检查严重不达标或存在严重问题，被予以摘牌、降级、限期整改等处理。虽然冬季是旅游淡季，但并不意味着景区就可以“躺平”，要通过供需两端共同发力，努力将淡季变旺季。比如，通过降价、发放消费券等方式激发游客消费热情。

2、界面新闻：据悉，美国SEC可能会在2024年1月2日或1月3日通知现货B特币ETF发行人，已获准推出现货B特币ETF。

行业观察

1、央视新闻：2023年12月31日，全球陆上单体最大风电项目—乌兰察布风电基地一期示范项目首批机组实现并网发电，年发电量可达36亿千瓦时，将有力促进地方绿色经济发展。项目全部投产发电后，每年可发出180亿千瓦时清洁电能，减少二氧化碳排放1530万吨。

2、中物联：2023年我国物流业迎来恢复性增长，全年社会物流总额预计将达350万亿元，我国仍然是全球需求规模最大的物流市场。制造业升级、消费新业态、新能源“新三样”等重点领域需求贡献率稳中有升，电商物流、即时配送等细分领域保持较快增长。

3、三峡集团：2023年，三峡枢纽年通过货运量超1.72亿吨，同比增长7.95%，其中三峡船闸全年过闸货运量超16865万吨，同比增长8.02%。三峡船闸年过闸货运量、升船机年过机货运量、枢纽通过货运量，以及向家坝升船机年过机货运量，均再创历史新高。

4、新H网：2023年三亚杂交水稻年亩产4000斤高产技术集成示范项目第三季测产，平均亩产546.7公斤。加上第一季、第二季平均亩产，三季合计年亩产达2046.5公斤，顺利实现年亩产4000斤的目标。

5、市场监管总局：《电梯监督检验和定期检验规则》和《电梯自行检测规则》2024年4月将进入全面实施阶段，辽宁、山西、上海、安徽、贵州、甘肃、青海、宁波等地将于2024年1月1日起按照两个规则实施电梯定期检验和自行检测工作。

6、中国汽车流通协会：2023年12月中国汽车经销商库存预警指数为53.7%，同比下降4.5个百分点，环比下降6.7个百分点，库存预警指数位于荣枯线之上，汽车流通行业仍处在不景气区间，但景气度显著回升。

7、乘联会秘书长崔东树：2023年1-11月，新能源汽车销量1267万台，其中新能源乘用车销量达到1224万台，同比增长35%。2023年世界新能源乘用车开局偏弱后，欧洲和美国逐步走强。11月中国占世界新能源车份额68%，中国新能源低基数进一步稳定全球增速。

8、Canalys：2023年，中国L2+市场的快速发展，并有望将这种趋势，在2024年拓展到全球市场。中国ADAS生态的蓬勃发展将惠及主流Tier1供应商和芯片厂商。从新合作模式到对汽车电子电气（E/E）架构演变的理解，与汽车制造商的合作经验将成为供应商满足全球新兴需求的重要know-how。

9、灯塔专业版：截至2023年12月31日16时21分，跨年档总票房超5.37亿，打破中国影史跨年档最高票房纪录。《一闪一闪亮星星》《年会不能停！》《金手指》暂列票房前三位。

10、韩联社：韩国船企2023年接单量大幅下降，连续第三年名列全球第二。全球新造船订单量为4149万修正总吨（CGT），同比减少18.7%。其中，韩国船企承接1001万CGT，同比减少37.6%，占比24%。中国船企承接2446万CGT，以59%的占比位居第一。

公司要闻

1、TheInformation：据悉，由于ChatGPT产品的强劲增长，OpenAI最近的年化收入超过了16亿美元，高于10月中旬预估的13亿美元。

环球视野

1、马士基：将暂停通过红海的所有航行48小时，此前，胡塞武装袭击马士基旗下船只，前来救援的美国海军击沉了也门胡塞武装的三艘船只。

2、阿联酋迪拜酋长国：从2024年1月1日起禁止在迪拜进口与交易一次性塑料袋。这一禁令排除了用于包装肉类、鱼、蔬菜、水果、谷物、面包等的薄保鲜袋，垃圾袋，用于出口或再出口的塑料袋制品等。违反该禁令的从业者将面临200迪拉姆（约合人民币386元）的罚款。

3、韩国汽车移动产业协会：2023年韩国对美汽车出口时隔8年突破百万大关，创下历年最高纪录。1-11月在境内生产后向美国出口的汽车累计117.26万辆。这是韩国自1986年开始向美国出口汽车以来的单年最高纪录，也是自2015年以来时隔8年出口量再超百万关口。

金融数据

1、上周五，在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0920，涨0.1900%，周涨0.6625%；人民币中间价报7.0827，涨0.2071%，周涨0.1776%。

2、新三板：上周，新增17家挂牌公司，成交金额18.50亿，环比增加9.28%。截至目前，新三板挂牌公司总数达6241家。2023年以来新三板挂牌公司累计成交金额达612.74亿元。

3、上海环交所：上周，全国碳市场碳排放配额挂牌协议交易成交量150.81万吨，总成交额12029.27万元，收盘价79.42元/吨，周跌1.51%。

4、美股：上周五，道指收跌0.05%，报37689.54点，周涨0.81%；标普500指数收跌0.28%，报4769.83点，周涨0.32%；纳指收跌0.56%，报15011.35点，周涨0.12%。

5、欧洲：上周五，德国DAX30指收涨0.3%，报16751.64点，周涨0.27%；法国CAC40指数收涨0.11%，报7543.18点，周跌0.34%；英国富时100指数收涨0.14%，报7733.24点，周涨0.46%。

6、黄金：上周五，COMEX2月黄金期货结算价收跌0.56%，报2071.80美元/盎司，周涨0.13%。2023年累涨13.45%。

7、原油：上周五，WTI原油期货收跌0.17%，报71.65美元/桶，周跌2.60%；2023年累跌约10.73%；布伦特原油期货3月跌0.22%，报77.04美元/桶，周跌2.57%，2023年累跌约10.32%。

·“跨年游”热度空前·

中国旅游报：“跨年游”热度攀升！越来越多的消费者将旅行作为辞旧迎新的标配，计划奔赴山海。温泉游、主题乐园游、北上冰雪游、南下海岛游、出境跨年游等出游主题备受追捧。截至12月15日，2024年元旦假期国内整体旅游订单量同比增长超3倍，酒店订单同比增长超5倍，机票订单同比增长205%，跟团定制游等度假订单同比增长240%。携程平台上的境内机票搜索热度较2019年同期增长26%，境内酒店搜索热度增长170%。元旦假期出境游预订订单量同比增长近5倍。

开源证券：冰雪产业正在迎来新的发展机遇，不仅各地举办多项冰雪赛事，还涌现出一系列冰雪+产品，如冰雪旅游、冰雪健康、冰雪时尚等，成为冬季促消费的新亮点。在冰雪经济的快速发展下，消费需求也在逐步恢复，各地加大力度促进冰雪消费，如吉林发放冰雪消费券、黑龙江推出冬季冰雪旅游“百日行动”等，形成了冰雪赛事与产业共赢的生态。预计到2025年，中国冰雪产业总规模有望达到1万亿元，冰雪休闲旅游收入也将达到7200亿元。冰雪旅游消费相关概念有望持续受益。

东兴证券：出入境管理政策优化，看好出境游假期进一步反弹。出入境管理政策持续优化，近期泰国、新加坡、马来西亚等多国发布对华免签政策。2023年1-9月，国际游客人数达到9.75亿人次，恢复到疫情前水平的87%，并有望于年底恢复近90%。全球旅游市场修复叠加出入境政策催化，元旦期间出境游有望进一步反弹。飞猪数据显示，截至12月18日，出境游预订量同比去年增长近10倍，免签政策下“新马泰”出游便利度和热度高涨，泰国、马来西亚、澳大利亚、新加坡、韩国、新西兰、菲律宾等成为热门目的地。

山西证券：受益于消费者出游需求增加，出行产业链整体渐进复苏。酒店板块，中高档酒店出租率恢复程度优于其他类型酒店，看好连锁化率提升和中高端改造进程加速；免税板块，海南整体入岛客流增长良好，看好免税商逐步收窄折扣改善毛利率，即将迎来一季度海南入岛客流旺季，有望提振离岛免税消费；景区出行板块，横向对比服务消费相对领先实物消费；餐饮板块，规模化、连锁化仍然是餐饮行业未来发展主要趋势，头部餐企凭借自身供应链基础，在客流回暖前提下、业绩恢复弹性较大。

作者利益披露：转载，不作为证券推荐或投资建议，旨在提供更多信息，作者不保证其内容准确性。

声明：文章观点来自网友，仅为作者个人研究意见，不代表韭研公社观点及立场，站内所有文章均不构成投资建议，请投资者注意风险，独立审慎决策。

奥拓电子

徐家汇

龙洲股份

德联集团

大连热电

工分