【九点特供】2024-1-3
无名小韭0526
2024-01-03 08:13:21
【市场主线】年后第一个交易日，大盘全天震荡调整，创业板指低开低走跌1.87%。盘面上，核电股开盘 大涨，周期股走强，而芯片、MR等科技板块则跌幅居前。指数层面，市场再次呈现剧烈分 化之势，一边是三大指数收绿且北向流出50亿，而跷跷板的另外一端煤炭、电力等高股息 防御性板块大涨。虽然有观点认为指数毕竟已经连涨了三天，调整一下也在情理之中，并且 两市依然有超2800只个股上涨，但是个股和指数是相辅相成的，换言之个股要想有持续性 的表现便需要指数的配合。由昨日黄白线分化的表现可以看出，白酒(消费)、半导体芯片 (科技)、光伏(新能源)权重股的集体调整是下跌的主因。因此，先假设后续的确会有一 轮年初的反弹行情，那么眼下关注焦点自然变成了哪些权重股能够率先逆势跑出，而其所代 表的板块大概率就是这轮行情的主线了。题材上，其实昨日无论是MR还是光伏的热度都远不如新题材核电，尤其是光伏在早盘竞价 阶段的承接便弱比较弱了(雅博股份、金辰股份等光伏连板股开得较低)，但偏偏尾盘炸板 的南方路机却又是属于新题材，可见资金对于其认可度不高，因此今日的关注点又回到了消 费电子和光伏的回流。其中光伏相对容易分辨，作为当前的顺指数题材，一旦北向回流+指数反弹，光伏为代表的新能源赛道股大概率仍是资金的首选。而MR为代表的消费电子概念股的博弈则相对复杂，一方面是人气股亚世光电和双象股份需要有比较强的承接，另一方面 上周五活跃的硅基OLED是目前较新的细分赛道，它的强弱能最直观的体现出资金是否有回 流。同时还需留意像歌尔股份这种大市值中军的表现。最后，上文提到的黄白线分化说明了 昨日短线市场情绪较为活跃，连板股晋级率超50%(12/21)，但无论是尾盘南方路机的炸板还是一进二那低得可怜的晋级率(3/40)，都透露如果今日指数仍旧无法快速回暖，连板股的分化可能会进一步加剧。【龙头板块】核电 12月29日，经国务院常务会议审议，决定核准广东太平岭核电项目3、4号机组和浙江金七 门核电项目1、2号机组。分析师认为，此次4台机组为年内第二次批复核电机组，超市场预 期，2023年共计10台新机组获得核准，且与2022年数量持平创下近十余年来之最，按照交 付节奏，2022年批复的10台机组有望在2024年迎来设备交付大年。同时，中核集团牵头成 立可控核聚变创新联合体，叠加此前新一代"人造太阳"、ITER计划等项目已获指示批示，我 国可控核聚变产业化或加速。板块内上市公司包括:尚纬股份等。【热点前瞻】 洲明科技:电视剧《繁花》部分环节在公司VP影棚中拍摄完成1月2日，洲明科技在互动平台表示，近期热播的电视剧《繁花》部分环节在公司与轩智文 化、烧糖文化联合打造的上海烧糖文化VP影棚中拍摄完成。本次《繁花》部分采用虚拟拍 摄技术完成，标志着国内影视行业对最前沿虚拟拍摄技术的进一步认可，预示着该技术在国 内的广泛应用和发展空间。AI虚拟技术有助于影视作品全生命周期的制作，不仅可以模拟现实场景，在影片拍摄后，也 可以协助增强影片画面、演员的声调等，深度完善影片的后期制作，分析师认为，AI虚拟技 术将为影片制作的全流程带来显著的降本增效，看好看好AI技术+内容运营双线并进的公 司。上市公司中，上海电影全面布局IP+AIGC+VR/AR/MR等前沿领域，电视剧《繁花》由 上海电影(集团)有限公司出品。洲明科技为客户提供涵盖LED显示屏系统、屏体控制系统、 摄像机及摄像追踪系统、媒体服务器、灯光系统、推流系统等配置的XR全流程解决方案， 囊括了电影级VP专业影棚、中大型XR商用影棚、小型XR商用影棚。美股基因疗法开发商Voyager一度大涨38%!与诺华制药子公司达成战略合作及许可协议周二，基因疗法开发商VoyagerTherapeutics与诺华制药子公司达成战略合作和许可协 议，以推进亨廷顿病(HD)和脊髓性肌萎缩症(SMA)的新型基因疗法。根据协议， VoyagerTherapeutics将向诺华制药提供其TRACER衣壳开发平台的独家授权，以及其他针 对亨廷顿病(HD)和脊髓性肌萎缩症(SMA)的知识产权。双方将合作推进亨廷顿病(HD)和脊 髓性肌萎缩症(SMA)和临床前基因治疗候选药物。受此消息提振，VoyagerTherapeutics美 股盘中一度涨38%。 基因疗法可以针对疾病的根源进行治疗，甚至可以达到治愈的效果，且发展迅速可用于多种 病症领域，或将掀开医药领域新篇章。根据Allied Market Research和Global Market Research的研究，预计到2030年全球基因编辑市场规模将达到360.61亿美元，复合年增长 率为22.3%。上市公司中，贝瑞基因开工建设福建大数据中心产业园，以中国人群致病基因 信息库的大数据为核心，通过云计算、基因测序、基因编辑、人工智能等技术手段，最终搭 建覆盖产、学、研、资，四大版块的生态系统。双鹭药业投资美国ATGC公司，正加强与 ATGC公司在基因编辑和其它与转基因兔生产相关的系列技术方面的合作。【海外映射】1、阿斯利康、赛诺菲逆势收涨，两家公司合作开发的长效单克隆抗体乐唯初 (Nirsevimab/尼塞韦单抗)正式获得中国药监局批准上市，用于预防新生儿和婴儿由呼吸 道合胞病毒(RSV)引起的下呼吸道感染，国内RSV预防和治疗赛道刚刚起步，可谓是一片 蓝海，A股布局疫苗赛道的相关公司包括:智飞生物等。
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