神马电力能否引领特高压？大连电瓷同产品绝缘子-韭研公社

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神马电力能否引领特高压？大连电瓷同产品绝缘子

伊震峰

只买龙头的龙头选手

2024-01-03 14:32:23

特高压规划跟踪20240102

十四五特高压滚动规划/中期调整已经印发，近期会陆续传达至各级单位。

项目数量：根据持续跟踪了解，分为3类：#①开工建设类（2交5直），“2交”为攀西、蒙西特高压交流，“5直”为沙戈荒外送，有望要求十四五内开工。#②研究储备类（1交2直）：胶东交流，新疆、东北直流，十四五期间开展前期工作，十五五尽早开工。#③研究论证类：数量未完全明确，我们测算工程数量仍多：沙戈荒共计450GW，假设外送一半，即225GW，假设单条直流外送新能源努力提升至15GW（目前约12GW），则共需要15条直流，扣除前述7直，还剩8直。
#根据我们与电网规划&技术专家的长期交流、新规划中柔性直流占比会很高。预计24、25年处于常直、柔直并行建设阶段，十五五将进入柔直全面建设阶段。

#投资建议：①特高压直流持续性提升+为实现沙戈荒新能源高比例送出而采用柔直新技术，重点推荐【许继电气】【国电南瑞】。②特高压交流亦有大工程接续，一是23年原计划开工2交将移至24年开工，二是新规划“2交5直”中“1交”为蒙西特高压交流电网，工程体量大，重点推荐【平高电气】。③此外建议重点关注，23年网内中标快速增长的【中国西电】；特高压线路关键设备标的：绝缘子【大连电瓷】、避雷器【金冠电气】等。