【民生电子】MR投资笔记🤔今日MR板块有所回调,行业并无利空消息,我们认为主要是受到美股的调整+部分资金轮动影响。考虑到1月9日的CES 24大会、以及1月27日AVP将会正式发售,我们依旧看好该板块的配置机会,从细分方向来看,我们主要聚焦如下#四条赛道 的研究:🔺硅基OLED:我们团队于11月份开始挖掘这一赛道的投资机遇,24年的MR的量级,取决于供给。而供给侧的瓶颈就是硅基OLED。#硅基OLED之于MR、正如光模块之于算力。➠后续催化剂:Seeya的产能扩张节奏➠核心标的:YR,易天股份、清越科技、精测电子🔺二代MR设备:如果说一代MR是划时代的产品,那么二代MR则将肩负全面普及的重任,其量级有望达千万。其设备+零部件都需重点关注。➠后续催化剂:2代AVP的NPI时点➠核心标的:兆威机电、深科达、博硕科技🔺AR是MR的下一阶段,会孕育全新的投资机会。我们主要关注品牌、光波导、Micro LED三个子赛道方向。➠后续催化剂:Apple及国产AR四小龙(Rokid/雷鸟/影目/Xreal)的新品节奏;全彩Micro LED+光波导的技术成熟度;➠重点标的:歌尔股份、佳禾智能、恒玄科技、龙讯股份、水晶光电🔺第三方品牌MR在硬件参数及软件生态上,相较AVP有极大差距,但AVP供不应求下,可以满足部分希望尝鲜人群的需求。➠后续催化剂:新品发布时间+硬件参数+软件生态建设➠重点标的:创维数字、亿道信息🎁短期看,或许部分资金会选择在AVP发售前选择兑现。但我们认为,无论是AI PC,MR都是可以改变电子产业生态的创新,在这样的大格局变化之下,需要有更长远的视角,把握有斜率的创新。联系人:方竞/王琪
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