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🌟【东吴机械周观点】推荐低估值稳增速的叉车板块；建议关注技术

股海鱼

明天一定赚的公社达人

2024-01-08 07:18:23

🌟【东吴机械周观点】推荐低估值稳增速的叉车板块；建议关注技术创新加速的焊接机器人&光伏设备

👉【光伏设备】爱旭采用超导磁控直拉法效率达27%+，低氧单晶炉技术迭代加速
低氧单晶炉技术迭代持续，超导磁场方案能提供更高质量的硅片，打开电池片效率提升的工艺窗口。爱旭推出ABC硅片技术，助力电池量产转换效率提升至27%+。推荐标的：硅片环节推荐晶盛机电、高测股份、金博股份，电池片环节推荐迈为股份，组件环节推荐奥特维。

👉【工业车辆】11月叉车内外销增速均约20％，建议关注业绩能见度高的低估值龙头
11月叉车行业销量99876万台，同比+21%，其中国内销量61988万台，同比+20%，出口销量37888台，同比+23%，内外销均延续较高增速。根据调研，展望2024年Q1，国内制造业、物流业景气度未见下行。海外北美、俄语区、欧洲等区域景气未见明显下行。我们判断行业销量有望维持稳健增长，出口有望维持较高增速。推荐业绩能见度高，估值低位的龙头【安徽合力】【杭叉集团】。

👉【智能焊接】钢结构和船舶行业需求大增，看好具备先发优势的国产厂商
在新一代焊工供应不足&用人成本高企&人工焊接质量亟待提升等因素推动下，机器替人大势所趋。汽车工业为最大下游。随着免示教智能焊接机器人的出现，未来机会在于非标化的钢结构等行业。预计2035年我国钢结构行业焊接机器人需求量达到50万台，对应市场空间504亿元。国产厂商有望推动钢结构、船舶等行业向智能化焊接迈进。重点推荐掌握智能焊接系统底层技术的柏楚电子、焊接机器人领域隐形冠军埃斯顿，建议关注即将突破万台关口的埃夫特以及与CLOOS深度合作的集成商中集飞秒（未上市）。

👉【工程机械】CME预计12月挖机销量同比-2%，低基数效应显现边际向好
工程机械销量如下：①CME预计12月挖掘机行业销量16600台左右，同比-2%左右，其中国内市场预估销量7800台，同比+27%；出口市场预估销量8800台，同比-18%左右。②11月销售各类装载机8873台，同比-34.7%。其中国内市场销量5200台，同比-48.4%；出口销量3673台，同比+4.73%。；③11月销售各类叉车99876台，同比+20.7%，其中国内市场销量61988台，同比+20%；出口市场销量37888台，同比+23%。重点关注：受益叉车锂电化+全球化杭叉集团、安徽合力；高机出口链浙江鼎力；工程机械全球化三一重工、徐工机械、中联重科、柳工；上游核心液压零部件恒立液压。

☎【东吴机械】周尔双/罗悦/李文意/韦译捷/钱尧天/黄瑞

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