红海集装箱利好,光伏+风电涂装双龙头出海0-1的大机会!
麦加芯彩:集装箱涂料市场份额自2020年的13%左右不断增长,到2022年增加至20%左右,目前是全球四大集装箱涂料供应商之一。
目前红海事件的冲突明显在进一步发酵,公司曾回复到:就短期来看,红海局势使得红海航线出现延误和改道,将带来航距拉长和运输时间延长。理论上而言,此次事件大概率会增加对集装箱运输的使用需求;就2024年而言,更多的影响因素在于全球商品贸易量及正常替换需求。世贸组织预测2024年全球商品贸易量将增长3.3%,同时,集装箱保有量的正常替换更新也会得到释放。
公司是风电叶片涂装的头部冠军,占到国内市场份额的三分之一,前年整体风电装机量下降的情况,公司的涂装销量仍然保持高速增长。另外公司的光伏领域开始下一步大棋:
公司在2023年8月,和科思创签约,推进光伏涂料领域方面的业务发展。之前公司的布局只是在风电板块,做到了国内第一,现在联合科思创明显是在开始抢占光伏涂装的市场了。这个是0-1的业务突破。
之前光伏边框组件的替换0-1就在22年集中炒作过,国内公司实际上开始用复合材料做边框,顺带光伏胶膜等也炒作过一波。
麦加芯彩就是意思很明显,只要下游客户开始大规模替代,那么这个涂装市场,我们是肯定要去做的。
红海+风电出海+光伏0-1,麦加芯彩是最被低估的近端次新!