有机硅,即硅有机化合物,指含有Si-C键、且至少一个有机基是直接与硅原子相连的化合物。
有机硅兼具无机材料与有机材料的性能,具备表面张力低、耐高低温、电气绝缘、耐氧化、难燃、耐腐蚀等优异特性。
国内有机硅应用于是建筑、化工、电子、电力、新能源、医疗等领域。
合成有机硅的第一步为生成甲基氯硅烷,然后通过合成水解可得到一甲基三氯硅烷、二甲基二氯硅烷、三氯硅烷。
二甲基二氯硅烷是有机硅最主要品种,有机硅产能一般即指甲基氯硅烷产能。
有机硅产业链分有机硅原料、单体、中间体、深加工四个环节。
其中原料、单体、中间体的生产企业较少,下游深加工环节产能分散。
有机硅原料为工业硅粉,工业硅粉通过在电弧炉中用焦炭还原石英来制备。
工业硅生产需要消耗硅矿石,因此稳定优质的原料供应为有机硅生产的基本保障。
国内工业硅产能领先的厂商包括:新特能源、通威股份、合盛硅业、大全能源、新安股份。
通威股份:国内高纯晶硅龙头厂商,及晶硅电池生产商,高纯晶硅产能全球前三。
合盛硅业:硅基新材料生产商,产品包括工业硅、有机硅、多晶硅。工业硅产能国内第一,有机硅产能国内第三。
国内有机硅单体及中间体供应的全球占比超50%,是全球第一大供给国。
由于有机硅单体状态不稳定,一般将单体合成为DMC(二甲硅氧烷)或D4等中间体进行出售。
二甲基二氯硅烷是目前最广泛使用的有机硅单体,占整个单体总量90%以上。
目前单体和中间体市场高度集中,头部的11家企业占据超过90%产能,主要厂商包括:宏达新材、新安股份、兴发集团、东岳硅材、合盛硅业。
东岳硅材:主营硅橡胶、硅油等有机硅下游深加工产品、以及有机硅中间体,国内有机硅产能领先。
有机硅深加工产品主要为硅橡胶、硅油、硅烷偶联剂、硅树脂,分别占比66%、21%、10%、3%。
当前有机硅深加工行业处于快速发展阶段,行业分散,仅硅胶企业就超过3000家。
宏达新材:主营高温硅橡胶材料,包括生胶、混炼胶、特种胶产品。
宏柏新材:主营功能性硅烷,产品包括硅烷偶联剂和气相白炭黑。
晨光新材:有机硅烷偶联剂产品制造商,主营功能性硅烷基础原料、中间体及成品。
江瀚新材:市占率国内第一的全品种硅烷偶联剂生产企业,外销为主。