Meta将采购35万颗H100芯片

近日Meta CEO扎克伯格宣布全力冲刺AGI，为更好训练大模型Llama3，公司正在打造全球最大的AI数据中心：至24年底将购买超过35万颗英伟达H100 GPU。根据Omdia数据，2023年Meta已采购15万颗H100芯片，与微软齐平，远超其他企业（谷歌/亚马逊/腾讯5万颗，百度3万颗，阿里2.5万颗，特斯拉1.5万颗），因此至今年底，Meta将拥有等效约60万颗H100的GPU算力，在全球处于领先地位。

最强算力为性能最强开源模型提供支撑保障

Llama 2目前仍然是市场上性能最高的开源语言模型之一，是一个在2万亿tokens上训练的模型，比上一代训练数据提升40%，目前国内众多模型均参考Llama 2开源设计，其在总结方面的准确性与GPT-4大致相同。
Llama 3则是Llama系列模型的最新版本，规模和性能预计将远超前代，能够处理更多的模态和领域，比如图像、视频、音频、社交媒体、游戏等。我们认为Meta在算力硬件领域的高投入将为其提供坚实支撑。

AI仍是最确定发展方向

此前台积电法说会表示，目标AI占比5年内将达到收入15%-20%。24年N3节点收入目标增长达2倍以上，占整体增量70%以上，N3主要下游为智能手机和算力芯片，我们认为算力将是主要贡献来源，看好英伟达、AMD供应链机遇。

建议关注：

1）海外算力产业链：通富微电、工业富联、沪电股份等；

2）国产算力：寒武纪、海光信息、高新发展等；

3）先进封装：通富微电、长电科技、兴森科技、华海诚科、赛腾股份等。