中信博：24/25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的
夜长梦山
2024-01-26 08:34:25
【CT电新】中信博：24/25年新兴市场地面电站需求爆发最受益标的！持续重点推荐！
🍁亚非拉市场有望成24年海外需求最大拉动力：亚洲市场12月出口11.1GW，同比增119%，环比减3%，#主要是印度、沙特等新兴市场（中信）出口拉动；23年累计出口100.6GW，同比增74%。其中：#印度：12月出口4.2GW（组件2.8+电池1.4），预计中国组件性价比及ALMM清单窗口期有关，此外近几个月对印度硅片出口大幅提升，单月超0.5GW；#沙特： 12月出口1.1GW，23年出口7.6GW，同比增543%；
🌷南美洲：12月出口2.7GW，同比增66%，其中巴西市场2.1GW，同比增103%，环比减5%；23年累计出口30.5GW，同比增22%。
🌷非洲：12月出口0.7GW，同比增40%；23年累计出口10.2GW，同比增121%。
#进入降息周期和1元/w组件价格之后，新兴市场24年成为接力需求增长的最大拉动力；
🍁中信博在中东市场份额接近40%：目前亚非拉跟踪支架平均渗透率在60-80%之间，高于全球平均水平，且中国EPC厂商开发项目较多，#中信博此前在海外市场跟随中企EPC厂商出海经验丰富，深度受益中东地面跟踪支架需求爆发，#调研统计中信博23年中东市场中标份额或接近40%。跟随中企出海的优势有望持续向中亚、拉美等市场复制。除中企之外，#同欧美等全球性电站开发企业合作经验不断积累，中长期看往欧美等高利润市场渗透空间大！
🍁#24年业绩高增: 预计23年跟踪支架出货7-8GW，2.8-3亿利润，24能跟踪支架出货12+GW，5+亿利润，20倍估值，稀缺标的！
🍁#目前主力新兴市场需求反馈积极，预计q2进入签单旺季，25年继续高增长置信度高，持续重点推荐！
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