【拱东医疗】海外去库存影响基本出清
夜长梦山
2024-01-28 20:59:35
【拱东医疗】海外去库存影响基本出清，Q4归母净利重回增长正轨，2024年有望迎来困境反转，业绩将迎改善拐点！
23年预告：
23年：预计收入接近10亿，归母净利1.08-1.32亿，同比下降60-67%；扣非净利1.04-1.27亿，同比下降61-68%；
23Q4：预计归母净利0.2到0.44亿，同比增长11-144%，扣非净利0.22到0.45亿，同比增长38-181%。
基数消退，去库存结束，Q4归母净利重回增长正轨。22年新冠相关产品销售高基数，23年新冠相关产品基本为0，主要客户进入去库存周期，全年业绩下滑，但环比看Q4逐步走出基数＋去库存，边际改善盈利转正，24年收入有望恢复高增长。
关注海外客户去库存后拐点机会，股价开年已达新低位，随利空出清，当前位置安全边际高、弹性大！
23年预告：
23年：预计收入接近10亿，归母净利1.08-1.32亿，同比下降60-67%；扣非净利1.04-1.27亿，同比下降61-68%；
23Q4：预计归母净利0.2到0.44亿，同比增长11-144%，扣非净利0.22到0.45亿，同比增长38-181%。
基数消退，去库存结束，Q4归母净利重回增长正轨。22年新冠相关产品销售高基数，23年新冠相关产品基本为0，主要客户进入去库存周期，全年业绩下滑，但环比看Q4逐步走出基数＋去库存，边际改善盈利转正，24年收入有望恢复高增长。
关注海外客户去库存后拐点机会，股价开年已达新低位，随利空出清，当前位置安全边际高、弹性大！
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