1、个股（不分先后）

特锐德：业绩超预期，充电网扭亏进入新阶段

>事件：2024年1月29日盘后公告，公司归母净利润4.08至5.17亿元，同增50%至90%。超市场预期。Q4单季度扣非净利润1.5至2.5亿元，同增57%至175%，环增26%至121%。

>原因：“智能制造+集成服务”以及电动汽车充电网两大板块盈利能力均提升，其中电动汽车充电网板块的经营主体特来电已实现扭亏为盈，正式进入高质量可持续发展新阶段。

>具体：截止2023年底，公司运营公共充电终端52.3万台，其中直流终端31.3万台，市占率为26%，排名全国第一；公司充电量约93亿度，同增59%，市占率约为26%，排名全国第一。

中国船舶：业绩有望进入改善周期

>驱动：2024年1月29日盘后公告，2023年扣非净利润-5至0亿元，四季度扣非净利润-0.7至4亿元，网传纪要表示其业绩转正时间点超预期。

>改善周期：预计公司今年四季度是2019年以来首次实现扣非回正，前期低价单交付进入尾声，2024年业绩有望进入改善周期。

>行业回暖：今年以来VLCC等市场景气度显著拉升。截至目前已下13艘新船订单（包含备选），5艘处于谈判或招标状态。船价角度，今年1月新船价格指数达到181.2点，同比上涨11.4%，同比增幅创2022年9月以来新高，整体呈现加速增长态势。

注：部分来自网络信息，审慎参考。

朗坤环境：合作华南中石油

>驱动：2024年1月29日盘后公告，公司与华南中石油签署战略合作协议。

>合作内容：1）借助华南中石油在国际贸易和“纯抢量”终端销售优势，双方加强在可持续航空燃料产品的供销合作；2）借助其广东地区保税燃料油船供油资质，双方推进生物船燃合作；3）公司计划近期开展工业级混合油销售和出口业务，双方同意加强合作和扩展贸易模式等。

>次新股：公司为2023年5月上市次新股。

儒竞科技：热泵产品有望受益下游需求爆发

>驱动：2024年1月29日盘后研报，券商预计公司热泵控制器未来有望受益下游多领域需求爆发。给予目标价91.5元，较目前68.68元有33%空间。

>热泵：机构预计2031年欧盟热泵销量预计将超1400万台，复合增速达15%。公司热泵控制器为热泵核心产品，主要供中国和欧洲（欧洲部分占营收约28%）。公司凭借产品力及与艾默生在渠道上的合作，成为海外头部热泵厂家核心供应商。

>人形机器人：公司人形机器人领域产品目前处于研发阶段。依靠公司在电力电子及电机控制领域的技术积累和客户资源，有望逐步打开下游新领域。

安徽建工：区域基建龙头，23年新签1500亿合同，近日中标近40亿

>驱动一：2024年1月29日盘后公告，2023年Q4新签合同495.5亿同比增长31.95%（公路桥梁金额同比增长178%）；2023年全年新签合同1510.7亿元同比增长13.81%；

>驱动二：2024年1月29日盘后公告，近日，公司所属子公司安徽省公路桥梁工程、三建集团、安徽水利开发等收项目中标通知书，合计39.67亿。

>基本面：公司是安徽省委省政府直属的大型现代化国有企业，区域水利工程龙头，目前位列中国企业500强第285位，集团下设40余家子、分公司，涵盖建筑业全产业链。

农发种业：回购央企估值折价排名首位

>事件：2024年1月29日盘后消息，国务院国资委表示，全面推开上市公司市值管理考核。

>回购+折价：据券商数据，截止2024年1月24日，公司较2023年中特估行情起点股价变动-43%，估值折溢价-51%，在回购计划国企中排名首位。

>一号文件：聚焦农业及乡村振兴，通常于年初发布（2023年于2月13日发布）；公司为国内优质育繁推一体化种子生产商,主营业务包括农作物种子、化肥贸易以及农药的生产销售。

>国资：公司实控人国务院国资委。

>注：部分来自网络信息，审慎参考。

润泽科技：业绩预增，AIDC高速发展

>驱动：2024年1月29日盘后公告，预计2023年全年扣非净利润17.4亿元-18.4亿元，同增52.91%-61.70%；Q4单季扣非6.22亿元-7.22亿元，环增48.45%-72.32%。

>原因：传统IDC业务上架机柜总量和单机柜功率持续提升；受益于液冷解决方案应用和 AI人工智能爆发带动智算需求快速增长，新增AIDC相关业务收入规模不断扩大。

>AIDC：业内首例整栋基于冷板式液冷的纯液冷绿色智算中心-润泽（廊坊）国际信息港 A-11，2023 年 7 月开始陆续交付运营。

>规模：公司已布局6个超大规模数据中心，总体规划29 万个机柜。

中胤时尚：日本电信运营商将与英特尔共同开发光电融合技术半导体

>驱动：2024年1月29日盘后消息，日本电信运营商NTT据悉将与美国芯片巨头英特尔共同开发一款利用“光电融合”技术的半导体。

>我国进度：2023年清华大学自动化系（戴琼海院士）与电子工程系联合在《自然》杂志发表全新计算架构：光电模拟芯片。其算力比现有高性能GPU算力提升三千倍，能效提升四百万倍。

>合作：清华大学华控技术和院士戴琼海和公司均为杭州新畅元直接或间接股东，公司持股杭州新畅元19.7%。

2、信息

腾讯电商：腾讯将全力发展直播电商
>驱动：2024年1月29日盘后消息，马化腾表示今年将全力发展视频号直播电商。
>相关公司：欣贺股份、来伊份、青岛金王、读者传媒等。

短剧：抖音合作周星驰，短剧将于5月上线
>事件：2024年1月29日盘后消息，抖音已与中国香港知名演员、导演周星驰达成独家精品微短剧合作。
>合作：双方将联合开发运营“九五二七剧场”，首部精品微短剧《金猪玉叶》第一季预计将于2024年5月在抖音上线。
>相关公司：引力传媒、省广集团、捷成股份、天威视讯、中文在线。