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节后AI概念打响反弹第一枪。可以看到，OpenAI发布的文生视频模型Sora在时长长度上远超同业，并在一致性上领跑市场。而在二级市场上，AI概念股持续走强，多股连续涨停。

华创证券分析师欧子兴指出，随着OpenAISora、GoogleGemini1.5的发布，AI的大模型能力持续得到增强，现象级的AI应用有望逐步清晰呈现，AI商业闭环有望加速。

特别对于视频类应用，由于其受众广泛，随着应用规模的推升，有望释放较大的市场增长弹性，同时视频占用流量资源较多，对上游计算、传输等基础设施的需求也有望得到释放。

相较于现有的文生视频模型，Sora在多个维度上实现了模型能力的大幅提升。

从B端来看，游戏、影视、广告营销等内容行业将受益于视频生成能力提升带来的创意落地和输出效率跃升。从C端来看，将降低内容创作者的视频制作门槛，推动视频内容供给繁荣。

中国银河证券分析师岳铮指出，AI视频对广告营销、影视、游戏等都有可观的降本增效作用，随着AI视频工具的不断更新迭代，相关产业制作效率或将实现质的提升，游戏、短视频等相关内容的供给端有望实现飞跃式的发展。

从中长期来看，随着AI视频生成技术的不断更新迭代，AI文生视频技术潜在的应用行业可能会受益。建议关注影视类、IP类行业中的光线传媒、华策影视、上海电影、中文在线等；游戏行业中的恺英网络、三七互娱等。

此外，随着文生视频模型取得重大突破，未来在视频模型时长、分辨率等各项参数进一步提升的情况下，将对算力提出更高的要求。

德邦证券分析师钱劲宇指出，算力支撑仍为视频大模型的基本盘，建议关注算力及服务器领域的海光信息、寒武纪、浪潮信息、中科曙光、神州数码、高新发展等。

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