半导体材料简评
夜长梦山
2024-02-22 21:44:01
【申万宏源化工】半导体材料简评：供应链区域化、本土化趋势持续加强，关注国内材料企业投资机会
据Reuters消息，美国政府认定中芯南方是去年为华为Mate 60 Pro代工芯片企业，宣布禁止中心南方从美国进口产品。美国商务部去年末向数十家美国供应商发函，暂停向中芯国际南部工厂出售产品。其中大部分公司此前已经停止向该工厂供货，受影响最大的是英特格Entegris。
Entegris成立于1966年，是一家专业从事半导体耗材，半导体零部件，半导体设备，电子特气和半导体化学品的公司，晶圆盒、阀门、管道、滤芯、高纯工艺系统、混配液系统等都是其具有代表性的产品。材料端，其主要产品包括CMP材料、各类清洗液、前驱体、电子特气等。2023年，Entegris营收35.24亿元，其中Materials Solutions收入16.89亿元，Microcontamination Control收入11.27亿元，Advanced Materials Handling收入7.59亿元。台积电是其最大客户，2023年收入占比11%，而中国大陆地区收入占比为16%。
[烟花]Entegris主要半导体材料及国内对标企业：
前驱体（雅克科技）、CMP材料（安集科技、鼎龙股份）、湿电子化学品（江化微、晶瑞电材、格林达、中巨芯等）、电子特气（华特气体、金宏气体、中船特气等）。
[烟花]此外，英伟达2023年第四财季业绩超出预期，同时2024年第一财季业绩指引同样超预期，再次验证AI算力高景气度！算力的需求同比带动存力需求，再次重点推荐国内受益高性能存储芯片发展的材料企业雅克科技，强业绩确定性+低估值。
据Reuters消息，美国政府认定中芯南方是去年为华为Mate 60 Pro代工芯片企业，宣布禁止中心南方从美国进口产品。美国商务部去年末向数十家美国供应商发函，暂停向中芯国际南部工厂出售产品。其中大部分公司此前已经停止向该工厂供货，受影响最大的是英特格Entegris。
Entegris成立于1966年，是一家专业从事半导体耗材，半导体零部件，半导体设备，电子特气和半导体化学品的公司，晶圆盒、阀门、管道、滤芯、高纯工艺系统、混配液系统等都是其具有代表性的产品。材料端，其主要产品包括CMP材料、各类清洗液、前驱体、电子特气等。2023年，Entegris营收35.24亿元，其中Materials Solutions收入16.89亿元，Microcontamination Control收入11.27亿元，Advanced Materials Handling收入7.59亿元。台积电是其最大客户，2023年收入占比11%，而中国大陆地区收入占比为16%。
[烟花]Entegris主要半导体材料及国内对标企业：
前驱体（雅克科技）、CMP材料（安集科技、鼎龙股份）、湿电子化学品（江化微、晶瑞电材、格林达、中巨芯等）、电子特气（华特气体、金宏气体、中船特气等）。
[烟花]此外，英伟达2023年第四财季业绩超出预期，同时2024年第一财季业绩指引同样超预期，再次验证AI算力高景气度！算力的需求同比带动存力需求，再次重点推荐国内受益高性能存储芯片发展的材料企业雅克科技，强业绩确定性+低估值。
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安集科技
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无用
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