高新发展：鲲鹏展翅三万里，一朝昇腾天下知！

当你深入地了解一个了不起的事物的价值之后，你自然而然的就成了龙头选手，卖出龙头，天空才是极限。



逻辑：

英伟达财报超预期，财报预计未来在中国区营收仍低于10%。

“在2024财年第二季度，美国政府还向我们通报了针对某些客户和其他地区（包括一些中东国家）的部分A100和H100产品的额外许可要求。”



“2023 年 10 月，美国政府宣布了新的和更新的许可要求，这些要求已于 2024 财年第四季度生效，要求我们向中国和国家组 D1、D4 和 D5（包括但不限于沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国和越南，但不包括以色列）的出口，包括A100、A800、H100、H800、L4、L40、L40S和RTX 4090。许可证要求还适用于向总部设在D5国家组（包括中国）或其最终母公司总部设在国家组D5的缔约方出口超过一定绩效门槛的产品。2023年10月23日，美国政府通知我们，许可要求对我们的A100、A800、H100、H800和L40S产品的出货立即生效。我们尚未获得向中国运送这些受限产品的许可。”



国产算力：2月19日，国资委召开“AI赋能产业焕新”人工智能专题推进会，原则上，央国企的人工智能应用场景只能用华为昇腾。



事件驱动：

华为2月26日推出通信大模型；华为余承东：今年鸿蒙OS大升级。

奥特曼再回应7万亿美元半导体计划：世界需要更多AI芯片，投入超出想象。

黄仁勋表示：生成式AI已经到了引爆点。



政策支持：

国务院国资委：要牢牢把握发展新质生产力重大任务，抓住新一轮科技革命和产业变革机遇。

国务院国资委召开中央企业人工智能专题推进会 推动AI赋能产业焕新，央国企给人工智能应用场景。

广东：实施基础研究十年“卓粤”计划，在芯片、软件等领域实施一批旗舰项目。

广东：发展新质生产力还要快马加鞭，关键是"以新提质"。

杭州：以通用人工智能为突破赛道，组织实施一批重大科技计划项目。

重庆市发改委：加快实施人工智能、高端器件与芯片等重大专项，推动关键技术攻关重大项目。