光模块更新点评
夜长梦山
2024-03-01 12:49:52
【招商通信】光模块更新点评：增量大客户带来增量收入，易中天分享海外市场红利
苹果放弃造车转投AI研发。我们认为当前AI相关订单仅由英伟达、谷歌几家最头部客户贡献，未来会有更多头部科技企业增加AI领域投入，带来增量需求。
四季报落入预告中枢上方，期待一季度环比显著增长。去年四季度中际旭创实现营业收入36.95亿元，同比增长33.4%。实现归母净利润8.85亿元，同比增长138%。位于预告中枢上方。新易盛披露业绩，四季度营业收入10.21亿元，同比增长13.9%。净利润2.61亿元，同比增长85.1%。四季度景气度显著回升，符合市场预期。
展望一季度，随着产能提升与交付节奏加快，易中天等主要几家光模块公司一季度业绩有望持续环比显著增长
持续推荐光模块核心产业链
中际旭创：1.6T光模块认证进度领先，搭配B100出货的优选光模块供应商。同时800G光模块产能持续爬坡提升，加快800G光模块交付进度。
天孚通信：800G光引擎与大客户强绑定，出货量迅速爬升。同时1.6T产品方案正在通过客户检验。
新易盛：LPO方案领先，有望搭配SpectrumX实现800G光模块出货。
源杰科技：100G EML大客户送样验证中，同时开拓硅光大功率光源受益硅光产业
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新易盛
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