看新质生产力推动TMT再下一城
夜长梦山
2024-03-03 20:06:03
【看新质生产力推动TMT再下一城|传媒看什么？|朱珠】
科技竞争成国之共识，中国提出新质生产力，即整合科技创新资源，引领发展战略性新兴产业和未来产业，从ChatGPT到Sora，从LTX studio到Stable Diffusion3，均是AIGC重要组成部分，有望推动传媒走向“智媒”
数字经济有望再发展，算力获得持续赋能，与实体经济深度融合，AI应用也有望百花齐放，从数字营销、直播电商、数字人、文化影视内容、科普教育、体育赛事健身、内容生成等领域有望持续赋能。
【标的】
1、#蓝色光标(300058) 数字营销头部民企，微软合作；2023 年9月公司推出营销行业模型“Blue AI”，2024 年Blue AI 将在已有实践应用基础上持续向 AI Agent(智能体)进化（187亿元市值对应2024年营收560亿，归母5.7亿元pe30x）。
2、#光线传媒(300251) 动画电影头部民企，2023年AI新工具的创新发展为内容生产带来提质增效预期，Sora赋能动画内容可期，《哪吒2》《小倩》将于2024 年上映，网剧《大理寺少卿游》热播中（277亿元市值对应2024年wind一致预期归母10亿元pe27.7x）。
3、#风语筑(603466) 数字创意行业头部企业，具备新技术应用落地、快速商业化的能力；主业业绩持续向好（77亿元市值对应2024年归母4.6亿元pe16x）。
4、#万达电影（002739 ）院线电影内容民企头部，近期网剧《唐人街探案2》热播中（268亿元市值对应2024年归母13亿元pe20x）。
5、#华策影视(300133) 剧集头部民企，影视+科技相互赋能 华流原创价值有望再升（106亿元市值对应2024年归母6亿元pe18x）；
6、#浙文互联(600986) 地方国企数字营销公司，用A蓄力有望成为公司新征程的重要引擎（75亿元市值对应2024年归母2.6亿元pe28x）。
7、#力盛体育（002858） 应用场景之体育 AI 模型端推 AI SPORTS 私教产品数字人“小盛”；体育赛车赛事借助新技术带来沉浸式体验，2024年主业有望迎修复，定增4.98亿元用于海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目（22亿元市值对应2024年归母1亿元pe22x）。
8、#芒果超媒300413： 融媒体头部，在内容常态供给的规模优势下叠加 AI 赋能内容且携手抖音微短剧合作，均有望推动 2024 年广告收入从回暖到新增，芒果积极拥抱打造首个元宇宙粉丝内容社区“芒果 IP 奇妙乐园”，新技术赋能内容新玩法均有望增厚用户粘性（479亿元市值对应2024年归母26亿元pe18x）。
9、#中信出版300788 大众阅读央企头部。推进“AIGC 数智出版”流程再造，与主要 AIGC 模型技术公司积极开展合作（62亿元市值对应2024年归母2.4亿元pe28x）
同时，其它个股涉及内容、媒介、数字创意等如新经典、果麦、荣信、美图、b站、视觉中国、阜博集团、姚记科技、博纳影业、锋尚、浙数文化、中文在线、上影、百纳、掌阅、奥飞、阅文等。
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