【中邮有色】株冶集团:低估的黄金股,增储扩产潜力巨大
#贵金属有望开启新一轮主升浪。近期金价突破新高,主要由于美经济数据走弱,社区银行暴雷等事件影响,下半年降息概率增强。历史看,黄金价格在降息前期涨幅较大,如美联储表态转向,贵金属有望开启新一轮主升浪。
#技改项目提高公司矿石开采规模。公司主营为金属采选冶炼业务,2022年并入水口山矿山,目前矿石开采规模为68万吨/年,按公司公告计算约合铅锌3.6+万吨,黄金1.7+吨,白银50+吨,24年公司技改完成后开采规模扩至80万吨/年。
#增储潜力较大。湖南省2023年开启新一轮找矿行动,推动优势矿产增储上产,公司披露旗下柏坊铜矿资源潜力巨大,未来有可能发现新矿体。
风险提示:项目扩产不及预期,价格波动风险,政策风险等。
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