2024-03-05 中证快报 （星期二）今日导读

○颠覆性应用 完全由AI制作的电影将上映
○提升营销效率 阿里正打造智能电商产品
○动作不断 新一轮动力电池退役潮将到来
中证头条
颠覆性应用 完全由AI制作的电影将上映
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当人们还在为OpenAI制作的一分钟文生视频模型Sora感叹时，另一项更颠覆人类三观的产品即将出现。据报道，3月6日，一部“完全由AI制作的开创性长篇电影”即将在洛杉矶首映。这部电影由50位AI领域艺术家组成的一个创作团队创作，是对《终结者2》的翻拍。这部AI电影与一般人工制作的电影时长相当。同时，电影团队利用多个生成式人工智能（AIGC）工具进行创作，不使用原电影中的任何镜头、对话或音乐，确保电影所有内容均为原创。
点评：随着技术的不断完善和更新，AI视频有望凭借人工智能的技术优势和视频这一品类的内容优势打开市场：在C端，通过AI视频生成，此类AI视频应用有望通过其生成的内容来构建自有用户流量池，完成后续的流量变现；在B端，AI视频可以大幅度降低视频的制作成本，对广告营销、影视、游戏等都有可观的降本增效作用，随着AI视频工具的不断更新迭代，相关产业制作效率或将实现质的提升，游戏、短视频等相关内容的供给端有望实现飞跃式的发展。A股相关概念股主要有$华策影视(sz300133)$ 、$国脉文化(sh600640)$ 等。
中证聚焦
提升营销效率 阿里打造智能电商产品
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据报道，阿里已经成立了一支AI电商团队，目前正在打造一款针对商家和达人的AI电商产品“绘蛙”，目前已经开展了对部分淘宝商家的邀请测试。据介绍，这款产品将为淘宝、天猫商家和达人在生成营销文案、训练专属AI模特等方面提升创作效率，使商品快速被种草。
点评：AI电商通过AI技术和应用场景来助力商家品牌经营，在AIGC内容生成、数字化决策辅助、用户体验优化、精准营销和增强供应链管理等电商场景，受到了商家的广泛尝试和认可，在AI加速演进的过程中，AI电商是有机会率先发挥大模型价值的领域之一。A股相关概念股主要有$万里马(sz300591)$ 、$联络互动(sz002280)$ 等。
要闻精选
○私募排排网组合大师数据显示，截至2月23日（因信息披露合规等原因，私募净值及仓位测算数据相对滞后），百亿股票私募加仓积极，40.36%的百亿股票私募仓位处于满仓水平。
○2月29日，美国政府发布公告，将对中国制造联网汽车开展国家安全风险审查。商务部回应，必要时将采取有力措施，坚决维护自身合法权益。
○从相关渠道获悉，中国人寿与新华保险联合出资设立的500亿元私募证券投资基金已经完成了产品备案，已经具备入市条件。
○海底捞在港交所公告称，将着手推行海底捞餐厅的加盟特许经营模式，以多元经营模式进一步推动餐厅网络的扩张步伐。
○谷歌Pixel部门负责人日前预计，谷歌更先进的Gemini大模型明年将嵌入智能手机。
产经透视
重磅动作不断 新一轮动力电池退役潮即将到来
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2024年开年以来，电池回收领域迎来一系列重磅动作。近期，欣旺达62亿元包含10万吨锂电池回收利用及新型储能智造项目开工建设；巴斯夫与依维柯集团宣布就电池回收方面达成合作；国轩高科与晋景新能达成合作，将共同开发全球动力电池回收市场。从近年的电池回收项目来看，从单一的动力电池回收转变到电池回收与梯次储能项目循环利用，从小散乱也逐渐向头部企业集中。
点评：从动力电池普遍5-8年的使用寿命来看，2019年以前的新能源汽车已陆续退役，并支撑了近年动力电池回收的规模和数量，根据第二轮新能源车市增长周期（2020-2022年）推算，2025年前后有望出现新一轮动力电池退役潮，届时将显著带动动力电池回收产能规模。A股相关概念股主要有$欣旺达(sz300207)$ 、国轩高科(sz 002074 ) 等。
公司动向
○长电科技(sh 600584 ) 全资子公司长电科技管理有限公司拟以现金方式收购晟碟半导体（上海）有限公司80%的股权，收购对价约6.24亿美元。标的公司主要从事先进闪存存储产品的封装和测试，产品类型主要包括iNAND闪存模块，SD、MicroSD存储器等。
○据因赛集团(sz 300781 ) 消息，作为营销行业AIGC应用级模型，InsightGPT基于开源及自研的视频生成算法+行业视频库形成的营销创意视频算法，目前已经具备有营销行业属性的图生视频的能力，已上线“AI卖点视频”和“AI动效海报”两大子产品并正在邀请特定用户体验。
○近日，亿华通(sh 688339 ) 首个具有自主知识产权的PEM电解水制氢设备在新疆伊宁完成安装调试，成功产出氢气。这是亿华通首套商业化示范的PEM电解水制氢设备，标志着亿华通已打通关键材料、核心零部件、系统集成、系统控制等整套流程，为PEM电解水制氢和绿氢大规模示范应用奠定了基础。
○香山股份(sz 002870 ) 在投资者互动平台表示，充电桩产品已拓展多个国内外主机厂和造车新势力；子公司参与了JARVIS人形机器人项目。
○平治信息(sz 300571 ) 中标中国移动智算中心（南京）2023年智算算力项目算力设备采购项目，中标含税金额共计约为9570万元。
○大参林(sh 603233 ) 董事长提议以1亿元至2亿元回购股份。
○金田股份(sh 601609 ) 拟以1亿元至2亿元回购股份。
○亚通精工(sh 603190 ) 在互动平台表示，公司是理想汽车的一级供应商。公司给理想汽车供应的产品主要是冲压及焊接零部件。
资金观潮
○北向资金3月4日净卖出70.61亿元。隆基绿能、工业富联、药明康德分别遭净卖出4.09亿元、2.26亿元、1.81亿元。美的集团获净买入额居首，金额为3.45亿元。
○四川长虹(sh 600839 ) 3月4日涨停。龙虎榜数据显示，沪股通专用买入1.03亿元，同时卖出1.12亿元。一机构专用席位买入8125.36万元，一机构专用席位卖出2445.32万元。
○通富微电(sz 002156 ) 3月4日涨停，成交额24.72亿元。盘后龙虎榜数据显示，深股通专用席位买入1.40亿元并卖出1.46亿元，二机构专用席位净卖出1.93亿元。

2024-03-05 上证早知道 （星期二）今日导读

＞汾酒明星产品青花20拟提价 有助于提振市场信心
＞武汉新芯就HBM封装技术招标 先进封装需求提升
＞长电科技收购晟碟半导体 金田股份等公司拟口购
＞四机构席位买金盘科技 资金持续流入偏股型基金
上证聚焦
〇汾酒明星产品青花20拟提价 有助于提振市场信心
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上证报资讯从接近$山西汾酒(sh600809)$ 的消息人士获悉，从3月15日起，53度、42度汾酒青花20，53度巴拿马基础版将上调出厂价。其中，青花20开票价将从428元提升至448元，涨价20元/瓶，渠道市场价格顺延上调。青花20是山西汾酒旗下核心产品，也是次高端白酒中的明星产品。
@天风证券研究所 认为，继2月初五粮液宣布提价以来，近期$今世缘(sh603369)$ 、剑南春、郎酒等酒企先后就旗下部分主销单品提价。从供给端看，名酒提价有助于维护其品牌形象，巩固产品市场竞争力，提高酒企盈利水平;从渠道端看，在今年春节旺季白酒动销总体良好的背景下，头部酒企提价有助于自上而下提振市场信心，促进渠道库存去化和新一轮补货。
上证精选
〇沪深交易所联合举办量化私募机构交易合规培训，帮助量化私募机构及时、准确理解量化交易监管思路和工作要求，切实提升合规交易水平。
〇根据会议日程，十四届全国人大二次会议定于3月5日上午开幕，3月11日下午闭幕，会期7天。
〇国务院新闻办公室将于3月5日上午11时30分举行吹风会，国务院研究室主任黄守宏解读《政府工作报告》
〇北京市人工智能战略咨询专家委员会成立大会近日在京举行，委员包括来自中国工程院清华大学、北京大学、百度等单位的专家。
〇据私募排排网统计，截至2月23日，百亿级私募仓位指数为73%，环比上一周提高4.12个百分点，40.36%的百亿级股票私募仓位超过八成。
产业情报
〇武汉新芯就HBM封装技术招标 先进封装需求提升
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武汉新芯集成电路制造有限公司发生工近日，走商变更，新增中国互联网投资基金(有限合伙)等30位股东，注册资本由约57.82亿元增至约84.79亿元。该公司还发布了《高带宽存储芯粒先进封装技术研发和产线建设》招标项目，利用三维集成多晶圆堆叠技术，打造更高容量、更大带宽、更小功耗和更高生产效率的国产高带宽存储器(HBM)产品。拟新增设备16台套，拟实现月产出能力＞3000片(12英寸)。
@国盛证券研究所 认为，武汉新芯系长江存储控股子公司，持股比例高达68.2%。武汉新芯发布该轮招标，预示着长江存储或其他潜在客户拥有 DRAM 产品制造能力，大幅提振了国内产业化信心。同时，伴随着Hybrid Bonding技术的大量使用，有望进一步提升先进封装设备制造企业的需求。
$雅克科技(sz002409)$ 为国内半导体材料平台龙头，拥有中高端EMC球形封装材料、MUF用球形硅微粉、LOW-a球形硅微粉等产品;
$联瑞新材(sh688300)$ 向日韩全球知名企业供货先进封装材料，已配套并批量供应Low-a球硅和Low-a球铝等高性能产品。
公告解读
〇长电科技拟收购晟碟半导体控股权
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$长电科技(sh600584)$ 全资子公司长电科技管理有限公司拟以现金方式收购晟碟半导体(上海)有限公司80%的股权，收购对价约6.24亿美元。标的公司主要从事先进闪存存储产品的封装和测试，产品类型主要包括iNAND闪存模块，SD、MicroSD存储器等，产品广泛应用于移动通信、工业与物联网、汽车、智能家居及消费终端等领域。
〇金田股份等公司拟回购股份
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华海清科(sh 688120 ) 拟以1亿元至2亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过8.64元/股。
大参林(sh 603233 ) 董事长提议以1亿元至2亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励。
华海清科(sh688120) 拟以5000万元至1亿元回购股份，用于股权激励或员工持股计划，回购价格不超过260元/股:
阿尔特(sz 300825 ) 拟以5000万元至1亿元回购股份，用于员工持股计划或股权激励，回购价不超15.28元/股。
科捷智能(sh 688455 ) 拟以3000万元至6000万元回购股份，回购价格不超过14.58元/股。
甘化科工(sz 000576 ) 拟以2500万元至5000万元回购公司股份，用于实施股权激励，回购价格不超过10元/股。
〇飞龙股份等公司收到车企定点通知
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飞龙股份(sz 002536 ) 近日收到国内某自主汽车品牌公司的定点通知函，成为该客户某项目热管理集成模块的供应商，生命周期内预计销售收入超4亿元。
金固股份(sz 002488 ) 收到某头部知名新能源汽车主机厂的定点通知书，将为其新能源轻卡车型提供阿凡达低碳车轮产品。公司已经获得订单并开始批量生产，预计对本年度的收入及利润水平产生影响。
资金观潮
〇四机构席位买入金盘科技
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3月4日，金盘科技(sh 688676 ) 获4家机构位合计买入1.26亿元，占全天成交总额的27.85%，另有2家机构席位合计卖出4877万元.
@国盛证券研究所 表示，金盘科技海外变压器业务布局具备先发优势，海外在手订单持续增长。受益于美国电网升级改造、新能源建设及制造业回流等拉动，以及欧洲电网改造升级，海外变压器需求持续高景气，且预计需求周期会较长。随着海外订单交付，公司出口业绩将逐步兑现。
〇资金持续流入偏股型基金
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Choice数据显示，截至3月4日，今年以来新成立的股票型基金和混合型基金发行份额分别为105.87亿份、119.06亿份。另有不少资金借道ETF入场布局，截至3月1日，股票ETF份额今年以来增长1143.5亿份，相当于约3300亿元资金净流入。其中，易方达沪深300ETF发起式、嘉实沪深300ETF、华泰柏瑞沪深300日TF、华夏沪深300ETF均获得500亿元以上资金净流入。
机构调研
〇华通线缆(sh 605196 ) 表示，公司在海外市场的发展具有技术研发优势，目前在油服领域，受益于油价提高，公司连续油管订单持续增加，已与世界三大油服公司建立稳定合作关系。未来，随着连续油管、智能管缆等油气钻采产品成功打入中东、南美等高端市场，公司全球竞争优势将进一步凸显。
〇均瑶健康(sh 605388 ) 表示，公司的味动力2023年整体处于恢复增长，从今年1月份表现来看，实际业绩超过了预期。此外，益生菌业务和味动力在收入规模和利润贡献齐头并进将成为第二增长曲线。未来与润盈合并以后随着产能的释放，公司成本将明显降低，利润也将随之释放。
〇健民集团(sh 600976 ) 表示，公司去年整体经营状况保持持续增长，OTC产品线加大品牌建设和大产品培养力度，医院线产品整体保持增长，拔毒生肌散等产品销售情况良好。公司正在对健脾生血颗粒进行渠道梳理和销售模式打造，作为下一个OTC渠道单品。未来，公司将持续加大在老年病、慢病等领域布局