【博杰股份 002975】T链人形机器人预期差最大标的,算力测试设备隐形冠军
全资现金收购美国哈挺(中国分部),哈挺是特斯拉人形机器人滚轴丝杠的独家供应商;
哈挺是全球三大磨床公司之一,哈挺的磨床和硬车车床在丝杠、减速器行业知名度高,份额高;公司参股尔智机器人,布局人形机器人研发和销售,收购哈挺后协同效应明显,未来将充分受益国产人形机器人崛起;
实锤供货英伟达GPU板卡检测设备,公司产品线主供大数据算力服务器主板测试设备,2022年算力测试设备订单收入1.5 亿,目前在手订单充盈;
VR/AR市场上,苹果是第一大客户,重点开拓光学自动检测、射频、声学检测设备及输出一体会解决方案。
员工股权激励计划显示,24年-26年收入增速CARG达45%(不包括哈挺分部),计入哈挺后的收入增量,则24年-26年收入预期为:16.8亿、20亿、25亿 (vs.23年收入9亿)
预计24年净利润为2.8亿(其中传统业务2.3亿+哈挺并表0.5亿),25年净利润3.8亿,26年净利润5.2亿,增速为35%,给PEG=1估值35倍PE,则合理市值为182亿(vs.当前50亿),潜在涨幅空间为370%
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优必选今日上涨88%,天奇股份和优必选战略合作,涨停
兆威机电传供货特斯拉微齿轮,涨停
博杰(哈挺)供货特斯拉滚轴丝杠