一、热点前瞻

1、人形机器人丨①优必选大涨90％，带动机器人板块走强。②特斯拉:3月来中国探厂，Q2结束B样进入C样，24年底25年初开启量产。②英伟达:投资Figure Al，3月18日CTC大会，机器人是核心内容;成立GEAR实验室，定义2024是机器人技术年。

天奇股份、珠城科技、中大力德、通力科技、丰立智能

2、低空经济 ｜政府工作报告称，积极打造商业航天、低空经济等新增长引擎;Alef ModelA获得2850多份预订单。

四川九洲、金盾股份、立航科技、王子新材、纵横股份

3、 新能源(海风、光伏) ｜①2023年国内海风实现装机6.8GW，数据整体超预期。同时，23年全年海风新增核准14.77GW，同比增长48.77%，创历史新高。②预计今年全球光伏装机同比增长20%至468GW。

威力传动、天顺风能、时代新材、大烨智能、海源复材

4、Al PC｜3月6日消息，微软据悉将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop 6，这有望成为微软首批AI PC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通Snapdragon X Elite的处理器，搭载新一代NPU，以增强AI功能。新品将搭载“AI Explorer”功能，这也是AI PC与普通PC的区别所在。

华勤技术、光大同创、春秋电子、通富微电、江波龙

5、自动驾驶｜3月6日讯，最近，北京很多自动驾驶企业都宣布，获批开启北京大兴国际机场至亦庄之间的自动驾驶载人示范，这也是北京首次面向公众开放高速公路自动驾驶。

大华股份、千方科技、中科创达、万集科技

6、华为鸿蒙｜①九联科技公告，公司中选中国移动2024年至2025年智能家庭网关产品集中采购（公开采购部分）项目，预计中标总金额为114,852.99万元（含税）。②华为中国合作伙伴大会“因聚而生数智有为“，将于2024年3月14日-15日举办，机构研报指出届时华为链相关厂商将亮相，鸿蒙生态推进情况将揭晓。

九联科技、软通动力、润和软件、诚迈科技、东方中科

7、设备更新｜国家发改委主任郑栅洁表示，随着中国高质量发展的深入推进，设备更新的需求会不断扩大。初步估算，设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。

海天精工、华中数控、通力科技、伟创电气

8、Al安全｜欧盟准备制定全面的人工智能规则 

欧盟即将通过全面的人工智能法规，而且是严厉的。欧洲议会定于3月13日就这项立法进行投票，一名议员说，他预计这项立法将很容易获得通过。该法案将根据风险对人工智能的不同用途进行监管，包括对某些使用案例的禁止。

人民 网、新华 网、汇洲智能、美亚柏科、博汇科技

二、宏观新闻

国内

1、证监会：要保护投资者特别是中小投资者合法权益

证监会主席吴清在两会记者会上表示，一旦市场出现非理性剧烈震荡，该出手时要果断出手；保护投资者特别是中小投资者合法权益，是证监会工作最重要的核心任务；要进一步增强投资者对市场的信心和信任，以吸引更多资金，特别是长期资金参与到这个市场；量化交易要趋利避害，进一步突出量化交易的公平性，进行有效监管、规范发展，一步完善相关制度安排；对多年不分红或者分红比例偏低的公司区分不同情况采取硬措施；对技术性离婚、融券卖出、转融通等行为，进一步堵塞相关制度漏洞；要严打造假欺诈、操纵市场、内幕交易。

2、央行：后续仍然有降准空间

央行行长潘功胜在两会记者会上表示，目前我国银行业存款准备金率平均在7%，后续仍然有降准空间；中国的政策工具箱依然丰富，货币政策有丰富空间；将继续推动社会融资成本稳中有降，设立科技创新和技术改造再贷款，推动新旧动能转换。

3、国家发改委：设备更新和消费品以旧换新约5万亿元

国家发改委主任郑栅洁在记者会上表示，推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案，总体看是四大专项行动，包括设备更新、消费品以旧换新、回收循环利用和实施标准的提升等。其中，在设备更新行动方面，重点聚焦七大领域，包括工业、农业、建筑、教育、交通、文旅、医疗等领域的设备更新换代需求是巨大的。初步估算这是一个5万亿元以上的巨大市场。

4、财政部：赤字规模达到4.06万亿元，国债4.9万亿元

财政部部长蓝佛安记者会上表示，适度加力、提质增效主要体现在三方面，一是财政支出强度总体扩大，今年赤字率按3%安排，赤字规模达到4.06万亿元；二是政府债券规模明显增加，新增地方政府专项债券和新增发行超长期国债一共加起来达4.9万亿元；三是今年将有针对性地研究推出结构性减税降费政策，重点支持科技创新和制造业发展，更好服务现代化产业体系建设。

5、商务部：推进以旧换新和提振服务消费

商务部部长王文涛在记者会上表示，今年促消费还有两项重点工作，一是推动汽车、家电、家装厨卫等消费品以旧换新，一是提振服务消费。我国汽车家电家装市场综合体量大，潜在更新需求近年来进入集中释放期。

6、深圳：今年将建设筹集保障房10万套（间）

深圳今年将建设筹集保障房10万套（间），让新市民、青年人等群体安心工作、舒心生活。就在去年底，深圳首批配售型保障性住房集中开工，此次开工共有13个项目，房源合计1万余套，由此拉开了深圳新一轮大规模建设筹集保障性住房的序幕。

国际

1、美国：2月ADP就业人数录得增长14万人，不及预期的15万人

周三（3月6日）公布的数据显示，美国2月ADP就业人数录得增长14万人，不及预期的15万人，但较前值10.7万人有所回升，创2023年12月来最大增幅。美联储主席鲍威尔重申，预计利率将在今年开始下降，但尚未准备好说什么时候。政策制定者仍在关注通胀带来的风险，不希望过快放松货币政策。

2、美议员：再推无理提案要求字节跳动剥离TikTok控制权，TikTok回应

当地时间5日，美国两党议员提出新法案，要求中国字节跳动公司在法案生效后165天内剥离对旗下短视频平台TikTok的控制权，否则后者将被禁止进入美国手机应用商店和网络托管平台。

此前，TikTok曾多次表示，该平台没有、同时也不会与中国政府分享美国用户数据。该公司在6日发给记者的声明中表示：“无论法案起草者如何试图掩饰，这项法案都是针对TikTok的彻底禁令，这项立法将践踏1.7亿美国人享有的第一修正案权利，并剥夺500万小企业赖以发展和创造就业的平台。”

3、美参议院：议员Gary Peters提出的关于药明康德的S.3558号法案听证会今晚在美国参议院国土安全和政府事务委员会投票通过

如果法案在参议院国土安全和政府事务委员会通过，接下来会被送交给整个参议院进行全体投票，如果参议院通过该法案，将进入众议院评审阶段。现任美国参议员共100人，共和党49人，民 主党48人，独立3人，仍有较高不确定性。

4、欧盟：计划对从中国进口的电动汽车进行海关登记

当地时间5日，欧盟发布紧急通知，计划对从中国进口的电动汽车进行海关登记。这意味着欧盟调查一旦认定中国电动汽车接受不公平补贴，则可追溯至登记日起征收关税。香港《南华早报》认为，这可被视为一种阻吓中国汽车“大规模”出口的方式。美国政客鼓吹的对中国汽车的打压手段更激进。美国共和党参议员卢比奥5日提议对进口的每台中国汽车征收2万美元新关税。在全球推动绿色转型的背景下，英国《泰晤士报》3日评论文章称，欧美国家“阻止最便宜的电动汽车（进入）是荒谬的”。

三、行业新闻

1、国际黄金：纽约商品交易所黄金期货市场交投最活跃的4月黄金期价6日上涨16.3美元，收于每盎司2158.2美元，涨幅为0.76%。

2、国际原油：纽约商品交易所4月交货的轻质原油期货价格上涨98美分，收于每桶79.13美元，涨幅为1.25%；5月交货的伦敦布伦特原油期货价格上涨92美分，收于每桶82.96美元，涨幅为1.12%。

3、融资融券：截至3月5日，上交所融资余额报7655.43亿元，较前一交易日减少23.32亿元；深交所融资余额报6815.36亿元，较前一交易日减少22.19亿元；两市合计14470.79亿元，较前一交易日减少45.51亿元。

4、波罗的海干散货指数(BDI)：报 2176 点，创4天最低，较前值跌5.02%，创2024/01/15以来最大跌幅，且为连续第2天下跌。

5、人民币：离岸人民币（CNH）兑美元北京时间05:59报7.2100元，较周二纽约尾盘涨21点，盘中整体交投于7.2176-7.2065元区间。

6、逆回购：3月6日央行以利率招标方式开展了100亿元逆回购操作。因当日有3240亿元逆回购到期，实现净回笼3140亿元。

7、北向资金： 3月6日净卖出14.6亿元，贵州茅台、宁德时代、立讯精密分别遭净卖出5.19亿元、2.83亿元、1.97亿元；长江电力逆势获净买入2.6亿元。

8、美债：周三（3月6日）纽约尾盘，美国10年期基准国债收益率跌4.47个基点，报4.1078%，盘中交投于4.1681%-4.0768%区间，美联储主席鲍威尔众议院听证会期间刷新日低。

9、股票ETF：3月5日再迎巨资入场，全市场股票ETF单日“吸金”307.11亿元，创下农历春节后新高。宽基ETF再次担当“吸金”主力军，全市场沪深300ETF合计“吸金”186亿元。

10、新能源车：2023年，中国新能源汽车产销量达950万辆，增速超35%；锂电池产量增长25%；光伏电池产量增长54%；“新三样”出口增长近30%，其中新能源汽车出口120多万辆，增长77.6%，出口量稳居全球首位。设备更新的需求是一个在5万亿以上的巨大市场。

11、存储：2023年第四季NAND Flash产业营收达114.9亿美元，环比增长24.5%。今年第一季，在供应链库存水位已大幅改善、价格仍处于上涨的态势下, 客户为避免供货短缺及成本垫高的风险, 持续增加采购订单，预估NAND Flash产业营收仍会季增两成。

12、MR：2023年Q4全球AR/VR头显出货量同比增长130.4%。《科创板日报》6日讯，据市场调查机构IDC公布的最新报告，2023年第四季度全球AR/VR头显出货量同比增长130.4%。Meta的份额被Pico和后来的索尼超越，但由于其持续的硬件补贴和Quest3的推出，Meta的份额一直在稳步攀升。Meta、索尼、字节跳动分别排前三位。

13、CUDA：一则有关英伟达试图在其CUDA软件中封杀第三方GPU公司的消息，正引起国内外人工智能及芯片行业的关注。CUDA是英伟达于2006年推出的一套软件平台，专门用于加速GPU计算。对此，英伟达方面并未回应相关问询。国内GPU公司摩尔线程则回应称，摩尔线程MUSA/MUSIFY不涉及英伟达EULA相关条款，其MUSA架构与CUDA无任何依赖关系。

14、Sora：文生视频创业公司七火山日前发布了其结合Sora路线迭代的Etna文生视频模型，公司CTO黄总表示，借鉴Sora技术迭代开发的Etna模型，性能上有显著提升，视频时长延长至8-15秒，且每秒帧数高达60帧。据悉，七火山已通过Lava平台已与字节跳动、小米、快手建立合作关系，其还获得了来自上市公司超讯通信的战略投资，后者由此成为持股30%的单一大股东。

15、人形机器人：3月6日，港股“人形机器人第一股”优必选暴涨88.1%，股价站上200港元，市值也暴增至848亿港元。根据恒指公司日前公布的季度检讨结果，优必选于3月4日被纳入恒生综合指数和恒生沪深港通大湾区综合指数，并已正式进入港股通标的证券名单。此外，上个月优必选对外表示，工业版人形机器人Walker S已经在蔚来的汽车工厂进行“实训”。

16、微软：据报道，微软将于本月晚些时候发布新款Surface Pro 和Surface Laptop硬件，消息人士称，其性能和效率将媲美iPad Pro和MacBook Pro。这些设备将成为微软首批“AI PC”，支持今年晚些时候即将登陆Windows 11的特殊AI功能。

17、乘用车：3月6日，乘联会数据显示，初步统计，2月1—29日，乘用车市场零售109.2万辆，同比下降21%，环比下降47%，今年以来累计零售312.6万辆，同比去年增长17%。2月1—29日，新能源车市场零售40.1万辆，同比下降9%，环比下降41%，今年以来累计零售106.9万辆，同比增长39%。

18、煤炭：据CNBC印度尼西亚频道此前消息，海外煤炭市场的煤炭价格已连续7个交易日持续上涨，这一价格走强是由中国和印度等许多国家的需求激增所推动的。近期，全球资源股市场呈现出强劲的上涨势头，投资者对于资源类股票的热情持续升温。分析人士指出，随着全球经济复苏的步伐加快，以及新兴市场需求的不断增长，资源股的牛市行情可能才刚刚拉开序幕。特斯拉CEO埃隆·马斯克近期也表达了对资源的担忧。

19、理想：MEGA上市后，订单状态不佳与“理想汽车下一个爆品”的期待形成鲜明对比，虽然官方并未公布MEGA上市之后的订单数据，但多个第三方市场渠道信息显示，MEGA的订单量低于此前市场的普遍预期。第三方数据显示，理想MEGA全国大定订单在3000至4000辆左右，退订率达10%至15%。

20、外资：近日，外资巨头摩根士丹利设立于中国的证券经营机构摩根士丹利证券被核准业务变更，增加了证券投资咨询业务，同时，摩根士丹利也在发布看多A股报告。其在最新发布的报告中称，全球资金正在重返中国股市。

21、减肥药：“减肥神药”供不应求，行业巨头与外包制造商合作以加快生产。近日，礼来公司已与美国韧力公司（NationalResilience）和意大利制药公司BSPPharmaceuticals就注射笔的制剂灌装达成协议。礼来称，它利用广泛的外部合同制造商组合来加快生产。

四、公司新闻

业绩精选

益生股份：披露年报。公司2023年实现营业收入
3,224,676,928.89元，同比增长52.71%；实现归属于上市公司股东的净利润540,793,818.23元，上年同期
为-367,048,932.81元；基本每股收益0.54元/股。公司2023年度利润分配预案为：以2023年12月31日公司总股本1,106,412,915股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税）。

上海电力：发布业绩快报，2023年公司实现营业收入424.02亿元，同比增长8.03%；实现归属于母公司净利润15.93亿元，同比增长376.56%；扣除非经常性损益后，归属于母公司净利润14.97亿元，同比增长940.22%；基本每股收益0.4954元，加权平均净资产收益率8.14%。

凤凰传媒：发布业绩快报，2023年公司实现营业收入1,365,051.33万元，同比增长0.40%；实现归属于上市公司股东的净利润295,580.20万元，同比增长41.98%；基本每股收益1.1615元。

公司同日公告，公司控股股东提议：以凤凰传媒2023年末的总股本为基数，2023年向全体股东每10股派发现金红利5.00元（含税）。自2024年3月6日起至2025年3月5日止12个月内，凤凰集团不以任何方式减持所持有的公司股份，上述承诺期间内该部分股份因送股、公积金转增股本、配股等原因而增加的股份亦遵守前述不减持承诺。

聚飞光电：披露业绩快报。公司2023年实现营业总收入2,512,195,733.65元，同比增长11.07%；实现归属于上市公司股东的净利润230,045,144.11元，同比增长22.27%；基本每股收益0.17元。

德邦股份：发布业绩快报，2023年公司实现营业总收入3,627,892.51万元，同比增长15.57%；实现归属于上市公司股东的净利润74,571.59万元，同比增长13.32%；基本每股收益0.73元。

得邦照明：发布年报。2023年，公司实现营业收入46.97亿元，同比增长0.86%。实现归属于上市公司股东的净利润3.76亿元，同比增长10.31%。基本每股收益0.7875元。公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.33元（含税）。截至2023年12月31日，公司总股本476,944,575股，以此计算合计拟派发现金红利158,822,543.48元（含税）。本年度公司现金分红占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的42.29%。

重要事项

澜起科技：公司拟与Intel Corporation及其直接或间接控制的公司就采购原材料、研发工具及服务等事项签署相关协议，提请董事会授权管理层在不超过1.06亿元额度范围内签署相关的采购协议。

大北农：披露2024年2月份生猪销售情况，公司控股及参股公司生猪销售数量当月合计为32.67万头，1-2月累计为96.16万头；销售收入当月合计为4.85亿元，1-2月累计为14.08亿元；公司控股及参股公司商品肥猪当月销售均价为13.84元/公斤。

天邦食品：公司2024年2月份销售商品猪40.12万头，销售收入44,247.50万元，销售均价14.53元/公斤，环比变动分别为-42.81%、-30.80%、10.09%。2024年1-2月销售商品猪110.27万头，销售收入108,188.88万元，销售均价13.72元/公斤，同比变动分别为40.31%、-6.90%、-3.25%。

金新农：公司2024年2月生猪销量7.77万头（其中商品猪4.29万头、仔猪3.40万头、种猪0.08万头），销售收入8,957.85万元，商品猪销售均价14.08元/公斤。

中国平安：公司坚持稳定和可持续的现金分红政策和理念不变，预计2023年度全年现金分红总额（包含已派发的2023年度中期股息、尚待公司董事会和股东大会审议通过的2023年度末期股息）占归母净利润比例不低于40%。2024年，预计公司仍将保持现金分红频次，与投资者共享公司高质量发展成果，切实增强投资者获得感。

金域医学：2023年度，公司实际控制人提议以不低于归属于上市公司股东净利润40%向全体股东分配红利，具体分配方案仍需经董事会同意，股东大会审议通过后方可实施。

上海医药：公司执行董事、总裁兼财务总监沈波提议公司2023年度分红比例按照40%确定；并持续落实提质增效举措，为股东提供稳定且可持续的回报。

望变电气：公司拟通过北京产权交易所竞购上海长威、南方资产合计持有云变电气79.97%的股份，本次转让底价为55,981.6869万元。标的企业主营业务为生产及销售220kV级及以下电力变压器、牵引变压器等类型变压器，同时具备500kV变压器生产能力。

东睦股份：公司联营企业宁波东睦广泰企业管理合伙企业拟以现金1,080万元收购刘霄、田小丰和唐琦合计持有的深圳小象电动科技有限公司10.00%股权。若本次收购成功并完成相关法律手续后，宁波东睦广泰将持有深圳小象电动公司22.00%股权。

龙蟠科技：公司拟以现金10,053.92万元收购关联方龙蟠国际控股有限公司持有的山东美多科技有限公司100%股权，并在收购完成后对其增资5,000万元。山东美多主营业务为新能源汽车废旧动力蓄电池回收及梯次利用，通过回收废旧锂电池再经过拆解、浸出、提炼等一系列工艺，最终得到电池级碳酸锂、电池级硫酸镍、电池级硫酸钴、电池级硫酸锰等产品。

白云机场：公司全资子公司二号航管公司和迪岸双赢签署了广州白云国际机场二号航站楼及GTC广告媒体经营项目（2024年）合同。二号航管公司授予迪岸双赢有偿使用白云机场二号航站楼及GTC规划范围内广告资源经营权，迪岸双赢向二号航管公司支付广告经营权转让费，第一经营年度广告经营权转让费基准价（不含税）为2.8088亿元。

九联科技：公司中选中国移动2024年至2025年智能家庭网关产品集中采购（公开采购部分）项目，预计中标总金额为114,852.99万元（含税）。

华恒生物：公司拟以全资子公司巴彦淖尔华恒生物科技有限公司为实施主体，投资不超过70,000万元，建设交替年产6万吨三支链氨基酸、色氨酸和1万吨精制氨基酸项目。

公司同日公告，公司拟与欧合生物签署《技术许可合同》，欧合生物将其拥有的生物法生产精氨酸技术授权公司使用，该技术许可的性质为独占实施许可，独占实施许可期限为20年。公司利用合同约定的技术成果实现产业化生产的当年起，按照每自然年度利用本技术成果生产形成的终端产品销售额（含税）的2.80%向欧合生物支付产业化提成。

交控科技：公司中标杭州市城市轨道交通10号线二期、三期工程及杭州至德清市域铁路工程信号系统采购项目，中标金额为262,180,000.00元。

雪天盐业：公司董事会于近日收到公司董事长冯传良的书面辞职报告，冯传良因职务调整原因，申请辞去公司第四届董事会董事、董事长、董事会战略委员会主任委员等职务。公司全体董事共同推举公司董事、副董事长李志勇代为履行公司董事长及董事会战略委员会主任委员职责，代行职责的期限自推举之日起至董事会选举产生新任董事长之日止。

亚星客车：2024年2月份销售量310辆，同比增长369.70%，2024年前2月销售量494辆，同比增长160%。

弘信电子：公司的控股公司甘肃燧弘绿色算力有限公司与北京首都在线科技股份有限公司于2024年3月5日共同签署《算力服务协议》。首都在线根据自身业务发展的需求，向燧弘绿色采购算力资源服务等相关产品，双方计划本协议签署后3年内，首都在线向燧弘绿色采购算力资源服务费总额约3.00亿元，具体采购数量和服务期限以双方签订的PO订单为准，同时首期算力服务订单金额不低于2,000.00万元。

金岭矿业：近日，公司关注到新疆维吾尔自治区自然资源厅网站于2024年3月5日发布了《自治区自然资源厅2024年第六次厅长办公会审查通过矿业权申请公示》，审查通过26个探矿权和7个采矿权申请，其中包括公司子公司塔什库尔干县金钢矿业有限责任公司采矿权延续，公示期为10个工作日，若无异议，可以进行采矿权延续，获取采矿权许可证。

*ST凯撒：公司拟以自有资金出资10,000万元在山东省青岛市设立全资子公司凯撒海湾目的地（山东）运营管理有限公司（简称“凯撒海湾”）。未来凯撒海湾将充分发挥各方资源及背景优势，立足青岛，构建以滨海旅游为主，结合目的地旅游资源开发，建设运营全域旅游集成服务发展平台。

回购

比亚迪：公司拟实施回购股份用于注销以减少注册资本。本次回购股份的资金总额为4亿元，回购价格不超过270元/股。

精智达：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于3,000万元且不超5,000万元；回购价格不超83.57元/股。

云涌科技：公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于1,000万元且不超2,000万元；回购价格不超47.94元/股。

五、环球市场及汇市