猫神小师妹
孤独求败的龙头选手
2024-03-08 07:49:09
A古：大盘要见顶了吗？美股这一公司暴涨！我们被严重低估。1、ai端侧硬件起始年！三星在去年底推出第一款ai手机s24大卖之后，即将在3月中旬继续推出Galaxy A35 5G / A55 5G 两款ai手机。华为消息，P70未知原因可能延期到4月底，业内猜测可能是供应链备货不足，是否是ai手机暂时未知。如果是AI手机的话，那会催动整个国产手机的AI进程。微软将于3月21日发布Surface Pro 10和Surface Laptop6,这有望成为微软首批AIPC产品。这些设备将配备基于英特尔酷睿Ultra或高通SnapdragonXElite的处理器，搭载最新NPU，以增强AI功能。新品将搭载“AIExplorer“功能，这也是AI PO与普通PC的区别所在AIExplorer可以在任何应用程序上运作，用户可以使用自然语言搜索文档、网页、图像和聊天。不难发现，世界电子巨头都在压注AI对消费电子产品的改变。今年应该是ai端侧硬件起始年！NPU可能是一个明显的增量。2、纳指涨超1.5%、标普刷新历史新高！市场继续关注美联储主席鲍威尔的国会证词。欧央行维持利率不变。截至收盘，道琼斯指数涨0.34%，纳斯达克指数涨1.51%，标普500指数涨1.03%创收盘新高。英伟达涨超4%再创新高，市值达2.32万亿美元，与苹果相差不足3000亿美元。昨天晚上美股芯片板块涨得最好，对应的其实就是AI浪潮所带来的需求增长。我们的AI芯片公司目前是严重被低估的，业绩爆发潮可能会在今年出现。3、增量资金来了！首批中证A50ETF下周密集上市当前10只中证A50ETF均已经完成发行，“上市时间越早越好”是基金公司的共识，有机构表示，计划也在下周上市。这批资金属于增量，大约有300亿，对A50的龙头公司算利好，钱来了就会买进股票。今年是指数大年，这个确定性很强。4、今日观点昨天市场下跌，个股下跌，但是量比较不错，还是接近万亿，足够支撑股市继续活跃。我们目前还在3000点附近，估值也是历史性低点，并且后续还有很多利好在赶来的路上，所以我认为当前依旧是遇到回踩当机会对待，而不是慌慌张张匆忙离场。这轮古灾，我们大多数朋友都把损失拿回来了，还有很多跟节奏的朋友实现正回馈，甚至有部分踩对节奏的朋友把前面几年的损失都捞回来了，不得不说都非常厉害。昨天AI调整幅度居前，但是我的看法不变，依旧是主流跟踪方向。要么AI，要么行情继续跌，这是接下来的大概率走势，市场会选择前者还是后者呢？反正我继续抱住AI龙头不放手。这一轮反弹，AI给我们的收益起码是40点以上，安全垫厚实。并且要注意AI手机和电脑换代所带来的增量机会。电子产品多年来都是存量竞争，这次AI所带来的变化将导致增量出现。
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