智己L6搭载清陶半固态电池，0到1产业化加速
夜长梦山
2024-03-26 12:50:07
【光大电新】智己L6搭载清陶半固态电池，0到1产业化加速
配置准900V碳化硅平台、固态电池、智慧底盘、高阶智能驾驶等，预计5月上市，高配版搭载清陶100kWh半固态电池，为首个准900V超快充固态电池，1000公里CLTC续航，预计固态版价格比此前蔚来ET7固态版42.8万元的价格进一步下沉。
上汽参与清陶多轮融资，开发固态电池及在量产车型上的应用。24年3月，宁德时代、Momenta、清陶等产业链公司参与智己超80亿元B轮融资，此前A轮投后估值近300亿元。
此前蔚来搭载卫蓝150kWh半固态电池，装车量显著提升，行驶1044公里，能量密度360Wh/kg。卫蓝23年装车量0.8GWh，国内三元动力电池装车排名第11。
固态电解质及正极方面，当升已导入辉能、清陶、卫蓝等；金龙羽LATP处于稳定制备阶段；上海洗霸就固态电解质与新能源车企签署合作意向协议；三祥新材已向清陶能源等送样。
推动硅碳、补锂等负极新技术应用，璞泰来新型硅炭可做半/固态电池负极；翔丰华已与清陶在固态/半固态电池负极达成全面战略合作。
设备方面，干法电极工艺有望得到应用，清陶为辊压机设备商纳科诺尔23H1前五大客户；璞泰来具备固态电池电解质涂覆设备生产能力。
投资建议：半固态电池拐点已至，2030年全固态电池有望商业化，将先从航空飞行器、医用、消费电子等高端场景开始商业化。关注如锂镧锆氧（LLZO）、磷酸钛铝锂（LATP）、新型锂盐、硅碳负极、干法电极等新材料和设备供应商。
建议关注：宁德时代、纳科诺尔、当升科技、翔丰华、科森科技、三祥新材、上海洗霸等。
风险提示：原材料价格大幅波动；下游需求不及预期；技术路线变化风险。
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