热点跟踪

1、固态电池

智己联席CEO刘涛发文称，智己L6将在准900V超强性能平台基础上，推出首个量产上车的超快充固态电池，实现超1000公里续航。

个股：科森科技、丰山集团、上海洗霸等

2、锂电池

①锂电4月排产规划环比进一步改善。

②超跌反弹。

③3月25日，宁德时代董事长曾毓群表示，宁德时代正在向特斯拉在内华达州的工厂提供设备。双方也在电池技术方面展开合作，公司正在与特斯拉合作研发充电速度更快的电池。

个股：宁德时代、联创股份、天赐材料等

3、氟化工

据氟务在线数据，制冷剂市场因下游采购订单集中且提量明显，生产企业配额产量进度难以有效跟进，市场呈现货源偏紧趋势。截至3月25日，制冷剂R32主流生产厂家出厂价格参考27000-30000元/吨。

个股：巨化股份、联创股份、三美股份等

4、小米汽车/智能驾驶等

小米汽车SU7即将于3月28日晚7点正式发布。雷军表示，智驾+智舱+生态将助力小米汽车在市场竞争中脱颖而出。小米汽车将整合智能驾驶、智能座舱和生态系统，打造独特的技术优势。小米智能驾驶的目标是2024年内进入行业第一阵营。

个股：德赛西威、凯众股份、奥联电子等

5、存储芯片

①美光今年HBM产能已销售一空，2025年绝大多数产能已被预订；另外预期2024年DRAM、NAND产业供给都将低于需求。此前海力士也表示产能已经被抢空。

②Mordor Intelligence预测，HBM存储产品的市场规模预计将从2024年的约 25.2亿美元激增至2029年的79.5亿美元，预测期内(2024-2029年)复合年增长率为25.86%。

③一季度，存储芯片持续涨价；TrendForce：供应商欲积极拉高合约价 预估第二季DRAM价格涨幅将收敛至3~8%。机构预测，2024全年，全球DRAM 芯片销售额将增长46%，达到780亿美元。存储行业有望迎来新一轮景气度周期。

个股：

（1）存储芯片：兆易创新、北京君正、同有科技、大为股份等；

（2）存储模组：德明利、江波龙、协创数据、佰维存储等；

（3）存储接口：澜起科技、聚辰股份等；

（4）存储封测及HBM产业链：长电科技、通富微电、华天科技、香农芯创、万润科技、深科技等

6、PCB

①AI大模型迭代加速，PCB作为高速通信硬件基础支撑有望享受高景气度。高速通信成为了继PC、智能手机之后带动PCB行业在新的一轮周期快速增长的主要因素,预计2027年服务器PCB市场空间将达到135亿美元，相对2023年82亿美元市场规模仍有65%的扩容空间。

②沪电股份发布业绩预告，预计2024年一季度净利润4.6亿元—5.2亿元，同比增长129.66%—159.62%。

个股：沪电股份、博敏电子、生益电子、深南电路等

7、CPO

①第49届光网络与通信研讨会及博览会（OFC 2024），在3月24-28日召开。作为全球光通信行业颇具影响力的盛会，每年OFC参展商都会带来光通信技术前沿成果，本届展会的亮点包括1.6T光模块&200G光芯片、LPO、硅光&CPO、薄膜铌酸锂等光通信技术。

②据国家知识产权局今日公告，华为技术有限公司申请一项名为“一种光模块、光通信设备及光通信系统”，公开号CN117767976A，申请日期为2022年9月。

③算力时代背景下，数据中心成为能耗大户，光模块技术的升级不仅仅是简单的速率翻倍，更需要解决速率提高所带来的功耗高、成本大等问题。800G硅光模块有望迎来量产机遇，在未来1.6T时代硅光及薄膜铌酸锂的优势则更加明显

④据Yole预测，硅光模块2022年市场规模约为12.4亿美元，2028年市场规模合计达72.4亿美元（520.93亿人民币）。

个股：天孚通信、新易盛、中际旭创等

8、算力租赁

国家数据局表示将加快推进数字基础设施建设，推动构建全国一体化算力体系，探索布局数据流通设施，打造安全可信的流通环境，为促进跨行业、跨地域数据要素流通提供支撑。

个股：恒为科技、高新发展、润泽科技、中贝通信等

9、铜高速连接器

英伟达GB200NVLink Switch和Spine由72个Blackwell GPU采用NVLink全互连，具备5000根NVLink铜缆。分析人士指出，英伟达新款芯片GPU采用高速铜缆实现电连接，有助于降低损耗、成本，并提高散热效率。

个股：沃尔核材、胜蓝股份、兆龙互连等

10、核污染防治

据清华大学团队模拟日本核污水排海的结果显示，核污水将在下月到达我国沿海。

个股：实朴检测、中电环保、华盛昌等

11、低空经济

①3月26日，时的科技宣布完成A轮两千万美元独家战略融资。海外知名投资机构对时的科技进行独家战略投资，计划在中东地区打造“空中出租车”应用场景。

②3月25日，小鹏汇天宣布，中国民用航空中南地区管理局于四天前受理了小鹏飞行汽车飞行器部分的型号合格证申请。

个股：创世纪、万丰奥威、光洋股份等

12、猪肉股

2024年进入本轮猪周期的第4个“亏损底”，是2006年以来首次出现4个“亏损底”的周期，且周期磨底有望逐渐进入尾声。

个股：正虹科技、傲农生物、新五丰等

13、房地产

①深圳市房地产中介协会3月25日发布数据，2024年第12周（3月18日至3月24日），深圳全市二手房成交量(含自助)录得1286套，环比增长6.6%。深圳二手房周录得量呈现六连升，市场热度不减，3月“小阳春”行情已成定势。

②媒体报道，一线城市非核心区域的限购政策有可能取消，但目前可能还处于研究阶段。而融资协调机制正在落地。

个股：大龙地产、天保基建、津滨发展等

股市有风险，投资需谨慎！