最近的行情电风扇轮的飞快，反映的问题就是我之前不断强调的，全面牛市下更多是个水床的状态，并且涨幅会在几天内完成，快、狠但是没持久力。

业绩线应该是当下牛市普涨中最适合聚焦的方向，存储一季度值得继续持有，特别是这次三星调高SSD的价格是说服务器方向存储的需求超预期，不是单纯的限产导致的 ，甚至考虑提高企业SSD的产量了，意味着需求端的回复是超预期的，之前存储也就是在担心需求端跟不上涨价，这里存储还是有预期差的。一季度还是NAND的业绩可能会好点，涨势超预期，优选应该还是德明利，300套利协创数据，江波龙。

新能源方向宁德时代值得注意，有点当初白马牛市的时候行业龙头的感觉了，值得跟踪关注

低空经济今年应该是快速增长的，相对AI较新，并且核心技术应用到新能源，通信，都是我们擅长的，可以说是全球领先的行业。市场当前选择的主要还是终端飞行器，但是我觉得这个肯定是得基础设施先行，也就是通感、5.5G、智慧路灯。一个是基础设施建设肯定是当前的主基调，而且属于ZZ任务，早期发展速度肯定快过终端设备。另外一个就是飞行汽车这些终端设备其实离不开完善的基础设施，就好像飞行汽车怎么去考虑突如其来其他设备呢，或者说万一地面突然放烟花了呢？人开车尚且避不开高速的意外杂物，那空中的飞行汽车如果避让应对不恰当，可就是坠机了。所以我看好向基础设施纵向炒作，核心点可能就看5.5G能不能顶住飞行汽车整体的分歧，走出加强。明天应该是一个节点，主动加强的话比较好，明天不行的话应该是要调整，等调整看抗揍程度，并且注意第一时间超预期上车。基本面研究暂时不深入，主要是看图了，感觉今天硕贝德比较强，盛路通信一般般。