储能：国内储能市场春风回暖，海外并网尤可期
op270
2024-04-17 12:36:49
【方正电新】储能：国内储能市场春风回暖，海外并网尤可期
量&价：2-3月延续招标10GWh体量势头，2024年1月装机2.2GW/5.68GWh，容量同比增长274%。2月国内储能招标总量为3.77GW/10GWh，3月国内招标量达3.91GW/10.64GWh。2小时储能系统报价区间为0.6-1.07元/Wh，平均报价为0.69元/Wh
新的边际变化：1）独立储能渐成新的主力军。独立式储能项目占据64.0%储能招投标市场。其中江苏和浙江市场在各有5个独立式储能项目完成采招。可再生能源项目占比15.7%，集采框采占比19.4%，用户侧项目占比0.9%
2）价：PCS环节价格基本不降：pcs价格基本稳住，结合pcs环节大容量（2.5MW/4MW）产品不断推出，企业端可通过提升规模摊薄单瓦成本，盈利能力企稳；集成环节价格延续：3月完成的采招规模与2月相当，2小时系统平均报价环比下降15.2%；2小时储能EPC最低报价也已经降至0.78元/Wh。
3）海外：并网规模仍然值得期待。Wood
Mackenzie预测2024年至2028年，美国将累计新增储能装机72.8GW/248.9GWh。其中大储仍将占据绝对主要市场，2024-2028年有望累计新增59GW，占比81%。截至2023Q4，美国大储规划装机已达到548GW，其中有452GW为已经获得并网许可的排队项目。
建议关注：大储的关注中心从量逐渐到利，盈利能力成为衡量储能去向的重要因素，即使在23年激烈价格战中，pcs环节基本维持25%+以上，推荐关注目前价格基本企稳的PCS环节：盛弘股份/禾望电气/上能电气等；
风险提示：政策不及预期，产业推进速度不及预期
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