【长川科技】近况更新
夜长梦山
2024-04-17 17:29:58
🔥【长川科技】近况更新
长川近期回调较多，但多种测试机新品放量仍值得重视，近期公司亦公布股权激励计划，高增长目标提振信心。我们继续看好公司今年的品类拓展：
➡️高端测试机
- SOC测试机：23年8e收入，24年预计14e。全面覆盖大客户手机、服务器产品线。5000万手机对应500-600台设备，30亿价值量，叠加服务器等产品预计大客户3年40-50亿采购量。
- 存储测试机：24年放量元年，供应H系，合肥C厂亦在验证。10亿+美元静态市场空间。预计24年3-5亿规模。
- 其他新品：CIS/DDIC/RF测试机同步放量，后续仍有ASIC等新品布局。
- 大客户以外的国内设计公司亦在送样。高端测试机产品线24年合计20亿营收，翻倍以上增长。
➡️其他业务
- 功率/模拟测试机有望Q2以后逐步恢复，分选机与测试机1:1配套保持稳健增速。
- AOI受益STI海外客户景气复苏，预计恢复至22年5e+水平。
- 其他新产品线布局包括：探针台、膜厚量测、三温分选等。可展望远期成长性。
🎁盈利预测
股权激励目标24/25年30/36亿收入，考虑激励费用预计24年5亿利润，现价34x PE。
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