盘点AIPC核心概念股：十年来最大的一次软硬件升级换代！微软英特尔谷歌三星秣马厉兵！拥抱十万亿AI超级终端
盘点AIPC核心概念股：十年来最大的一次软硬件升级换代！微软英特尔谷歌三星秣马厉兵！拥抱十万亿AI超级终端！
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AI PC是PC行业近10年以来最大的一次技术变革，将为PC行业生态注入新的发展动能，带动新一轮成长机遇。预计，2024年全球AIPC整机出货量将达到约1300万台，有望成为AIPC规模性出货的元年。未来AI PC 在国内 PC 市场中新机装配比例将快速攀升，至2027年将达到 85%左右，成为 PC市场主流。在AI PC中，配备专用人工智能加速器或内核、NPU（神经处理单元）、APU（加速处理单元）或TPU（张量处理单元）。由于AI的运算需求，对处理器芯片、内存、散热、电磁屏蔽有较高的要求，会带动相关的产业的技术升级；此外产品的升级换代，要求更轻、更坚固耐摔、更防水等，出货量的增长也会带动电脑终端代工厂商的订单增长。高通、AMD、英特尔和三星已经推出了针对AI PC的处理器或芯片。微软计划推出AI PC的操作系统——Windows 12。谷歌发布AI基础世界模型Genie，一张图可生成一个交互式世界。
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自ChatGPT的崛起引领AI大模型热潮以来，已近一年的时间。在这一年里，随着软硬件相关应用的不断落地，“AI+”主题行情已经逐渐崭露头角，成为市场的新焦点。特别是在AI PC领域，由于行业巨头的频频布局和动作，更是受到了广大市场的瞩目。结合英特尔、微软和联想集团等多方势力的积极布局，可以预见，2024年或将成为AI PC的元年。人工智能（AI）和电脑技术日益融合，正引领着电脑行业的新一轮革新。在这个大背景下，AI PC作为未来电脑发展的重要形态和方向之一，正逐渐崭露头角，展现出强大的潜力和无限的可能性。随着科技的进步和社会的发展， AI PC将会在未来发挥更加重要的作用，成为我们生活中不可或缺的一部分。同时5G、云计算等技术的普及，数据传输速度和处理能力大幅提升，为AI PC的发展提供了强大的技术支撑。其次，全球范围内对于人工智能技术的投资不断增加，推动了AI PC市场的快速扩张。AI PC的崛起，不仅意味着个人电脑市场的技术革新，更代表着人工智能技术在日常生活和工作中的广泛应用。未来，随着技术的不断进步和市场的深入拓展，AI PC有望成为引领科技潮流的重要力量。展望未来，技术革新或成为PC市场成长的重要推动力，其中AIPC通过AI能力的本地化部署，有望进一步提升交互体验与工作效率，看好AIPC成为PC市场下一波增长的重要推动力。
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A股AI PC概念股
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一、处理器/芯片
芯海科技（688595）：发布EC/PD/BMS/USBHub等产品可应用于AIPC上，公司将结合PC性能提升的需求做产品研发，关注处理器性能、功耗及内存大小等关键指标，赋能国内外个人计算、云计算和边缘计算领域的创新发展。
二、数据存储/建模
星环科技（688031）：提供数据的集成、存储、治理、建模、分析、挖掘和流通等数据全生命周期的基础软件及服务。与英特尔发布AIGC向量数据库联合解决方案，旨在支持多样化机器学习模型生产的海量向量数据，满足高实时性查询、检索、召回等需求，为人工智能时代多元化应用场景提供有力支持。
三、热管理/电磁屏蔽材料
思泉新材（301489）：研发和生产热管理材料、磁性材料、纳米防护材料；是业内为数不多能提供消费电子产品系统化散热解决方案的提供商。公司产品有石墨散热片、均热板、热管、导热垫片、导热凝胶等，主要应用于消费电子、笔记本电脑、汽车电子等领域。华为是公司客户，公司对其销售人工合成石墨散热片。
飞荣达（300602）：中国领先的、创新型专业电磁屏蔽及导热解决方案服务商，其PC客户包括微软、H公司、联想、戴尔、惠普、荣耀、小米、三星、谷歌、Meta、宏碁、松下等。公司与华为在4G/5G通信基站设备、天线、汽车、能源、手机、笔记本、耳机等方面均有合作；华为收入占公司总收入的25%左右。
四、防护性/功能性材料
光大同创（301387）：主营消费电子防护类、缓冲类、模切类及碳纤维背板等产品，是国内消费电子类碳纤维结构件稀缺供应商。碳纤维产品主要应用于使用碳纤维板材的部分笔记本电脑机型，成功推出碳纤维背板产品并通过联想集团认证。在消费电子轻量化趋势下，碳纤维复合材料有望在笔记本电脑中持续渗透，并加速导入折叠屏手机、VR/MR头显设备。
五、精密结构件
春秋电子（603890）：主营PC及智能终端结构件、通讯电子，是国内笔记本电脑精密结构件的行业龙头。铝镁合金的热传导性优越，可供热源快速的分散，可以及时排出CPU等电子零部件产生的热量，同时兼具了轻薄美观。子公司南昌春秋电子科技有限公司与华为在笔记本结构件领域存在业务关系。
格林精密（300968）：专业从事智能终端精密结构件、精密模具的高新技术企业，产品包括智能家居、智能手机、可穿戴设备、平板、电子书等智能终端精密结构件。公司为华为的供应商，提供平板电脑和手机的精密结构件，应用于终端品牌华为产品。
六、显示器件
翰博高新（301321）：自主研发的Mini-LED背光模组产品主要应用于笔记本电脑、平板电脑、桌面显示器、车载屏幕和VR显示产品等领域。终端客户包含华为等境内外知名消费电子企业和汽车生产企业。同时建设了有机发光半导体（OLED）制造装置零部件膜剥离、精密再生及热喷涂项目。
七、代工生产
华勤技术（603296）公司是全球智能硬件ODM行业第一，智能手机、笔记本电脑、平板电脑出货量超全球的10%，主要客户包括三星、联想、宏碁、华为、小米等。公司与英特尔、AMD和英伟达等上游厂商建立了密切合作关系，英伟达是华勤笔电业务、服务器业务、Gaming业务的重要合作伙伴。
八、存储器\智能硬件\外设应用
江波龙（301308）公司系目前国内较少能同时供应RDIMM服务器内存、eSSD服务器固态硬盘的综合型半导体品牌企业。同时，公司的DDR4、DDR5、SSD产品均广泛应用于AI PC等多种场景，公司与各大客户就AIPC，AI手机等人工智能轻量化本地化落地的关键趋势，保持着密切沟通以及深入合作。
亿道信息（001314）CES是全球著名的消费类电子产品展览会之一，也是引领世界消费类电子技术和产品发展潮流的风向标和国际电子贸易的“立交桥”，对消费类产品的交流推广有积极作用。本次公司携MR、AIPC、游戏笔记本、掌机、家庭存储服务器、AIoT智能硬件、工业终端等多款新品亮相CES展会，吸引了科技厂商、品牌商、行业从业者、科技爱好者等群体的广泛关注。
通富微电（002156）公司与AMD已形成“合资+合作”的强强联合模式，建立了紧密的战略合作伙伴关系，签订了长期业务协议。公司是AMD最大的封装测试供应商，AMD也成为公司大客户。公司有涉及AMD AI PC芯片的封测项目。
奥士康（002913）公司AIPC相关产品已实现量产并稳步供货，公司将密切关注行业发展和市场变化趋势，持续加大研发投入，调整优化产品和产能结构，持续提升公司盈利能力，以良好的业绩回报社会和广大投资者。
智微智能（001339）公司主营业务为教育办公类、消费类、网络设备类、网络安全类、零售类及其他电子设备产品的研发、生产、销售及服务。公司的主要产品为OPS电脑、云终端、PC台式电脑、PC一体机、交换机、路由器、工业网关、网络安全设备、零售终端、商显终端、金融终端、服务器、工控机等。
