【香农芯创】A股HBM最佳映射标的
夜长梦山
2024-04-25 12:12:16
【光大电子】【香农芯创】A股HBM最佳映射标的，海力士HBM中国核心合作伙伴
1、A股HBM最佳映射标的！！！
2、海力士HBM核心合作伙伴！！！
3、海力士HBM预计贡献销售收入10亿元+，A股HBM最大收入体量！！！
4、利空落地：24Q1非经负贡献（甬矽等少数股权）导致报表净利润较低，但2024Q1收入23亿元，同比增长47%；扣非净利润0.55亿元，同比增长194%。
5、存储主业稳步成长：公司定位高周转，2023年26亿元净资产实现113亿元收入。2022-2023年存储熊市仍能实现2.5-3.0亿元扣非净利润，2024-2025年存储牛市业绩可期。
5、股权清晰稳定：经过前期股权转让，大股东基石资本持股25%（战略+赋能+并购）、主业联合创泰创始人黄总持股15%（运营）、无锡市政府持股5%，股权转让价24-25元/股构筑安全边际。
6、长期成长空间清晰：海力士存储、MTK芯片、海力士HBM、eSSD企业级固态硬盘自研，四大业务共同成长。股权激励保守预计传统业务2024/2025/2026年收入152/174/198亿元、企业级模组业务2/4/8亿元，我们认为公司长期有望挑战300亿元收入和10亿元净利润目标。
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