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悟道猎龙

2024-04-25 15:24:30

$上证指数(SH000001)$
低空经济板块，目前为止演绎了两波行情：
第一波：由黑到白，产业发展趋势逐步获得认可。这段时间，市场围绕主机厂（万丰、亿航）及主机产业链进行交易。
第二波：寻找最先受益环节及绕不开的环节。这段时间，市场围绕深圳最快+基建/空管/雷达等预期有订单落地的方向交易。核心是莱斯、深城交、中信海直。后续演绎至炒地图，也就是各地的深城交。
4月24日，琼粤无人机公共货运物流跨海首飞仪式。海南高速、航天电子（丰鸟）、应流股份涨停，应用场景方向开始进入大家视野。低空的发展，最终都会落实到商业场景的落地。低空第三波行情，我们认为将会围绕商业场景落地+运营商展开，另外最快的深圳也不会缺席。
建议关注：物流无人机（航天电子、应流股份、珠海冠宇）、运营（海南高速、西域旅游）、深圳最快（深城交、莱斯、中信海直、信测标准等）。另外，持续跟踪各地订单落地情况。
未来催化：各种/各地政策、亿航OC落地、适航认证加速等。

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