科技大厂上调资本支出，AI产业链趋势验证
夜长梦山
2024-04-27 16:49:42
【2024Q1 财报美股科技巨头AI动向汇总】科技大厂上调资本支出，AI产业链趋势验证 20240426
本周部分海外科技巨头财报逐步披露，多数科技大厂上调全年资本支出指引，AI产业链趋势得以验证。
Google：24Q1资本支出120亿美元，同比大增91%，受到基础设施投资的推动，服务器、数据中心需求大增；公司预计接下来每个季度资本开支均略高于120亿美元，25年资本开支会继续增长。Google表示模型效率相比十八个月前提升了一百倍，广告投放转化效率因为算法升级提高了6%，Gemini企业客户和个人订阅增长快速，将持续推出新产品。Google自研 TPU 已经进入第五代，为下一个AI项目注入了强大的动力，Gemini平台的模型训练和在线服务均依托于TPU的强大性能。
微软：本季度资本支出140亿美元，公司预计下季度资本支出将显著增加且FY25年资本开支将继续增长，资本支出将被用来构建所需的基础设施以满足云和AI产品不断增长的市场需求。云服务驱动收入增长，本季度Azure营收同比增长31%，其中Azure AI占比达7，超过65%的财富500强企业使用Azure Open AI服务。微软已经开始在Azure、Microsoft 365、GitHub和多款开发者工具中添加AI功能。
META：预计2024年全年的资本支出将在350亿至400亿美元之间，相比上季度指引300-370亿美元，中值提高 40亿美元。AI赋能提升内容推荐效率，截止2024Q1 Facebook上大约30%的帖子由AI推荐系统发布的，较过去几年增长了2倍；Instagram上看到的超过50%的内容由AI推荐的。开源大模型持续迭代，Llama3为META AI提供支持，长期看有望提高用户参与度驱动用户持续增长。
特斯拉：截止2024Q1，特斯拉FSD已推送给180万人，总行驶里程超13亿英里，其中FSDV12已经行驶3亿英里，特斯拉下调FSD订阅价格至99美元/月。预计到今年年底，特斯拉将部署8.5万块英伟达H100 GPU用于训练人工智能。
英特尔：数据中心及AI（DCAI）一季度营收30亿美元，同比增长5%；预计Gaudi AI芯片产品线下半年将带来5亿美元销售收入。晶圆代工业务一季度营收44亿美元，从post-EUV到Pre-EUV时代，预计ASP增长速度是成本增长的3倍；已宣布18A客户，第二季度推出PDK 1.0，预计在2025年上半年实现批量增长。
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