贵航股份今日投资者集体接待业绩说明会
——公司总经理于险峰20240509

主营业务：华为智驾汽车零部件和航空机载
——问：公司的主营介绍是否需要改进，不单单是汽车，还有航空机载，希望都及时更新更正

答："尊敬的投资者您好！ 我公司的汽车零部件和航空机载都是公司的主业，感谢您的关注。谢谢！

                    航空机载

——问：请问贵公司旗下的航空机载板块是否为国内民用大飞机C919相关机载系统提供配套，如提供配套是哪个部分的零部件？谢谢！
答：尊敬的投资者您好！ 公司正在积极参与中。 感谢您的关注。谢谢！

——问：公司航空机载产品是否用于无人机？比如动力、操纵系统用电动机构电动机、电动机构为其提供动力系统？用于无人机的推进系统，或者作为低空飞行器的辅助动力系统？
   答：尊敬的投资者您好！在无人机上有相关产品配套。感谢您的关注。谢谢！
 

——问：公司是否是是中航通飞，大飞机C919，成飞，西飞，沈飞等等的航空机载产品供应单位？
   答：尊敬的投资者您好！公司是相关航空机载产品供应商及潜在供应商。感谢您的关注。谢谢！

——问：请公司，积极正面的拓展公司业务，发挥加强在航空领域优势，抓住机遇协同成员公司，布局低空经济

   答：尊敬的投资者您好！我公司现已依托现有专业，积极与相关企业开展合作，感谢您的建议！谢谢！

——问：航空工业集团旗下成员单位，在低空经济布局成果不断，像近期的HH-100航空无人机和中航通飞旗下的祥云AS700载人飞艇。中航通飞又100控股贵航集团，又间接占股贵航股份。请问以上单位低空飞行器，有无供应相关的航空产品？

   答：尊敬的投资者您好！公司正在积极参与研发，后续将延伸到相关业务。感谢您的关注。谢谢！

——问：贵航集团是中国航空行业中综合配套能力最大、最全的集团公司，建设中国最大的高级教练机和无人机的科研生产基地。  的航空机载产品为其有配套。请问是用在无人机上吗？

   答：尊敬的投资者您好！公司产品在无人机上有配套。感谢您的关注。谢谢！
 

——问：请问为何不见公司在航空领域的宣传？低空经济也没见主动宣传，甚至  官方微信号都是异常故障

   答：尊敬的投资者您好！我们在恪守与客户保密协议的前提下，实事求是、不蹭热点，客观宣传公司。原官方微信号”  在线“已更新为“  ”公众号，欢迎您关注。谢谢！

——问：请问公司子公司万江，是国内航空领域中唯一集电动机、减速器、电动活门三项技术于一体的科研生产企业。那么操纵系统用电动机构电动机、电动机构，是否是飞行器的航空动力结构功能？

   答：尊敬的投资者您好！万江在国内航空领域中有机载电动机、减速器、电动活门等，多年来轻量化、模块化和标准化方面有专业能力。感谢您的关注。谢谢！

——问：动力、操纵系统用电动机构电动机、电动机构——随着电动和混合动力飞行器的发展，电动机和电动机构在低空经济领域中的应用越来越广泛。这些产品可以用于无人机的推进系统，或者作为低空飞行器的辅助动力系统。请问以上是否属实？公司产品用在相关的领域？

   答：尊敬的投资者您好！公司正在积极关注电动和混合动力飞行器的发展。感谢您的关注。谢谢！

——问：请问公司子公司万江机电，是国内航空领域中唯一集电动机、减速器、电动活门三项技术于一体的科研生产企业。主要涉及空气调节系统、燃油系统、液冷系统的电动调节活门和手动活门、动力、操纵系统用电动机构电动机、电动机构、控制组件等机载产品。请问在低空经济，和哪些民航机等有所合作供应的？公司和贵航集团，贵飞是否有组建低空飞行器的计划？

   答：尊敬的投资者您好！公司与民用航空有合作。感谢您的关注。谢谢！
 

——问：请问，公司子公司华阳电工:主要承担航空电气开关,飞机信号灯盒,控制盒,飞机座舱信号显示器件,航空发动机调节器,控制电气附件的科研与生产,产品与国内军,民用各型飞机,发动机配套。在以微动开关为核心的机械电气开关专业领域,是航空工业系统内唯一的专业厂家。国家军用电子元器件管理中心建立的唯一一条贯彻国军标的微动开关生产线设在该厂。都供应哪些航空器？在低空领域

   答：尊敬的投资者您好！公司产品在国内主要航空器都有配套。感谢您的关注。谢谢！


——问：请问于总，贵司，在航空航天领域有航空机载产品，根据公司官方已经披露的信息，请问贵万江和华阳电工都有哪些具体的产品？以上产品在成飞，西飞，沈飞等市场，包括大飞机C919供应情况，同样是航空工业旗下其他的央企公司，看别人的信息披露，我们差远了，请公司详细阐述一下。

   答：尊敬的投资者您好！万江是机载电动机构、电动机，华阳电工是微动开关、操控装置、告警灯盒等产品。广泛为飞机型号配套。感谢您的关注。谢谢！

——问：请问航空工业集团旗下各公司都在发力，低空飞行器，布局低空经济，请问作为贵州多山更适合，请问有无和贵航旗下成员公司，合作或者供应相关产品的计划？也布局规划低空经济，做大做强上市企业，相应党号召？

   答：尊敬的投资者您好！公司正在积极参与研发和产业化，后续将延伸到相关业务。感谢您的关注。谢谢！

——问：根据2022年年报披露，公司在成飞供应商综合评级中达到银牌。各企业大力开展预研工作，积极开拓成飞，西飞，沈飞等市场，部分已形成批量供货，请问到现在，以上各大飞机供应情况如何？

   答：尊敬的投资者您好！公司产品供应正常。感谢您的关注。谢谢！


                   华为汽车零部件
——问：请问，华为智能驾驶汽车，最核心的2个部件是DriveONE电驱系统和MDC智能驾驶计算平台。公司为其提供的MDC液冷板和DriveONE散热器是否已经开始批量供应？除此之外，在小鹏汽车，小米汽车等，是否也提供以上相关产品，或者获得定点研发阶段？

   答：尊敬的投资者您好！公司是华为智能驾驶系统相关产品的供应商，现正常供货。同时，公司在积极开发其他客户。感谢您的关注。谢谢！

——问：请问子公司贵州永红，给华为提供MCU（电机控制器）散热器、 MDC液冷板（智能驾驶控制 模块移动数据中心）、液冷板 散热器、ADC液冷板（行车 电脑）液冷散热器、DCDC （充电/节电电控模块）散热 器、动力总成油冷器、圆柱电 池液冷带、冲压板式电池液冷 板等产品，以上哪些产品为华为汽车供应？

   答：尊敬的投资者您好！公司是华为智能驾驶系统相关产品的供应商。感谢您的关注。谢谢！

——问：请问于总，公司是华为智能驾驶系统相关产品的供应商，现正常供货。目前相关产品的产能利用率和在手订单情况是否充足

   答：尊敬的投资者您好！公司华为智能驾驶系统相关产品的定单和供货正常。感谢您的关注。谢谢！

——问：贵航股份是独供部分华为智能驾驶MDC和DriveONE电驱散热器吗？和小米，理想，小鹏有无供应？ 

   答：尊敬的投资者您好！公司是华为智能驾驶系统相关产品的供应商，现正常供货。同时，公司在积极开发其他客户。感谢您的关注。谢谢！

——问：华为系统的车，都是用的华为MDC平台（智能驾驶计算平台），公司的MDC液冷板独供华为，价值量600-700元；还有MCU散热器价值量450元。是否属实？

   答：尊敬的投资者您好！公司相关热管理产品在给华为正常供货，具体配套信息与客户有保密协议，不便透露，敬请谅解。感谢您的关注。谢谢！

——问：贵州永红是否跟华为绑定研发汽车热管理的，经咨询公司公开电话，单车价值绑定超过1400元；以上是否属实？

   答：尊敬的投资者您好！公司相关热管理产品在给华为正常供货，具体配套信息与客户有保密协议，不便透露，敬请谅解。感谢您的关注。谢谢！

——问：公司12项新能源散热器订单分别是哪些汽车、项目？贵航永红与重庆汽车产业城距离如何？物流是否畅通？

   答：尊敬的投资者您好！贵州永红新能源散热器产品广泛应用于新能源汽车。贵州永红所在地与重庆汽车产业城同属西南地区，交通便利。感谢您的关注。谢谢！

——问：华为汽车找贵州永红做散热器，贵州永红在贵州是任正非家乡，中国航空控股贵航永红是央企，华为有没有回创始人家乡、支持绑定央企汽车的目的？ 

   答：尊敬的投资者您好！公司与华为是业务层面合作，对华为的产业布局并不清楚。感谢您的关注。谢谢！

——问：华为在子公司贵州永红的地位？公司是不是重点围绕华为在工作？公司的“华为二期生产线”是什么？产能如何、当前生产情况如何？ 

   答：尊敬的投资者您好！华为是贵州永红公司的重点客户之一，公司坚持以满足客户需求为目标开展能力建设，现为华为正常配套。感谢您的关注。谢谢！

——问：LSR-16是个什么东西？订单如何？

   答：尊敬的投资者您好！LSR-16是公司产品内部编号，目前正常供货。感谢您的关注。谢谢！

——问：旗下贵州永红散热器:有没有已经供货华为车载电机控制器mcu散热器、智驾行车电脑mdc液冷板充电模块液冷板等？ 有没有在接洽华为、广汽巨湾电池冷板？以上产品单机价值量多少？

   答：尊敬的投资者您好！公司是华为智能驾驶系统相关产品的供应商，现正常供货。同时，公司在积极开发其他客户。具体配套信息与客户有保密协议，不便透露，敬请谅解。感谢您的关注。谢谢！

——问：是什么时候配合华为研发冷板、散热器的？郭松是谁？在公司的研发地位如何？2018年以来郭松团队和华为发生了什么？ 

   答：尊敬的投资者您好！公司从2018年开始与华为展开合作，郭松现为贵州永红公司研发负责人，公司技术团队与华为团队合作正常。感谢您的关注。谢谢！

——问：旗下贵州永红散热器:有没有已经供货华为车载电机控制器mcu散热器、智驾行车电脑mdc液冷板充电模块液冷板等？

   答：尊敬的投资者您好！公司是华为智能驾驶系统相关产品的供应商。感谢您的关注。谢谢！

——问：公司散热器、冷板在新能源汽车上的应用，与传统汽车散热器有何异同？主要聚焦在哪里？

   答：尊敬的投资者您好！公司新能源散热器主要应用于新能源汽车三电系统。感谢您的关注。谢谢！

  未来收购并购重组预期

——问：请公司多积极正面的，详细的回馈资本市场的问题，积极主动的走出去，不要安于现状。

   答："尊敬的投资者您好！ 首先，这10年来，公司经营稳定，并通过开展收购、瘦身健体、对外投资、技术改造、产品研发、降本增效等工作，使公司更聚焦主业、资产优良、经营质量得到提升，法人治理也更趋规范完善。 其次，公司一直坚持以良好的经营业绩回报投资者的理念，每年进行现金分红，其中还进行了一次送股。 第三，公司一直在积极寻找合适的标的公司，拟适时开展。 感谢您的关注。谢谢！

  答："尊敬的投资者您好！ 首先，这10年来，公司接待了有调研需求的投资者和券商机构，安排现场或网络访谈，并且根据投资者或机构需要安排到所属企业进行现场调研。 其次，公司一直坚持以良好的经营业绩回报投资者的理念，通过开展收购、瘦身健体、对外投资、技术改造、产品研发、降本增效等工作，使公司更聚焦主业、资产优良、经营质量得到提升，法人治理也更趋规范完善。公司已连续15年进行现金分红，其中还进行了一次送股，累计现金分红7.03亿元（近10年达5.94亿元）。 第三，对于投资者的提——问，我们在恪守与客户保密协议的前提下，实事求是、不蹭热点，认真回答，持续改进。 感谢您的关注。谢谢！"

                    华为机器人

——问：未来人形机器人都是一个独立的计算单元或者数据中心，公司液冷板散热器是否可以通往应用在人形机器人的独立计算单元上，帮助其散热？因为华为智能驾驶MDC和DriveONE电驱散热器也需要散热器和液冷板，同理人形机器人也是？公司为华为汽车提供相关的散热板和液冷板服务。华为也公布了华为机器人。请问公司和华为机器人是否有相关的研发合作？

   答：尊敬的投资者您好！华为是贵州永红公司的重点客户之一，公司将密切关注华为的发展，积极开展相关业务合作。感谢您的关注。谢谢！