一、盘面回顾

节前最后一天上证下跌近1%，茅台和银行权重不给力，加上规避假期可能发酵的疫情冲击，创业板上涨1%+，与创业板权重宁德时代、隆基股份和迈瑞医疗走强有很大关系，上证在平台震荡近2个月，K线处在收敛三角形末端，预计5月向上变盘的概率大。

大的周期处在顺控发展周期末期的试错期阶段，4月14日顺控发展见顶后伴随着近半个月的亏钱效应已接近尾声，金发拉比复牌并没有大幅下跌，周五顺控发展有企稳反弹的意思，锦泓集团虽然有股债联动原因，但9连板也是在试探空间，预计新周期即将开启。

假期消息比较多，不一一回顾和盘点了，主要有以下：高层首次点名学区房炒作和生态文明建设重要性，印D单日确诊逼近40万且累计确诊2000万，中国平安砸370亿元参与方正集团重组，五一购物狂欢，超5000万红包及购物优惠助力数字人民币促销活动。

五一期间港股和A股联动性较强，一方面延续节前A股最后一个交易日的主题炒作，同时又强化节后A股相关板块预期，主要是医美和疫苗股在5月3日爆涨，其中复星医药爆涨近20%，医美瑞丽医美爆涨近40%，由于全球通胀预期，昨日港股有色金属类普涨。

二、板块机会分析

1、疫情/医药

五一期间印D每天持续近40万新增触目惊心，世卫专家预估印D实际感染人数达3-5亿，东南亚其它几国也出现了新增确诊（变异病毒），印D最缺制氧机，重点关注：复星医药（疫苗+医美+制氧机）和鱼跃医疗，原料药景峰医药和共同药业，疫苗未名医药。

2、医美

医美板块在节前爆发，这里是长线资金运作和超短题材青黄不接共振的结果，板块可以类比去年白酒板块，可以回顾金徽酒后的金种子酒、青海春天和巨力索具，目前处在金种子酒阶段，正主奥园美谷，连板哈三联叠加低PE，华东医药中军，后面还会延续。

3、低PE+业绩

低PE+业绩走强得益于4月份业绩披露潮每天众多首板，其次热景生物业绩超预期且持续走强，热景生物目前PE不到6倍，按疫情这个情况，21年估计每股收益20-30元，最终股价可能300-500元，关注板块题材叠加的哈三联和珠江股份，锦泓集团高位难接。

4、数字人民币

数字人民币一直不温不火，但一直在持续走强，前有御银股份，中间有旗天科技，现在有楚天龙，国家一直在加速推进数字人民币这个事，接下来也会有不断消息面刺激，苏州已经累计发放5000万红包来推广，接下来重点关注楚天龙接力和旗天科技低吸机会。

5、人口普查

单纯人口普查炒作，在4月底国家统计局说人口是增长的就结束了，但是5月人口普查数据公布是大概率事件，无非是出生率低和老龄化严重，所以5月上旬选股偏好是叠加这一块最好，比如：奥园美谷和珠江控股是养老，麦迪科技和景峰医药是辅助生殖。

6、方正集团重组

中国平安集团砸370亿元参与方正集团重组，平安集团和华发集团将按7:3比例受让新方正集团73%的股权，预计方正证券明天肯定是大单一字，一是要关注与平安证券合并预期，另外关注方正集团旗下上市公司：方正证券、北大医药、中国高科和ST方科。

三、人气股点评

奥园美谷/哈三联/景峰医药

目前领涨是奥园美谷，类似于去年12月的金种子酒，周五缩量加速周一不太好接力，但考虑它是核心分歧时可以低吸，向上还有空间，哈三联叠加低PE，盘子较小晋级概率大，景峰医药题材比较多（辅助生殖+医美+原料药），抗住亏损和减持，目前看识别度和人气不错，超预期可考虑接力。

未名药业/锦泓集团

未名医药目前是次高标，但由于是叠加疫苗这一块，关注度较高，科兴中维和科兴生物共同研发疫苗，北京科兴承接生产，具体如何分成不知道，但从未名药业的业绩来看，21年可能会分红2-3亿，后面调整后还可以考虑低吸，锦泓集团9板预计走宜宾纸业的路子，股债联动不太好接力了。

小康股份

小康股份预计是走王府进那个路线，目前已经走到48元附近，市值625亿，预计在40-50这个平台要整理5-7天，后面如果再赶上消息面刺激直接向上突破，还是维持前面判断不变，看千亿市值，对应目标价77元左右。

四、个人操作

节前奥园美谷这个票在周四盘中和盘后就在思考它是核心的问题，但觉得趋势股不太想接力，但市场就是这么选择，必须尊重市场，周四和周五的分时就是长源电力4月8日和9日的分时，所以半路追入，预计明天吃肉问题不大，关于其它个股问题可以留言。

免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘后思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，请对自己的交易负责。股市有风险，投资需谨慎！

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