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悟锋投资
2020-10-15 23:14:53
额没有吧,你看玲珑轮胎2020/2021年预测归母净利润是18.77亿/21.86亿,现在401亿市值,那就是21.36倍/18.34倍的PE;

贵州轮胎2020/2021年预测归母净利润是5.5亿/8.14亿(就用今天国海给的预测),现在53.84亿,那就是9.79倍/6.61倍的PE。

这个差距还是挺大的吧...当然市场目标价能给到多少倍,明年利润到底能到多少,这些都不确定,只是从中期来看空间还是不错的。

@悟锋投资: 核心逻辑是上周末写的,如下:2021年商用车轮胎需求大幅增加,公司产能充分释放,享受量价齐升的增长红利,个人估算2020-2021净利润为4亿/5.28亿,同比增长196%/32%,给2021年13倍目标PE,对应目标市值69亿,空间为40%;不确定性为橡胶、炭黑的价格或快速上涨。国海证券估的4.5
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