一、周末主要消息面
【证监会要求国金、国联证券自查并提交内幕知情人名单】证监会发言人25日就媒体关于“国联证券、国金证券是否存在内幕交易”的询问回应称，已关注到了相关情况，已督促两家上市公司开展自查，并要求其提供内幕信息知情人名单。证监会也已启动相关核查程序，核查发现违法违规行为的，将依法严肃查处。


【深交所：本周对复牌后的“天山生物”“豫金刚石”“长方集团”持续进行重点监控，并及时采取监管措施】深交所本周对复牌后的“天山生物”“豫金刚石”“长方集团”持续进行重点监控，并及时采取监管措施；共对13起上市公司重大事项进行核查，并上报证监会2起涉嫌违法违规案件线索。


【上交所：对于主动迎合市场热点的“蹭热点”行为 将露头就打】上交所就自愿信息披露》答记者问表示，对于主动迎合市场热点的“蹭热点”行为，特别是滥用自愿信息披露实施信息型市场操纵的违法违规行为，上交所将继续从严监管，露头就打，坚决维护好科创板信息披露市场秩序。


【证监会邱勇：中国资本市场已成最具吸引力市场】9月26日，证监会机构部主任邱勇在全球财富管理论坛上表示，今年以来，中国资本市场对外开放并未受疫情影响，今年1－7月，QFII/RQFII累计流入规模达到近六年来最高值。在全球低利率、负利率的环境下，中国资本市场已经成为最具吸引力的市场。


【报道称中芯国际被美国拉入“黑名单”】据英国路透社9月26日晚间报道，美国政府已经对中国芯片制造企业中芯国际施加了出口限制。路透社称，美国政府之所以对这家中国最大的芯片制造商进行出口限制，是因为美方认为出口给中芯国际的设备存在用于军事的风险，而且这种风险是“无法接受”的。利空中芯国际产业链。


二、本周盘面回顾
本周三大妖股复牌后，叠加节前效应，成交额锐减，市场投资氛围非常差，热点持续性全无，基本上只要做的资金都是大概率亏钱。尽管市场这么惨淡，周末交易所和证监会依然火力全开，监控三大妖股不放松，国联和国金内幕消息启动核查，周末还有抖音上看到还在查柚子。


周末监管利空，压制下周资金热情，这下终于如领导所愿，涨起来就是有风险，只有下跌才安全的，某会还说中国资本市场最有吸引力，人治，过度无规则监管，资金哪来信心？节前只有三天了，在各种利空打压下，下周更多的资金大概率是保持观望或提前放假，轻仓过节保平安！



三、板块及个股潜力分析
1、军工
中国从青海和浙江同时发射两枚不同的导弹到南海，精准命中同一个打击目标，对米国的航母是极大的震慑。周末解放军最先进第五代隐形战机歼-20，向前部署至衢州空军基地。该机场距台B仅500公里，歼-20从该机场向台W方向飞7至8分钟，台J巡航战机就会进入歼-20导弹有效打击范围。


另外周五有媒体发声：中国不保证不开第一枪，军工周五走强正是以上这些事件驱动。下周继续关注个股预期差低吸。重点关注：新余高科和广哈通信，新余高科这种N+的走势可能是未来创业板主流，广哈通信是作战调度系统领域+5G，如果军工走强，这两个回避不了。


2、大金融/证券
随着我国金融市场的全面开放，势必要组建“金融天团”来抵御国外头部金融机构（对标高盛和大小摩等一流投行）的冲击，早在2019年11月，证监会在答复政协提案中，明确提出积极推动打造航母级头部证券公司，鼓励市场化并购重组，支持证券行业做大做强。


国金证券和国联证券合并提上日程，中信建投和中信证券重组也并空穴来风，目前资金时不时进攻证券股，一方面作为金融护盘工具，另外就是提前预热博弈金联证券复牌连续一字带动板块，这里大方向看，上证可能是在挖坑，10月中下旬可能会迎来真正的突破，那么证券是首当其冲，关注东方证券和国元证券。


3、疫情/疫苗
9月26日，美国约翰斯·霍普金斯大学实时数据显示，截至美东时间当天下午5点23分(北京时间27日5点23分)，美国新冠肺炎确诊病例累计达7072897例，累计死亡204446人。较24小时前，美国新增确诊病例51930例，新增死亡病例965例。这是美国自8月中旬以来，单日新增确诊病例数最多的一天。


近期除了印度、巴西、美国这三强继续快速增长外，昨天法英两国单日新增均超过10000例，疫情再度爆发，有可能比3月的情况还严重。中国疫苗进展超预期，已有4个疫苗到了临床三期，最快可能在年底上市。疫苗线主要关注正川股份和博晖创新，如果这条线走强，明天正川股份应该反包。


4、大消费
大消费逻辑：国庆8天假期是今年最后一个长假，网红经济、消费电子和旅游等都是这个预期，现在去国外旅游回来就是要隔离14天，所以国民大都在国内玩玩，预计这个假期旅游数据会超预期，周五启动的腾邦国际和岭南控股就是这个逻辑，持续性有待观察。


免责声明：本文是个人的复盘日记，所有观点仅代表个人立场及复盘思考，不做任何个股推荐和操作建议。盘面千变万化，千万不要无脑跟随。股市有风险，投资需谨慎！


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