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国金医药CXO】普洛药业：CDMO业务表现亮眼，中长期成长确

五一路牛仔

航行五百年的公社达人

2022-03-10 08:58:16

国金医药CXO】普洛药业：CDMO业务表现亮眼，中长期成长确定性强
[太阳]3月9日，普洛药业发布2021年报，公司2021年实现营业收入89.43亿元，同比增长13.49%；归母净利润9.56亿元，同比增长17%；扣非后归母净利润8.33亿元，同比增长20.53%。业绩略超预期。
[玫瑰]CDMO业务表现亮眼，原料药和制剂业务增长稳健。分业务来看，原料药与中间体业务实现营业收入65.46亿元，同比增长10.37%，毛利率为19.15%；CDMO业务实现营业收入13.94亿元，同比增长32.09%，毛利率为43.12%，提升1.50pct；制剂业务实现营业收入8.67亿元，同比增长14.11%，毛利率为57.42%，同比下降0.21pct。
[玫瑰]持续加大研发投入，不断提升技术实力。公司始终坚持以科技创新驱动高质量发展，2021年全年累计研发投入为4.79亿元，同比增长34.88%，占营收的5.36%，创下历史新高。此外，公司加快建设流体化学、晶体和粉体、合成生物学及酶催化三大技术平台，其中流体化学平台已实现多个连续化项目的实施及商业化生产，进一步打造在研发和制造的核心竞争优势。
[玫瑰]CDMO产能落地+原料药制剂一体化，公司长期发展动力强劲。公司CDMO业务同步布局兽药及人药领域，与默克等多家头部药企保持长期良好的合作关系，未来随着前期布局的产能逐渐落地，业绩增长空间大。此外，集采逐渐常态化，看好公司的原料药及制剂一体化战略，有望借助集采实现快速放量，中长期成长确定性强。
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