哈工智能拟以现金 84,000.00 万元收购刘延中、吴宇英、李博、丁海英、杜研合计持有的吉林市江机民科实业有限公司(以下简称“江机民科”或“标的公司”)70%的股权。本次交易不涉及债权债务的处理,原由江机民科承担的债权债务在交割日后仍然由其自行享有和承担。
江机民科最近一年主要财务数据如下:
标的公司是一家主要从事军用光电产品、军用非标准仪器设备、航空器材等
军品的研发、生产及销售的高新技术企业,致力于在军用光电产品、非标仪器设
备领域为客户提供优质的产品、有效的解决方案和快捷的配套服务,拥有从事军
工产品研发、生产、销售所需相关资质,主要客户有军队装备部、科研院所、大
型军工企业、高校等单位。
截止本公告披露之日,标的公司拥有 4 项国防专利、3 项发明专利、9 项实
用新型专利和 1 项外观设计专利,并已取得高新技术企业证书。
标的公司主要产品具体如下:
(1)光电产品
标的公司专注于军用光电装备的研发、集成和生产,主要产品为轻武器系列
夜视红外瞄准镜,产品已经定型并列装部队,具备批量生产能力。光电产品主要
面向军方及总体单位。
(2)非标准仪器设备
标的公司军用非标准仪器设备主要用于对军工产品在研发、生产、维修过程
中的具体技术参数的检测,以便确定产品性能是否能够满足战术、技术指标要求。
主要产品包括地面检测仪、引信系统测试设备、通用测试仪、销毁装置与训练系
统、对抗系统检测设备等。
(3)其他产品
标的公司还从事军用机电零部件、航空器材等军工配套产品的生产销售业务。
给军工行业估值50pe,标的公司价值31亿,70%股份价值22亿,收购后总估值为79亿,价格为10.38元。