【国盛通信】年度策略：5G三部曲，花自向阳开
youzijun
2020-12-12 21:36:33
2020年关键词：疫情、华为事件与板块超跌。疫情对通信板块是双刃剑，一方面影响产能供给，另一方面在线办公、短视频等流量端的崛起让市场看到了5G的需求；随后的华为事件强化了自主可控，但中短期供应链不确定性凸显。下半年以来，5G建设量难超市场预期，预期有所下修，直至三季报机构通信板块持仓比例已降至0.75%，为8年来的新低，超跌明显。2021的节奏——5G三部曲。2018-2019年，通信行业的焦点在国内5G设备，政策、投资、创新都处于上行周期，随着2020-2022年进入规模建设期，投资增速、集采报价等量、价的边际变化成为新焦点，超预期难度较大。
有道云笔记
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