锂,无悬念接班,只不过这一次的驱动因素在电池涨价,鹏辉能源+国轩高科应该是短期的20和10的中军型龙头。电池涨价意味着对于上游高价的接受,所以不要再简单理解新能源上游是普通周期股了,顺逻辑这一次打头阵的是稀土,今天也开始加速了,锂这边一直走的缓慢节奏,板块基本不出现高潮动作,那么这里走的依然是稀缺性逻辑,历史稀缺性的中枢,上游之魂,联创、天赐、永太这些高端氟化工即便暂时不是主流涨价逻辑,也不会太差,那么这两天联创的反弹到10:30左右在10%量级,节奏上跟天华超净这样的弹性锂标的类似,当然跟金银河比是有差距的。今天偏资源口的龙头是丰元股份,与扩产能关系不大,驱动力在于明年的业绩,鹏辉能源的一张大单直接给了明年公司业绩下限支撑。
前排的锂电产业的票非常多,代表作久吾高科、金银河、津膜科技、蓝晓科技、鞍重股份、丰元股份、盛新锂能、璞泰来。此外稀土也有两个10CM的品种封板,意味着磁材带队回归至原材料涨价带队。逻辑不怕晚,怕的是盲目追高,推升持仓成本,别的不多说了,祝大家周末愉快。