前面文章已经说过,华为鸿蒙绝对是一个大题材,级别可以对标之前的碳中和,鸿蒙的龙头润和软件单日成交破百亿,已经打破了妖股的成交金额纪录,最早的东方通信老妖最高也不过60亿的成交,所以这个量级也说明了,鸿蒙的高度可能远不止于此。另外华为也将会是未来至少几个月内的一个主线。下面先讲几个自己的主观判断,第一,今天鸿蒙第一次大分化,这个是必然事情,因为这一波鸿蒙的赚钱效应太爆炸了,所以调整是良性的,调整结束之后,鸿蒙依旧是主线,但是有可能会开启新的细分支。类似之前的物联网芯片模组的美格智能。这一次华为一定会衍生出来多个细分支,所以大家多关注新的事件催化。第二,润和软件和思特奇两个300的标的把短期的赚钱效应打出来了,所以后面20CM投机依旧会是主流,因为资金习惯了20CM的暴利之后,很难再去选择10cm,除非逻辑非常正宗。第三,在很长一段时间里,华为将会成为加分属性,也就是后面如果有新的题材出现,叠加华为的底部标的也会是加分项。
下面简单给大家梳理一下后面可能会出现的事件催化,以及可能会催生出来的新的细分支。
第一个,6月17日,华为5G+AR 峰会,届时将联合全球运营商、管制机构、合作伙伴、媒体、分析师等共商5G+AR 布局与展望,共促5G+AR 生态繁荣。这里需要注意的是,大会主题是AR,上周五市场炒了佳创视讯,湖北广电,苏大维格等等,这个需要注意的是可能最后出不来什么东西,所以这种要记得提前兑现。
第二个,6月18日,华为云TechWave全球技术峰会。本次活动上,将有四个技术论坛,主题分别为 "AI 技术创新加速行业智能升级 "、" 数据使能加速业务敏捷创新 "、" 华为云 Stack 引领政企云原生 2.0"、" 融合智算引领产业新业态 "。技术论坛上,华为云技术专家将围绕华为云盘古大模型、全场景云原生数据库 GaussDB、华为云 GaussDB(DWS)、华为云 Stack 等创新产品深入解读,同时,来自各行各业的企业代表将分享各自的应用实践。这里有可能催化出来的就是华为云。
这个里面简单说两个机会,第一个,数字政通,在主题演讲里面,数字政通的副总裁会进行演讲,这个今天盘中已经被人挖到了,很多人今天已经买了,所以追高需谨慎,我只是想跟大家说,这种公开消息里面,还是可以找到机会的。
第二个,这次华为主要是讲自己的华为云这一块,而且这次将重点介绍华为自己的GaussDB数据库,大家可以顺着这个方向去挖一挖。这一块目前我就挖到一个新炬网络,华为GaussDB首批能力认证企业,与华为数据库有多方面合作。 逻辑上新炬网络还是比较正宗的,官网有明确是标明华为是自己的合作伙伴,其次,互动易也明确回复过自己是华为GaussDB数据库的首批认证企业。位置整体上不算高,比较适合做潜伏,大家也可以挖一挖,这一块有没有其他的标的,可以在下面留言。
第三个,6月25日华为鸿蒙 HarmonyOS 应用服务伙伴峰会,官方活动介绍,HarmonyOS 为万物互联而生,是新一代智能终端的操作系统。为不同设备的智能化、互联与协同提供了统一的语言。HarmonyOS 2 的全新上线,为应用和服务带来了全新的机遇:写一次逻辑代码就可以开发出在 HarmonyOS 设备间无缝流转的应用及服务,为消费者带来更多入口、更好体验。
这一块大家可以找找华为鸿蒙的相关参加峰会的合作伙伴。以上为大家梳理了华为这个月的几次重要的峰会,以及有可能衍生出来的新的细分支,挖掘这一块挖的比较少,可能还需要大家自己多挖一挖,如果有好的思路,大家也可以在下面留言交流或者私信我。再次提示大家,华为这两天调整期,一定要谨慎追高,最好是更多的去挖掘底部没有情绪的逻辑比较正的标的去参与。
黑桃A117,一个有逻辑的老A,欢迎留言转发!