汽车零部件，基本面拐点+相关公司细分梳理
丶苏
2021-11-21 18:32:07
汽车零部件：基本面拐点！
<汽车零部件>
自从 2020 年第三季度开始，由于疫情冲击供需出现错配，半导体全产业链缺货、涨价消息
不断，而车用芯片缺货现象也持续发酵，部分汽车厂商因芯片短缺开始停产。
芯片短缺过程中，代理商坐地起价，具体来说，许多原本大家几块钱的芯片，价格普遍上涨
10~20 倍，意法半导体生产一款冷门芯片价格甚至上涨了 70 倍，芯片的短缺严重伤害了汽
车厂商的利益。
在新能源汽车销量加速渗透的背景下，从 2020 年销量 120 万辆，预计 2021 年销量 330 万
辆左右，增加 200 多万辆，同时，新能源车比传统汽车对于芯片的需求，新能车单车用芯片
增加 5~8 倍左右，多维度放量。
8 月初有关部门根据价格监测和举报线索，对涉嫌哄抬价格的汽车芯片经销商企业立案调查
，展望未来，汽车芯片供需矛盾有望在今年底明年初得到缓解，汽车销量大概率迎来环比改
善，行业规模也将继续扩大，同时，上游原材料钢材等价格开始下滑，按照 2008 年和2015 年
可比历史数据，原材料价格下降 25%~50%，零部件
毛利率将上升 1%~5%左右。业绩四季度开始，汽车零部件企业的毛利率将会迎来拐点。
1、三电+充电桩:
电池:宁德时代、比亚迪、国轩高科
电机:卧龙电驱、大洋电机、方正电机
电控:英搏尔、汇川技术、菱电电控
充电桩:山东威达、许继电气、香山股份（+智能座舱+空气管理）
2、智能化—中控系统
显示屏:深天马A、长信科技、京东方
触控芯片：东软载波、宝明科技、联创电子、汇顶科技
智能座舱：华阳集团、德赛西威、均胜电子、常熟汽饰、香山股份
自动驾驶:德赛西威、华阳集团、均胜电子、四维图新、路畅科技、索菱股份
3、车辆感知系统:摄像头+激光雷达
摄像头:联创电子
激光雷达：巨星科技、中海达、大族激光、新光圆成、雷科防务
4、内饰:华域汽车、拓普集团，均达股份
5、轻量化件:
技术壁垒高、轻量化趋势好的零部件:拓普集团、伯特利、旭升集团、敏实集团
轻量化产品需求量大的压铸中小件零部件:文灿股份、爱柯迪
底盘（轻量化）:拓普集团、伯特利、富奥股份
6、汽车PCB板:超声电子、沪电股份、世运电路、广东骏亚
7、汽车电子:星宇股份、中鼎股份、保隆科技、天润工业、科博达、宁波高发。
8、热管理：银轮股份、拓普集团
9、车灯：星宇股份、华域汽车
10、车用玻璃:福耀玻璃
11、车载音响:上声电子
12、汽车皮革:明新旭腾
13、高压线束:沪光股份、卡倍亿、得润电子
14、微电机:
微电机+清洗泵+清洗系统:恒帅股份:
EPS电机:湘油泵；
EPS:浙江世宝。
15、空气悬挂:中鼎股份（AMK，全球三大厂商之一，中报净利润断层）
保隆科技（空气弹簧）
天润工业（商用车空气悬挂）
16、筏板+壳体:泉峰汽车。
17、线控制动（自动驾驶产业链）:伯特利。
18、头枕:继峰股份。
19、遮阳板:岱美股份。
20、电吸门:东箭科技。
21、铝挤压:亚太科技。
22、汽车覆盖件模具: 天气模、模塑科技。
23、精密压铸件:嵘泰股份
24、连接器材料合金铜:博威合金
25、高速连接器：电连技术、瑞可达、意华股份、中航光电、徕木股份、合兴股份、吴通控股
、创益通
26、高压连接器:中航光电、航天电器、得润电子、瑞可达、永贵电器、吴通控股
27、电动机、发电机、新能源汽车电机定转子冲片和铁芯:通达股份
28、自动驾驶传感器清洗:恒帅股份、日盈电子
29、温控设备:三花智控
30、轮胎:玲珑轮胎、森麒麟、赛轮轮胎
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