上周虽然只有3个交易日，但指数的振幅还是不小，低开冲高回落。其中最强势的化工板块大幅下挫，防御类品种消费股走强。

本周是国庆长假前的最后4个交易日，节后回来又是周五，基本上是相当于10天的超级长假了，这期间会发生什么不好说，这个长假持仓或持币过节？防止出现什么黑天鹅之类的或有什么重大利好？所以本周就是以轻仓过渡为主。

限电这个有点厉害了，化工等资源周期股，限电影响生产，产量减少的比较多的话，产品价格涨再厉害也没用。但近期连续大幅调整，短期应该会有反复，但这个反复可能就是场内资金的卖点了。这里注意一下，本身板块炒作到了较高的位置，不考虑去博弈反弹了，持有的就等冲高减亏离场。第一根巨阴就该离场出局，破五那更应该出局，破十出局，都第二根巨阴线了，惨了！这次格局代价太大了不止20/30大点就没了。

限电利好绿色电力，风能最强，周五依然强势，但分歧还是挺大。这块感觉还是题材炒作，龙头是浙江新能，连续的一字板4连板，今天还是看该股的封单会否继续超预期，超预期的话，板块可能又会转强。核心品种仍然可以关注低吸机会，换手4连板的上海电力，首板的闽东电力，强趋势的江苏新能，机构大买的华能国际、太阳能，中军三峡能源，还有前期强势的内蒙华电等等都是值得关注的。

核能，钍基熔盐堆技术，这个可能存在一些预期差。

国家安全的核心，始终是粮食安全和能源安全。周五中科院研究员首次成功的用二氧化碳合成了淀粉分子，这种保障粮食安全突破性进展的信息按照道理应该保密才对，但既然公布出来，就不在是王炸。因此市场预期可能能源安全项目可能也取得了突破性进展，即可控核聚变。

这两项的战略意义在于，如果都实现突破，即使世界爆发核战，中国也一定能生存下来。而对外，征服星辰大海也有了真正的基础。

因此九月十月钍基熔盐堆技术即将测试的消息可以作为一个好的观察时间窗口。其实这波行情，涨幅最大的不是风能，水能，反而是率先起来的核电，宝色股份。以及周五超预期的上海建工。

不过宝色股份在涨就面临停牌震荡格局，上海建工作为补涨，还有空间。

低位的消费股也可以关注一下，节前市场成交活跃度会下降，防守的消费股本身就在低位，调整了大半年，有机会走强。

白酒板块，这里就是在筑底了，看贵州茅台的走势，都横盘跌不动了，高端酒稳健，茅五泸；次高端弹性，酒鬼酒、舍得酒、水井坊、山西汾酒。最近比较强的是迎驾贡酒，投机弹性标的金种子酒。食品饮料板块受龙头海天味业提价影响走强，千禾味业是日内龙头。

9月28号-10月3号的珠海航展，上周连续两天资金异动明显的资金拿先手，趋势无恙！

中航西飞：连续两次最先异动个股，中国商用飞机有限责任公司制造的C919客机日前已经进入总装阶段，并将在年底交付，而首架飞机的启动客户正是东方航空。根据波音公司的预测，未来20年中国民航将采购8700架飞机，采购金额超过1.47万亿美元。而承担客机主体建造任务的就是中航西飞!

光启技术：我国超材料龙头企业，周五出来量能5日线，但不是攻击量能！

快递和酒店信息管理系统最近一段时间都表现不错，龙头公司圆通速递和石基信息，都表现比较强势，这两个方向后市可以关注。

光伏设备板块，爱康科技HJT设备第二批招标目前已经完成，主要有迈为股份和捷佳伟创两家公司中标，迈为股份中标600MW，捷佳伟创中标500MW。之前爱康科技一直和捷佳伟创合作比较密切，此次迈为股份打入爱康科技的供应链，说明迈为技术水平确实比较过硬。光伏电池片领域的HJT技术是未来几年的主流路线，预计将会逐步替代PERC技术，整个行业发展空间还是非常巨大的，异质结设备龙头企业迈为股份还是非常受益这个大趋势的，后市可以重点关注。

正泰电器是国内户用光伏建设的龙头企业，这波也比较强势，正泰电器之前的模式是建成户用电站以后，自己持有，赚取发电收入，这个模式回款周期比较慢，建一批电站，要收好几年电费才能回本。现在随着碳中和的加速推进，正泰电器商业模式有所转变，建成户用光伏电站以后，可以把电站直接出售给央企发电企业，回本周期大大缩短，户用光伏电站建设速度大大加快，这家公司基本面改善也比较明显，后市也1V可以关注。

道通科技发布了新能源战略，准备同华为合作，共同布局新能源汽车的检测，诊断，充电和储能等几大业务。道通科技是国内汽车诊断和检测的龙头，主要生产一些汽车诊断和检测产品，大家平常去做车检，检测发动机情况，轮胎情况，很多都是使用的道通科技的设备。市场之前一直比较担心随着新能源汽车的快速发展，传统汽车检测行业可能会逐步萎缩。为了应对这个局面，道通科技也开始积极布局新能源汽车业务，不仅会做新能源汽车电池等领域的诊断检测，还会进军充电桩和储能领域的诊断和检测，市场空间进一步打开。

电力软件板块，可以关注恒华科技和朗新科技两家公司；恒华科技主要业务是电网设计软件，朗新科技的主要业务是电力计费软件。恒华科技未来的重要看点在于光伏，风电逐步替代火电会带动电力设计软件需求的快速增长；朗新科技的主要看点在于公司积极布局新能源汽车充电桩计费软件业务，未来有很大成长空间。

周末最大的事是孟女士的回国，发酵的比较厉害。华为概念可能会有个情绪刺激，有些标的可能会高开不少。像上周五盘前提到的欧拉概念，诚迈科技、创意信息应该也是高开，但这个欧拉周末发酵的就一般，不排除高开低走，不要轻易去追高。

芯片类也可以看看，主要是也调整一段时间了，龙头北方华创、士兰微这几天走的也挺强。周末看到宏微科技的调研纪要还不错，这个如果走强的话也要重视，IGBT供货华为。