[爱心]【申万宏源通信】宝信软件涨停再新高:中报再超预期,软件、IDC持续亮眼!
✨1)预计20H1归母净利润YoY 52%到71%。若取调整前增速中值,则:20H1净利润预计6.56亿元,单Q2 YoY可达87%,中报业绩预告大超预期!
✨2)再次强调【软件被低估】!排除会计政策变更影响(有限),实际公司上半年软件相关业务进展顺利,项目推进和验收是预计高增的最核心因素!
✨3)钢铁IT需求驱动力已发生变化,信息化/智能制造是钢企短板,亟待补足,公司享受传统行业IT渗透的巨大红利(纵向、横向同时渗透)!
✨4)IDC核心能力凸显,包括资源、客户、运营能力,资源储备、稳稳推进、坐等兑现!
IDC和钢铁两块业务均在好赛道上拥有独占性,预计未来3年交替超预期,带动公司业绩、估值持续提升,当前节点仍然坚定看好!